Seamos honestos: el objetivo final de todo trader es el éxito financiero.
Sin embargo, alcanzar ese objetivo no es tarea fácil. El éxito como trader depende de lo bien que comprendas los fundamentos del trading, uses las herramientas necesarias, recopiles y analices datos, y tomes decisiones informadas.
En otras palabras, debes desarrollar la disciplina para convertir todo lo aprendido sobre trading en una estrategia ganadora.
Supongamos que quieres explorar la idea de ser un trader a tiempo completo. En ese caso, debes comenzar con lo básico, como saber qué activos y mercados operar.
Por otro lado, si eres un trader principiante y aún no has tenido éxito, es crucial que sigas aprendiendo sobre los mercados financieros.
En EverythingTrading.com nos enorgullecemos de nuestra capacidad para satisfacer tus necesidades de trading en tu trayectoria, independientemente de tu nivel de experiencia.
Tanto si eres un principiante que busca obtener beneficios del trading como un profesional experimentado que desea mejorar sus habilidades, nuestras herramientas de alta gama e información exclusiva te ayudarán a tomar la delantera en el competitivo mundo del trading.
Sigue leyendo para obtener un análisis completo de los activos y los mercados: su definición, funcionamiento y posibles ventajas e inconvenientes.
Tu guía para invertir en activos y mercados
Si planeas dedicarte al trading a tiempo completo, debes ser experto en la inversión en activos y mercados. Esta guía te ofrecerá una visión general del trading y consejos de expertos para ayudarte a tomar decisiones informadas.
¿Qué es el trading?
El objetivo del trading es obtener beneficios comprando y vendiendo instrumentos financieros.
Se puede operar con índices como el FTSE 250 (índice de la Bolsa de Valores de Londres o LSE) y el S&P 500 (índice bursátil estadounidense), divisas, como el dólar estadounidense y el euro, o materias primas como el gas natural y el petróleo crudo.
Operar vs. Invertir
Los operadores suelen comprar activos a bajo precio y venderlos a alto precio en un plazo corto.
Un operador prefiere beneficiarse de las fluctuaciones de precios y las tendencias a corto plazo, mientras que los inversores mantienen sus inversiones durante más tiempo.
¿Quién opera y quién invierte?
El tiempo que se dedica a mantener activos es una de las principales diferencias entre operadores e inversores.
Los operadores prefieren operar basándose en los movimientos del mercado y las tendencias a corto plazo, mientras que los inversores invierten capital a largo plazo en acciones que creen que aumentarán de valor.
¿Cómo funciona el trading?
Obtienes ganancias operando si el precio de mercado de tu posición va en la dirección esperada. Sin embargo, pierdes dinero si el precio de mercado tiende en sentido contrario.
¿Qué son los activos para trading?
En pocas palabras, los activos para trading son instrumentos financieros que puedes comprar y vender para obtener ganancias. Corredores de renombre en el Reino Unido, como Zenfinex, ofrecen una gama competitiva de mercados y activos para operar.
Entendiendo los activos para trading
Los activos son recursos económicos que puedes poseer y gestionar para obtener ganancias o beneficios futuros. La siguiente sección enumera algunos ejemplos de activos conocidos.
¿Qué son los activos en el trading?
- Materias primas como el petróleo crudo y el gas natural
- Índices
- Metales, como el oro y el platino
- Criptomonedas como los CFD (contratos por diferencia) de criptomonedas y Bitcoin
Explicación de los mercados financieros
Los mercados financieros son el campo de juego de cualquier trader, por lo que es fundamental comprender su funcionamiento para operar con eficacia. Aquí tienes una visión general de los mercados financieros:
¿Qué son los mercados financieros?
Los mercados financieros son donde se pueden comprar y vender instrumentos financieros, como acciones, pares de divisas, bonos y materias primas. Como tal, los mercados financieros son el pulso de la economía de una nación.
Clases de activos
Existen muchos activos en diferentes mercados. A continuación, se presentan algunas de las clases de activos más comunes.
Acciones
Estos activos también se conocen como acciones o valores. Al negociar acciones, se invierte en una empresa individual que cotiza en bolsa.
Bonos
Las grandes empresas o los gobiernos pueden recaudar fondos convirtiéndose en emisores de bonos.
Los bonos son pagarés futuros que se pueden comprar y vender en los mercados financieros.
Divisas
Las divisas se intercambian en los mercados de divisas (FX).
¿Qué afecta a los mercados?
Aunque el precio de cada activo suele depender de factores únicos, la oferta y la demanda son las fuerzas fundamentales que impulsan el precio de cada mercado.
Oferta
Este factor indica la disponibilidad de compra en un mercado financiero específico. Cuando hay una gran demanda de algo con una oferta limitada, su precio aumenta.
Demanda
Este factor se refiere a cuántas personas desean invertir en un mercado financiero. Cuando hay falta de interés por parte de los compradores potenciales, pero hay una gran cantidad de opciones disponibles, el valor del mercado suele disminuir.
¿Quién opera en los mercados financieros?
Los operadores generalmente compran y venden acciones de empresas basándose en el ciclo del mercado, no en la supuesta solidez financiera de la empresa.
Los operadores suelen considerar los siguientes factores:
- Oferta y demanda: Los operadores prestan mucha atención a sus operaciones intradía para comprender el movimiento del mercado.
- Patrones de precios: Los operadores monitorean el historial de precios de las acciones para predecir posibles movimientos de precios.
- Creadores de mercado: Algunos servicios para clientes de operadores ofrecen creadores de mercado para generar liquidez mediante operaciones rápidas.
Inversores institucionales
Las empresas de inversión, como los fondos de pensiones, los gestores de activos y los proveedores de fondos mutuos, invierten en los mercados financieros para generar ingresos para sus clientes y para sí mismos.
Corredores
Los inversores y operadores minoristas suelen utilizar corredores para ejecutar sus operaciones.
Bancos
Un banco actúa principalmente como intermediario para otras empresas, como fondos. Sin embargo, algunos bancos participan en el mercado financiero para obtener beneficios.
Inversores Minoristas
Además de invertir en fondos y comprar acciones, los inversores y operadores intradía pueden participar en los mercados financieros a través de spread bets y CFD, productos derivados que permiten operar sin poseer el activo subyacente.
Alcistas vs. Bajistas
Los precios de las acciones caen durante un mercado bajista. Este mercado suele seguir a una caída del índice de mercado de al menos un 20% desde su máximo.
Por otro lado, los mercados alcistas marcan el inicio de patrones económicos más significativos. En este caso, es más probable que los inversores compren acciones a medida que sus precios suben.
¿Cuál es el papel del Banco de Inglaterra en los mercados financieros?
El Banco de Inglaterra recopila información crucial del mercado financiero y gestiona algunas operaciones críticas del mismo. Estas responsabilidades incluyen la compra y venta de activos gubernamentales, lo que influye directamente en el coste del ahorro, las tasas hipotecarias y el dinero disponible para inversión.
El Banco de Inglaterra también puede actuar como organismo regulador para las entidades financieras, garantizando la confianza de que su dinero está seguro y que pueden seguir prestando servicios, tanto en tiempos de bonanza como en tiempos de crisis.
¿Qué son los activos refugio?
Un activo refugio es una forma de asegurar su capital en tiempos difíciles. De hecho, estas herramientas financieras pueden contrarrestar la tendencia cuando la economía cae.
Los activos refugio pueden conservar o incluso aumentar su valor porque no se mueven al ritmo de la economía. Estos instrumentos financieros a veces pueden dispararse en valor durante una crisis del mercado.
Ejemplos de activos refugio
La popularidad de un activo refugio puede cambiar con el tiempo, por lo que mantenerse al tanto de las tendencias de inversión es esencial. Los siguientes activos refugio han mantenido su popularidad a lo largo de los años:
Oro
El oro es un producto físico cuyos precios no dependen de la decisión del banco central sobre las tasas de interés. Además, su impresión no afecta la oferta de oro, a diferencia del papel moneda.
Bonos del Gobierno
Los bonos del gobierno representan una obligación a plazo fijo de un gobierno. Pagan intereses periódicos (llamados pagos de cupones). Las letras y pagarés del Tesoro entran en esta categoría.
Bonos del Tesoro de EE. UU. Dólar
Durante más de 50 años, el dólar estadounidense ha sido un activo refugio popular durante las crisis económicas. Su característica más importante es que es la moneda con mayor liquidez del mercado.
Yen japonés
Muchos consideran el yen japonés como un activo refugio durante la volatilidad del mercado, ya que suele apreciarse frente al dólar estadounidense, incluso cuando las acciones estadounidenses son volátiles.
Franco suizo
El banco central de Alemania, Deutsche Bundesbank, sugiere que el franco suizo se fortalece cuando los mercados bursátiles mundiales muestran señales de tensión financiera.
La neutralidad política de Suiza, su sólida economía y su desarrollado sector bancario la convierten en una moneda refugio preferida por los inversores.
Acciones Defensivas
Las acciones defensivas ofrecen bienes y servicios, como servicios públicos, alimentos, productos básicos de consumo y bebidas.
Cómo Operar con Activos Refugio
El uso principal de los activos refugio es proteger las carteras de los inversores. Sin embargo, los inversores también deben aprender a identificar los activos adecuados para comprar y comprender las tendencias del mercado para predecir las fluctuaciones de precios.
Conclusiones clave
- Invertir en activos para inversión consiste en mantener valores para revenderlos y obtener ganancias.
- Se pueden negociar letras del Tesoro, contratos de divisas, valores respaldados por hipotecas y otros valores.
- Las empresas mantienen sus carteras de inversión separadas de sus activos para inversión.
Términos clave
- Acciones: Las acciones representan participaciones fraccionarias en la propiedad de una empresa. Los accionistas pueden recibir rentabilidades a través de la apreciación del capital cuando el precio de las acciones sube o del pago de dividendos.
- ETF:Un fondo cotizado en bolsa (ETF) agrupa activos y replica pasivamente un índice de referencia subyacente, incluido el FTSE 100 (un índice bursátil de las 100 empresas que cotizan en la LSE).
- Forex: FX o Forex le permite gestionar pares de divisas principales, secundarios y exóticos.
- Índices: Puede operar con índices globales como el S&P 500, el NASDAQ 100 (un índice bursátil de las 100 empresas que cotizan activamente en EE. UU.) y el FTSE. 100.
Inversión en activos vs. cartera de inversión
Cada enfoque financiero tiene sus ventajas y desventajas. Los mercados financieros internacionales ofrecen estrategias efectivas para generar ingresos.
Las siguientes variables pueden ayudar a determinar el mejor enfoque, incluyendo:
- Conocimiento de un mercado o clase de activo en particular
- El esfuerzo que está dispuesto a dedicar a investigar y monitorear sus inversiones
- El dinero o capital con el que cuenta para comenzar
- Sus objetivos financieros
- Su tolerancia al riesgo
Además de los activos de negociación, ¿de qué otra manera se pueden clasificar los valores propiedad de una empresa?
Generalmente, un activo de negociación es un valor que se negocia para obtener ganancias y se conserva durante menos de un año. Sin embargo, tenga en cuenta que las empresas pueden mantener los valores mantenidos hasta su vencimiento.
Simultáneamente, las empresas pueden poseer valores disponibles para la venta que pretenden vender antes del vencimiento, pero en una fecha posterior a un año.
Tipos de Mercados
Si planea operar, una de las primeras cosas que debe hacer es identificar en qué mercado se centrará. A continuación, se presentan varios tipos de mercados:
1. El Mercado Forex
El mercado Forex o FX es popular entre los operadores a corto y mediano plazo debido a su período de negociación de 24 horas y 5 días.
2. El Mercado de Valores
El flujo en tiempo real de la oferta y la demanda impulsa un mercado como este. Las transacciones de acciones siempre involucran a un comprador y un vendedor.
Sectores Industriales del Mercado de Valores
- Energía
- Materiales
- Industrial
- Servicios Públicos
- Salud
- Finanzas
3. El Mercado de Derivados
Un derivado es un valor que depende de un activo subyacente. Las opciones, los futuros y los CFD son algunos ejemplos de derivados conocidos.
4. El mercado de materias primas
El mercado se compone de materias primas duras (recursos naturales como el oro y el petróleo) y materias primas blandas (productos agrícolas como el trigo y el café).
Invertir directamente en materias primas implica comprar el activo físico o invertir indirectamente en acciones o derivados.
5. El mercado de criptomonedas
Aún no está claro qué le depara el futuro a esta nueva moneda digital ni cómo se desarrollará el mercado. Sin embargo, muchos operadores especulan con las criptomonedas debido a su alta volatilidad.
6. Mercados de seguros e hipotecas
Los mercados de seguros involucran a aseguradoras y asegurados, donde los riesgos se transfieren a cambio de primas. Por otro lado, el mercado hipotecario gira en torno a préstamos a largo plazo para la compra de viviendas.
7. Mercados monetarios
En este mercado, los bancos se prestan entre sí con fines de liquidez a corto plazo, centrándose principalmente en la deuda a muy corto plazo.
8. Los mercados de capitales
Las acciones y los bonos (privados y públicos) forman parte de estos mercados. Los mercados primarios son donde se emiten nuevas acciones, y el mercado secundario es donde se negocian valores previamente emitidos.
Tendencias de los mercados financieros
Identificar la mejor tendencia del mercado es una de las muchas claves para operar con éxito. Después de todo, las tendencias pueden cambiar, y a menudo lo hacen. La gestión de riesgos es crucial para el éxito en las operaciones a largo plazo.
1. ¿Subirá la libra esterlina con las subidas de tipos de interés de la Reserva Federal?
Posiblemente, sí. Morgan Stanley, una empresa multinacional de servicios financieros autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera, predice que la libra esterlina podría encabezar la lista de activos financieros de 2023.
Puede utilizar Trust Acuity, nuestra tecnología de IA (inteligencia artificial) de nivel institucional, para acceder a información actualizada del mercado a nivel mundial y determinar la percepción del mercado.
Mercados de Trading – El Índice de la Libra Esterlina
El índice de la libra esterlina mide el valor de la libra esterlina frente a una cesta de divisas, y los operadores y gestores de fondos lo siguen de cerca.
2. ¿Se desplomará o repuntará el mercado de la libra esterlina esterlina?
Las acciones de primera línea británicas (acciones de empresas consolidadas) cotizan cerca de máximos históricos en un prometedor comienzo de 2023, lo que se suma a las ganancias del año pasado. Este escenario podría indicar un repunte de la libra esterlina esterlina.
Accede a nuestra comunidad de trading para obtener más ideas de trading e interpretaciones del mercado.
3. ¿Podría el oro alcanzar máximos históricos?
El petróleo crudo Brent, el petróleo crudo WTI (West Texas Intermediate) y el cobre han experimentado ganancias significativas recientemente, a medida que los inversores se muestran más optimistas sobre la recuperación económica tras la pandemia.
Sin embargo, la escalada de tensiones entre Rusia y Ucrania y el temor a caídas en los mercados bursátiles podrían haber convertido al oro en una inversión atractiva.
La acción del precio se ha mantenido dentro de un rango, pero el oro ha roto su patrón de cuña.
Mercados alternativos
Algunos operadores e inversores prefieren operar en mercados menos populares. Aquí tienes algunos mercados alternativos si eres un trader intradía o un inversor a largo plazo:
Para traders intradía
Si buscas mercados alternativos al trading intradía, puedes probar el mundo de las materias primas, como los metales preciosos o la energía. Estos mercados ofrecen oportunidades únicas de obtener beneficios y el potencial de grandes fluctuaciones, especialmente en épocas de volatilidad.
Para inversores a largo plazo
Si eres un inversor a largo plazo que busca mercados alternativos, puedes considerar el mundo de las materias primas, en concreto los metales preciosos como el oro y la plata.
Estos activos tienen un largo historial de mantenimiento de su valor y estabilidad en las carteras, lo que los convierte en una excelente opción para los inversores que buscan protección y diversificación de su patrimonio.
Formas de operar en el Reino Unido y cómo empezar
Los métodos de trading más populares en el Reino Unido son la negociación de CFD y las apuestas con margen, que son formas de negociación de derivados. Como alternativa, la mayoría de los inversores prefieren la negociación de acciones.
1. Elija su cuenta de trading
Para la mayoría de los traders, registrar una cuenta de corretaje con un bróker de confianza es el primer paso. En el Reino Unido, puede abrir una cuenta demo o con dinero real en Zenfinex.
2. Elija su activo y mercado
Asuma solo los riesgos que pueda asumir y comprenda los riesgos a fondo.
3. Decida si operará al contado, con futuros o con opciones
El trading al contado se refiere a la compra y venta de activos al precio actual del mercado, llamado precio al contado o al contado. Esta opción es adecuada para traders a corto plazo.
Como alternativa, considere operar con futuros si le interesa comprar o vender activos a un precio predeterminado en una fecha específica antes del vencimiento del contrato.
Las opciones son otra alternativa a los futuros, que otorgan a los tenedores el derecho, sin obligación, de comprar o vender un instrumento a un precio y monto específicos.
Mercados: Bursátiles o Extrabursátiles
La elección entre mercados bursátiles y extrabursátiles puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en las operaciones.
Operaciones en Bolsa
Las bolsas de valores o de derivados comenzaron como lugares físicos donde se realizaban operaciones. Algunas de las más conocidas incluyen la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) y la Bolsa de Valores de Londres (LSE).
Operaciones Extrabursátiles
Los mercados extrabursátiles (OTC) son redes de relaciones comerciales menos formales, pero bien organizadas, centradas en uno o más intermediarios. Los creadores de mercado cotizan precios de venta (demanda u oferta) y compra (puja) a otros intermediarios y sus clientes.
Segmentos Interbancarios
Los participantes del mercado OTC suelen recurrir a corredores interbancarios para obtener una visión detallada del mercado, especialmente en sus segmentos interbancarios. Los corredores obtienen cotizaciones de sus corredores, quienes las transmiten por teléfono.
Mercados OTC y la Crisis Financiera
Los valores estructurados (que venden los activos subyacentes por separado, dividiendo el riesgo) enfrentaron problemas durante la última crisis financiera debido a la arquitectura de los mercados OTC.
¿Cuáles son los 4 tipos de operaciones?
Diversos mercados financieros ofrecen diversas oportunidades de negociación. Sin embargo, entre los más conocidos se encuentran los CFD, el mercado de valores, el mercado de ETF y el mercado de divisas (FX).
Ejemplo de Trading
A continuación, se muestra una operación rentable con CFD para que se haga una idea de cómo funciona el trading:
Usted opera con CFD sobre un ETF específico que replica el índice FTSE 100. El bróker exige un margen del 5%, por lo que recibe un 5% de anticipo por la operación.
Nota: 1 libra = 100 peniques
Luego, usted compra 1000 acciones del ETF a 1600 peniques (p) cada una, lo que resulta en una participación de 16.000 £. En función de este evento, debe pagar el 5%, o 800 £, al bróker:
Pago inicial = Valor de la posición Tasa de margen
Pago inicial = 16.000 £ 5%
Pago inicial = 800 £
Por ejemplo, usted cierra su posición mientras el ETF cotiza a un precio de venta de 1625 peniques por acción varias horas después. En este caso, ha obtenido una ganancia de 250 £ debido a la variación de 25 puntos en el precio:
Ganancia = (Precio de venta – Precio de compra) Tamaño de la posición
Ganancia = (1625p – 1600p) 1000
Ganancia = 25 000p o 250 £
Activos de trading bancario
Entre 2002 y 2021, el valor de los activos de todas las instituciones financieras del Reino Unido aumentó en general.
Además, a diciembre de 2021, el mayor banco del Reino Unido era HSBC (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited), con un activo total estimado de 2,2 billones de libras esterlinas.
Preguntas frecuentes
¿Por qué las empresas mantienen activos comerciales?
Muchas empresas mantienen activos comerciales, ya que les ayudan a gestionar el riesgo, mantener la flexibilidad financiera y generar beneficios significativos.
¿Cómo se contabilizan los activos comerciales en los estados financieros?
El balance general contabiliza los activos comerciales como activos corrientes a valor razonable porque estos activos son a corto plazo y se pueden liquidar rápidamente.
¿Cómo me ayudan los mercados financieros?
Los mercados financieros facilitan el flujo de capital entre quienes lo necesitan y quienes lo tienen. Además, permiten transferir el riesgo (generalmente a través de derivados) y promueven el comercio.
¿Cómo ayudan los mercados financieros a las empresas?
Los mercados financieros pueden proporcionar a las empresas financiación para contratar, invertir y crecer.
Por ejemplo, Apple comenzó sus operaciones en un garaje en California. Sin embargo, en 1977, sus fundadores obtuvieron un préstamo de 250.000 dólares de un inversor privado.
A los cinco años de su fundación, la empresa había crecido hasta el punto de poder obtener préstamos de más de 100 millones de dólares en los mercados financieros mediante la venta de acciones.
Esta historia respalda la idea de que los mercados financieros (cuando funcionan bien) pueden impulsar un crecimiento empresarial significativo.
¿Qué es la volatilidad?
La volatilidad es el grado de riesgo o incertidumbre relacionado con las variaciones de valor de un valor específico.
¿Qué es la liquidez?
La liquidez se refiere a la relativa facilidad con la que se puede convertir un activo o valor en efectivo sin afectar el precio de mercado.
¿Cómo pueden los principiantes empezar a operar?
Una de las maneras más convenientes de empezar a operar en el Reino Unido es abrir una cuenta de corretaje. Tenga en cuenta que los precios iniciales pueden variar según la plataforma de trading.
Por ejemplo, puedes empezar a operar con Zenfinex, uno de los brókeres de más rápido crecimiento a nivel mundial, por tan solo estas cantidades:
- Estándar: 50 £; 50 $ o 50 €
- Pro: 2500 £, 2500 $ o 2500 €
- VIP: 10 000 £, 10 000 $ o 10 000 €
¿Cuáles son las maneras de operar?
Existen muchas maneras de operar, incluyendo el day trading, el trading de posición y el swing trading. Sin embargo, si eres principiante, lo mejor es identificar y mantener primero tus estrategias preferidas.
Nuestro entrenamiento de trading puede ayudarte a mantener la concentración y la serenidad durante situaciones de trading de alto estrés.
¿En qué puedes operar?
Puedes operar con diversos activos, como renta fija (bonos), acciones, tipos de cambio y mercados monetarios (efectivo).
¿Qué son los mercados emergentes?
Este tipo de mercado tiene las características de una economía desarrollada. Sin embargo, un mercado emergente aún se está abriendo camino hacia una mayor participación en el escenario económico global.
¿Por qué bajan los mercados bursátiles?
Los mercados bursátiles caen por diversas razones, desde el caos político hasta eventos inesperados (como el referéndum del Brexit). Sin embargo, en muchos casos, los mercados bursátiles bajan cuando la economía se desacelera.
¿Cómo se calcula el rendimiento sobre los activos (ROA)?
Se puede calcular el rendimiento sobre los activos (ROA) dividiendo los ingresos netos de una empresa entre sus activos totales promedio.
¿Cuánto duran los mercados bajistas?
Los mercados bajistas pueden durar meses o años. El período promedio puede variar ligeramente según la jurisdicción (localidad) o la institución que se cite.
¿Qué es el mercado OTC?
Los mercados extrabursátiles (OTC) son mercados descentralizados donde los participantes pueden negociar directamente divisas, materias primas, acciones y otros instrumentos financieros sin un intermediario ni una bolsa central.
¿Qué es la renta fija?
La renta fija es una opción de inversión enfocada en preservar los ingresos y el capital. Generalmente incluye inversiones como bonos corporativos y gubernamentales.
¿Qué es un fondo mutuo?
Los fondos mutuos permiten a los accionistas invertir en acciones, bonos y otras inversiones de forma conjunta con otros inversores.
¿Qué significa capitalización bursátil?
La capitalización bursátil de una organización es el valor total en dólares de sus acciones en circulación.
¿Qué es un mercado alcista?
Los mercados alcistas se producen cuando los precios de los activos siguen subiendo durante un período prolongado.
Con más de 100 años de experiencia colectiva en diversos mercados financieros, la misión principal de EverythingTrading.com es brindar a los operadores las herramientas y los conocimientos necesarios para operar con diversos activos de forma segura y exitosa. ¡Únase a nosotros hoy mismo!
