股票市场是交易者最热门的市场之一，其中纽约证券交易所（NYSE）是美国市值最大的证券交易所。

除了股票，您还可以交易外汇、商品和加密货币。在这些市场进行交易可以帮助您从市场波动中获利。

然而，交易充满挑战，尤其是在市场价格随时可能变化，且新闻会影响资产价值涨跌的情况下。因此，您必须了解影响市场价格的因素以及可以使用的交易策略。

初学者必须了解哪些日内交易基础知识？有哪些不同的交易类型？有什么交易策略可以帮助你？

这篇新手指南将为你介绍交易，涵盖各种主题，例如不同的交易方法、策略和交易平台。

本文旨在帮助新手了解交易基础知识，并在交易之旅的开始阶段做出明智的决策。

Everything Trading 是一个在线平台，你可以在这里学习各种交易主题，帮助你快速开启交易生涯。
立即注册，即可免费获取交易策略课程、网络研讨会、实时交易课程和每周市场分析，助您成为更精明的交易者。

什么是交易？

交易是指买卖金融工具（例如股票、商品和货币）以获取利润。您预测金融资产的价格是上涨还是下跌，并通过买入或卖出该资产来建立头寸，从而从其价格波动中获利。

金融市场交易与传统投资不同，传统投资是指长期持有资产。

为什么要使用衍生品？

衍生品是价值来源于标的资产或一组标的资产的合约。这些合约允许您做多（买入）或做空（卖出），从而根据资产价格的上涨或下跌来获利或亏损。

您还可以使用衍生品来帮助降低风险（对冲），或者承担风险并期望获得相应的回报（投机）。

要点总结

    • 如果您认真研究并认真对待日内交易，从长远来看，日内交易可以盈利。
    • 作为一名日内交易者，您必须专注且勤奋。

你还必须保持客观和耐心。

  • 决定购买哪些证券通常需要考虑资产的流动性、波动性和交易量。

 

五个关键交易术语

以下是您必须理解的技术术语，以便自信地进行交易：

    • 点差交易：这种交易方法允许您通过对标的资产价格的波动进行交易，每单位波动投入一定数量的资金。
    • 差价合约交易：差价合约 (CFD) 允许您通过交换标的资产价格从您开仓到平仓之间的差价来交易标的资产的价格波动。

 

价格差异决定了您的盈亏。

  • 做多和做空：做多是指在预测市场价格上涨后买入资产。做空是指卖出您并不拥有的证券，预期其价格下跌。
  • 保证金交易：这种方法涉及以低于交易总价值的金额开仓。假设您购买总价值为 1,000 美元的股票差价合约。如果您的经纪商提供 20% 的保证金，您可以用 200 美元开仓。
  • 风险：风险是指可能遭受金钱损失。了解交易风险对于管理、减少或避免损失至关重要。

金融市场新手须知

金融市场由多种证券组成，您可以进行交易。如果您是新手，可以考虑交易股票、外汇、指数和商品等资产的差价合约 (CFD)。

什么是股票交易和投资？

股票交易是指根据上市公司股价的涨跌买卖其股票。通过股票交易，您可以做多或做空。但是，由于您不拥有这些股票，因此您无法获得股息等投资收益。

您必须购买公司的股份才能获得股息和其他与长期投资相关的收益。与股票交易不同，您必须支付股票的全价并拥有这些股票。这样，您就有权享受股东权益，例如股息和公司投票权。

什么是外汇交易？

外汇交易是指买卖一种货币以换取另一种货币。

外汇交易以两种货币对的形式进行。您需要预测一种货币对另一种货币的价格是上涨还是下跌。

例如，您可以预测美元 (USD) 对英镑 (GBP) 的汇率是走强还是走弱。

您可以做多或做空外汇。如果您的预测正确，您就可以从交易中获利。但如果价格朝相反的方向变动，那就是你的损失。

由于金融、贸易和商业的全球性，外汇市场是世界上规模最大、流动性最强的市场之一。此外，外汇市场每天24小时交易，每周交易五天半。

什么是指数交易？

指数是将公开交易的股票组合成一个整体。交易指数时，你实际上是在同时交易指数中的所有股票。

指数通常会将具有某些共同特征的股票组合在一起。例如，标准普尔500指数（S&P 500）将市值最大的500家美国上市公司组合在一起。

同时，《金融时报》100指数（FTSE 100）汇集了英国市值最大的100家公司。

什么是商品交易？

商品交易是指对有形且通常是自然资源的商品价格进行投机。例如，您可以对黄金、铜、糖、咖啡或布伦特原油的价格进行交易。

商品分为两大类：

  • 硬商品包括贵金属、石油、钻石和气体等矿产材料。
  • …交易市场有哪些？

    无论您是新手还是专业交易员，Everything Trading 都能提供全面的教育资源，帮助您掌握交易知识和信心，成为一名成功的交易员。

    注册成为 Everything Trading 会员，即可获取专业交易员也在使用的交易工具、网络研讨会、课程和信息等教育资料。

    您的第一笔交易：如何操作

    学习交易知识后，下一步就是进行您的第一笔交易。以下步骤将帮助您了解交易流程：

    • 开设交易账户并进行初始存款。
    • 仔细分析市场后，选择合适的交易机会。如果您认为资产价格会上涨，则可以买入；如果您认为价格会下跌，则可以卖出。
    • 选择您的交易规模。如果您选择差价合约 (CFD)，您将交易合约。
    • 建仓后，密切关注市场走势。
    • 采取必要措施管理风险。

    新手交易者应了解的风险与收益

    交易既有收益也有风险。某些优势有时也会变成劣势，具体取决于市场情况。

    收益：

    • 杠杆：杠杆交易允许您使用交易总价值的一部分进行建仓，从而帮助您最大化利润。
    • ：做空是指借入证券并在市场上出售。您的目标是稍后以低于卖出价格的价格买入同一资产，并从中获利。
    • ：波动率：波动率是指资产价格在特定时期内上涨或下跌的速率。

    • 拥有正确策略和风险管理措施的交易者可以找到利用市场波动获利的机会。

    • 负余额保护：一些经纪商提供保护措施，帮助您避免损失超过账户资金。

    风险：

    • 杠杆：差价合约 (CFD) 和点差交易使用杠杆，这意味着这些交易的盈亏可能远远超过您的初始保证金。
    • 卖空：假设资产价格上涨，而您没有设置止损单（在达到特定价格后自动卖出资产的指令）来平仓。

    由于卖空需要价格下跌才能获利，如果价格上涨，您可能会遭受重大损失。

    • 波动性：波动性会影响资产价格下跌的幅度。过高的波动性也会使您面临亏损的风险。
      •  
    •  
    • 追加保证金通知：当您的杠杆交易亏损超过您的账户余额时，系统会发出追加保证金通知，要求您追加资金以弥补亏损并继续交易。

    交易术语：新手交易笔记

    交易领域使用了一些非交易者可能需要帮助才能理解的术语。如果您是交易新手，您必须熟悉这些术语，以帮助您避免混淆并自信地进行交易。

    现货外汇

    现货外汇交易是指根据当前价格买卖真实货币。

    假设您购买一定数量的美元并将其兑换成欧元。如果美元升值，您可以再次将欧元兑换成美元。在这种情况下，您最终获得的金额将超过您最初购买时花费的金额。

    差价合约

    差价合约代表的是资产价格的变动，而不是资产本身。在进行大额证券买卖时，差价合约 (CFD) 让您无需持有实物资产即可利用价格波动获利。

    根据您选择的经纪商，您可以交易股票、债券、指数、商品和加密货币等不同金融工具的差价合约。

    点 (Pip)

    点是货币对的基本单位，等于报价的 0.0001。如果一个外汇货币对的价格从 1.1556 变为 1.1557，则差价为 1 个点（1.1557 – 1.1556 = 0.0001 = 1 个点）。

    点差

    点差，也称为买卖价差，是指资产买入价和卖出价之间的差价。如果一个货币对的买入价（买价）为 1.9985，卖出价（卖价）为 1.9987，则点差为 2 个点（1.9987 – 1.9985 = 0.0002 = 2 个点）。

    许多热门货币对的点差较低，但交易不频繁的货币对点差可能较大。

    保证金

    保证金是指开仓时保留在您交易账户中的资金。有时，您可能需要更多资金来进行大宗交易才能获得可观的利润。

    如果您交易货币，您的外汇经纪商可以允许您使用杠杆进行保证金交易，以帮助您提升购买力。

    杠杆

    杠杆是指您可以从经纪商处借入的资金，以帮助您增加交易量。如果您没有足够的资金来支付交易的总价值，杠杆可以帮到您。

    熊市

    该术语用于描述市场处于下跌趋势。在股票市场中，熊市是指股票价格持续下跌。

    牛市

    牛市是指市场价格持续上涨的时期。如果某个资产或板块持续上涨，则可称之为牛市。

    贝塔系数

    该指标衡量资产价格相对于整体市场波动的幅度。例如，股票贝塔系数为 1.3 表示其波动性比市场高 30%。每当市场波动 1 个点时，该资产价格波动 1.3 个点，反之亦然。

    经纪商

    经纪人是指协助您买卖金融工具的个人或公司。如果您进行在线交易，在线经纪人会通过其平台提供这些服务。

    买价

    在股票市场中，买价是指买家在任何特定时间愿意为每股支付的价格。该价格与卖价相对应，卖价是指卖家愿意出售其股票的价格。

    交易所

    交易所是您进行交易的地方。一些知名的证券交易所包括纳斯达克（NASDAQ，美国证券交易商协会自动报价系统）、纽约证券交易所（NYSE）和伦敦证券交易所（LSE）。

    收盘

    收盘是指交易所停止交易的时间。例如，纳斯达克和纽约证券交易所的交易时间均为美国东部时间上午 9:00 至下午 4:30。

    日内交易

    日内交易是一种常见的交易策略，指在一天内买卖资产。如果您对日内交易感兴趣，不妨考虑进行长期投资。

    股息

    股息是公司收益的一部分，支付给股东（持有公司股票的人）。公司按季度（一年四次）或按年度（一年一次）支付股息。

    并非所有公司都支付股息。例如，发行低价股的公司通常不会向股东支付股息。

    低价股是指每股交易价格低于 5 美元的股票。

    蓝筹股

    这些股票来自大型的、行业领先的公司。许多交易者偏爱蓝筹股，因为这些股票以稳定的股息支付和稳健的长期财务管理而闻名。

    关于“蓝筹股”一词，普遍认为它源于赌场用来表示最高价值筹码的蓝色筹码。

    哪种交易策略最适合初学者？

    顺势交易是初学者常用的交易策略之一。您可以跟随资产的趋势或价格方向，并根据该趋势进行买入或卖出。

    例如，如果您认为股票价格会上涨，您可以买入；如果您认为价格会下跌，您可以卖出。

    外汇交易入门：简介

    在了解了您可以交易的资产种类以及交易过程中会遇到的各种术语之后，下一步是学习如何进行交易、解读图表、使用交易平台以及实施交易策略。以下各节将讨论这些概念。

    外汇交易入门指南

    在进行交易之前，您必须决定是做多还是做空，以及投入多少资金建仓。了解何时建仓可以帮助您确定应该进行哪些交易。

    价格和报价

    货币对有买入价（您可以买入该货币）和卖出价（您可以卖出该货币）。

    此外，每个货币对都有一个基础货币和一个报价货币。报价货币是指其价值等于一个基础货币单位的货币。

    例如，欧元/美元 (EUR/USD) 货币对的交易价格为 1.0712，意味着您用 1.0712 美元购买 1 欧元。

    在上面的例子中，欧元是该货币对中第一个列出的货币，也是基础货币。第二个列出的货币，美元，是报价货币。

    做多交易

    在分析市场后，假设您发现一个您认为会升值的货币对。在这种情况下，您可以持有多头头寸，直到该货币的价值上涨。之后，您可以卖出该货币并从价差中获利。

    做空交易

    假设您预期某种货币的价值会下跌。您可以卖出该资产，然后在价格更低时再买入，从而从价差中获利。

    如何阅读外汇图表（适合初学者）

    无论您是外汇交易新手，讨论图表都能进一步提升您的学习效果。

    分析外汇价格走势时，您可以使用三种图表来展示其表现：折线图、柱状图和K线图。

    折线图

    折线图显示一条连接给定时间段内收盘价的线。当您查看日线图时，这条线连接每个交易日的收盘价。

    您可以使用折线图来帮助您识别整体趋势。但是，与其他图表类型不同，这种图表的基本设计并没有提供太多其他信息。

    OHLC柱状图

    柱状图显示您查看的每个周期的垂直柱状图。如果您使用日线图，则每个柱状图代表一天的交易量。

    柱状图显示资产在每个周期内的 OHLC（开盘价、最高价、最低价和收盘价），提供比折线图更多的数据。

    柱状图左侧的短横线代表开盘价，右侧的短横线代表收盘价。

    柱状图的顶部是所选周期内的最高成交价，底部是最低成交价。

    绿色柱状图，也称为买方柱状图，是指收盘价高于开盘价的柱状图。同时，红色柱状图（也称为卖方柱状图）的收盘价低于开盘价。

    OHLC柱状图可以帮助您识别市场中买方还是卖方占据主导地位。这些柱状图也是K线图的基础。

    K线图

    这些图表与OHLC柱状图类似，因为它们都显示了特定时期内资产的开盘价、最高价、最低价和收盘价。

    主要区别在于，K线图中的柱状图以蜡烛的“实体”形式呈现，代表开盘价和收盘价。 “影线”是指特定时间段内交易的最高价和最低价。

    外汇交易系统

    几十年来，交易一直是银行、投资者、公司和投机者的日常活动。随着时间的推移，人们开发了各种各样的外汇交易策略。

    这些系统包括以下几种：

      • 货币超短线交易：这种交易方式是指在短时间内（通常在几秒或几小时内）买卖货币对，交易者的目的是积累多次小额利润。
      • 日内交易：日内外汇交易侧重于一到四小时的价格趋势，对于初学者来说，这可能是一种更为保守的方法。
      • 波段交易：波段交易侧重于比日内交易或超短线交易更大的价格波动。

    这种中期交易策略允许您将交易持仓数天甚至数周。

适合初学者的最佳外汇交易平台

作为初学者，在评估交易平台时，请确保它具备以下要素：

信任

您选择的平台必须提供准确的报价、快速的订单执行以及足够的数据传输速度，以帮助您成功进行外汇交易。

信息必须实时可用，平台必须在外汇市场开盘时始终可用，以确保您能够抓住任何交易机会。

安全性

信誉良好的外汇经纪商必须确保其平台能够为您的数据提供充分的安全保障，并具备备份所有重要账户信息的能力。

独立账户管理

可靠的外汇交易平台应该允许您独立管理您的账户和交易，而无需您的经纪商代表您行事。这样做有助于确保您能在市场出现波动时立即进行交易，控制所有未平仓头寸，并把握出现的交易机会。

分析

市场分析可以帮助您确定哪些资产可能盈利，并让您了解何时买入和卖出。

如果您能够通过交易平台访问技术指标，而无需退出平台使用这些工具，它们将帮助您更有效地分析市场。

这些指标是根据证券或合约的交易量、价格或未平仓合约量计算得出的数学指标。

自动交易功能

许多高级交易平台可以自动执行交易策略。一旦您配置好这些策略的参数，系统就会代表您执行交易。

例如，您可以使用 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 平台，它们是全球最新、最受欢迎的交易平台之一。

您可以设置这些平台以使用自动化策略。您也可以在桌面电脑和移动设备上访问这两个平台。

外汇交易对新手安全吗？

在考虑进行外汇交易时，请注意以下风险，以帮助您制定风险管理策略：

  • 利率风险：高利率有助于吸引外国投资，提升一国货币价值，从而刺激对该货币的需求。

然而，低利率会抑制外国投资，削弱货币的强势。

  • 交易风险：国家间的时差可能导致交易风险或汇率风险。

在外汇市场24小时开放期间，交易结算前汇率有可能发生变化。

合约建立和结算之间的时间差越大，交易风险就越高。

外汇交易新手策略

以下部分将介绍三种适合新手使用的外汇交易策略：

突破

该策略使用突破（价格急剧上涨或下跌）作为交易信号。当资产价格突破交易区间并创下新高或新低时，就会发生突破。这种突破可能预示着新的趋势和更多的交易机会。

突破的一个注意事项是，并非所有突破都会带来新的趋势。考虑使用止损单来防止或最大程度地减少损失。

移动平均线交叉

移动平均线是滞后指标，它使用历史价格数据，其移动速度慢于当前市场价格。

移动平均线指标通常使用两条线：一条快速移动的短期移动平均线和一条缓慢移动的长期移动平均线。

常见的移动平均线周期包括 50 天、100 天和 200 天。您可以根据个人喜好调整这些周期的长度。

短期移动平均线向上穿过长期移动平均线，表明近期价格高于历史价格。此指标表明存在上升趋势，并可能发出买入信号。

相反，短期线向下穿过长期线表明存在下降趋势，并可能发出卖出信号。

唐奇安通道

唐奇安通道是一种技术指标，有助于识别有利于反转、新兴趋势以及更高或更低突破的看涨和看跌状况。

您可以根据需要修改唐奇安通道中显示的周期数。

该指标通过显示用户定义周期内的最高价和最低价来形成。

假设您将周期设置为 20 天。突破唐奇安通道可能意味着以下两种情况之一：

  • 如果资产价格超过过去 20 天内的最高价，则买入。
  • 如果资产价格跌破过去 20 天内的最低价，则卖出。

外汇交易新手技巧

外汇市场波动性极大，具体取决于货币走势的相关情况。

因此，在用真钱进行外汇交易之前做好准备可能会有所帮助。

以下部分提供了一些技巧，可以提高您在外汇交易中的成功率和盈利能力。

自我学习

尽可能多地了解外汇市场可以帮助您做出明智的交易决策，而不是猜测应该买卖哪些货币。

在用真钱进行交易之前，请研究不同的货币对，并了解影响其价格涨跌的因素。

了解您的市场

花时间了解哪些因素会影响外汇市场以及货币对的价格走势。这样做有助于降低犯错的概率，避免损失超出您承受能力的资金。

制定计划并严格执行

交易计划是外汇交易的重要组成部分，有助于提高盈利能力并最大限度地减少损失。您可以制定包含盈利目标、评估标准和风险承受能力的交易计划。

制定计划后，请确保您的每笔交易都符合您设定的标准。

练习

在用真钱交易之前，请使用模拟账户测试您的计划和策略。这样做可以让你在不冒资金风险的情况下了解你的交易计划的执行情况。

一些经纪商提供免费的模拟账户，你可以在其中练习交易，帮助你成为更有信心、更有经验的交易员。

预测市场状况

如果你喜欢根据新闻、财经或政治数据来预测市场，那么你可能是一位基本面交易员。

假设你选择根据移动平均线和其他指标等技术分析工具来预测市场走势。在这种情况下，你可能是一名技术交易员。

你可以使用两种分析方法来预测市场走势。

了解你的极限

无论你的交易是盈利还是亏损，知道何时退出都能帮助你坚持计划，并避免日后出现意外损失。考虑相应地设置止损单，并且永远不要冒超过你承受能力的风险。

知道何时停止

即使你把交易当作一份全职工作，你也不需要每时每刻都盯着市场。考虑使用止损单和限价单来帮助您管理风险，以您设定的价格退出市场，并保护潜在利润。

把情绪留在门外

假设您购买了外汇，但市场行情对您不利。不要让情绪影响您的交易，试图一次性弥补损失。如果市场继续朝相反的方向发展，你可能会损失更多钱。

当你交易亏损时，继续坚持你的计划，努力慢慢挽回损失。

保持稳健

大多数交易者都亏过钱，但如果你保持积极的优势并坚持执行你的计划，你盈利的机会就会更大。

学习知识并制定成功的交易计划固然重要，但通过自律和耐心坚持你的计划才能帮助你获得长期的成功。

保持开放的心态

开放的心态对于任何交易者来说都是一项宝贵的品质。交易者。你必须做好心理准备，应对交易中的不确定性，同时不断探索不同的策略和选择，直到找到适合自己的方法。

如果你思维僵化，可能会发现很难适应市场的变化。

不要害怕成长

虽然保持一致性至关重要，但也要不时地重新评估你的交易计划，尤其是在事情没有按计划进行的时候。随着经验和知识的增长，你的需求也会发生变化。如果你的财务状况或目标发生变化，也应该考虑调整你的计划。

选择适合你的经纪商

选择一家能够满足你市场交易需求的交易经纪商。经纪商提供的执行、定价和客户服务质量，决定了交易体验的好坏。

什么是日内交易？

在熟悉了交易基础知识之后，下一步就是学习日内交易。

如果您在早上买入某项资产，并在当天交易时间结束前卖出，您就进行了一笔日内交易。但是，如果您在第二天平仓，则您的交易不再属于日内交易。

考虑到这种情况，请阅读以下章节，了解什么是日内交易以及它是如何运作的。

日内交易是如何运作的？

日内交易通过积极买卖股票来利用短期价格波动获利。

日内交易者寻求的是市场波动。如果没有短期价格波动（波动性），就没有交易机会。股票价格波动越大，交易者在单笔交易中获利或亏损的可能性就越大。

开始日内交易前你需要准备什么

日内交易并非胆小者所能胜任。在开始日内交易之前，你必须具备以下条件：

  • 扎实的日内交易术语和技术分析知识
  • 经过验证且行之有效的盈利策略
  • aria-level=”1″>在日内交易模拟器中验证盈利能力

以下章节将详细阐述这三个要素。

扎实的技术分析和日内交易术语知识

学习日内交易的第一步包括阅读交易书籍和观看教学视频，以了解相关术语和技术分析方法。

然而，学习日内交易的一大挑战在于，市场上充斥着大量且往往相互矛盾的信息。

原因在于，适用于一种策略的技术分析或入场和出场要求可能并不适用于另一种策略。

采用经过验证的日内交易策略

或者，开发一个盈利的日内交易策略

您可以选择采用其他交易者正在积极使用的策略，也可以创建自己的策略。

如果您决定创建策略，请做好准备，在能够将其用于真实资金交易之前，您需要花费数月甚至数年的时间进行测试和改进。

当然，您也可以使用已被证明有效的盈利策略来节省时间和精力。您可以稍后决定是否要根据自身需求和偏好对该策略进行一些调整。

通过在日内交易模拟器中练习将知识转化为技能

交易模拟器可以帮助您实时练习策略，而无需使用真实资金，直到您熟练掌握交易管理和下单技巧。

一些新手交易者可能会高估自己的能力，开始使用真实资金进行交易，结果却亏损。如果您想降低这种情况发生的概率，请考虑先使用模拟器进行交易练习。

日内交易工具：您需要的一切

在交易过程中，您将使用多种工具来帮助您执行交易、识别潜在的盈利资产并绘制价格走势图。以下章节将讨论这些工具，以帮助您进行日内交易。

最佳日内交易经纪商

选择合适的经纪商是您最重要的决定之一，因为您需要将用于交易的资金委托给该个人或公司。您还需要寻找能够以合理价格提供快速交易执行的经纪商。

交易执行

您在选择经纪商时应该考虑的另一个重要因素是订单执行速度。几秒钟的差别有时就能决定您能否抓住突破机会。

实现快速执行的一种方法是寻找提供直接市场准入 (DMA) 的经纪商。

DMA 使交易者能够直接访问金融市场交易所的电子设施，从而以更低的成本实现快速订单执行。

佣金

日内交易经纪商可以通过两种定价结构收取佣金：按股收费和按交易收费。费用因经纪商和您的持仓规模而异。

  • 按股收费：此结构对您交易的每股资产收取费用。
  • aria-level=”1″>按交易收费：此收费模式要求您为每笔交易（例如买入或卖出交易）支付费用。

股票扫描器

股票扫描器是一种持续扫描市场并实时显示结果的工具。

如果您是依赖短时间框架的日内交易者，请考虑使用能够识别小到最小价格变动单位（tick）以及长到数周的价格波动的扫描器。

最小价格变动单位（tick）是一种短期指标，用于衡量证券价格的最小上涨或下跌幅度。

图表平台

一个强大可靠的图表平台可以帮助您可视化价格走势并做出交易决策。

然而，并非所有经纪商的图表平台都能满足活跃交易者的需求。如果您是其中之一，不妨考虑使用第三方图表软件来增强您的分析。

日内交易入门技巧

在了解了交易的概念以及可用于分析交易的各种工具之后，下一步就是学习如何从日内交易中获利。以下章节将讨论面向新手交易者的日内交易技巧。

知识就是力量

除了了解日内交易流程外，您还必须随时关注影响股票的最新股市新闻和事件。这些信息包括利率计划、领先指标公告以及其他商业、经济和金融新闻。

预留资金

评估并投入您每次交易能够承受风险的资金。许多成功的日内交易者每次交易的风险低于其账户的 1% 或 2%。

假设您有一个 20,000 美元的交易账户，并且愿意每次交易承担 2% 的余额风险。每笔交易的最大亏损为 400 美元（20,000 美元 x 2% = 400 美元）。

预留时间

日内交易需要时间和精力，您可能需要占用一天的大部分时间。因此，如果您空闲时间有限，请考虑其他交易方式。

日内交易要求您跟踪市场并发现交易时段内可能出现的机会。由于这些机会随时可能出现，您必须保持警惕，并在机会出现时迅速行动。

从小额交易开始

作为初学者，您应该在每次交易中专注于一到两种资产。只关注少量证券，跟踪和寻找机会会更容易。随着经验的积累，您可以增加交易的资产种类。

避免低价股

即使您在寻找低价股票，也请尽量避免低价股，尤其是在您是新手交易员的时候。

这些股票流动性通常较差，您从中获利的机会通常很渺茫。除非您已做好充分的研究并发现真正的机会，否则请远离这些证券。

把握交易时机

许多在市场开盘前下的订单通常会在早盘交易开始时立即执行，从而加剧价格波动。

作为一名经验丰富的交易员，您或许能够识别这些模式并把握时机下单获利。如果您是新手，建议在采取任何行动之前先观察市场 15 到 20 分钟。

使用限价单止损

限价单可以保证价格（但不能保证成交），并且可以帮助您更自信地进行交易，因为您可以设置订单自动成交的价格。此功能使您能够在价格反转时止损。

对盈利要保持理性

您不必每笔交易都盈利才能获得利润。许多成功的交易者只有 50% 到 60% 的交易盈利。这些交易员与众不同之处在于，他们会制定计划，确保盈利交易的收益大于亏损交易的收益。

保持冷静

有时，股市波动剧烈，难以预测，会考验你的神经。作为一名日内交易员，你必须学会克制贪婪、恐惧和希望。要基于逻辑而非情绪做出决策。

坚持计划

成功的交易员通常能够快速做出决策，因为他们拥有交易策略，并且能够严格执行。

如果你想在交易中取得成功，请严格遵循你的交易策略，而不是盲目追逐利润。此外，不要让情绪左右你的判断，导致你放弃交易策略。

哪些因素会使日内交易变得困难？

日内交易需要大量的练习和专业知识，并且有几个因素会使这种交易方式充满挑战。

首先，请记住，你是在与其他专业人士交易，他们可能拥有最先进的技术和行业人脉。

其次，你必须为短期收益缴税，例如持有时间不超过一年的资产。

你可能会受到心理和情绪偏差的影响，从而影响你的交易。例如，交易亏损时您可能会感到压力。

决定买什么以及何时买

交易需要练习和观察才能确定买卖资产的合适时机和价格。以下部分将讨论在证券交易中需要关注的事项以及何时买入。

买什么

在决定购买哪些资产时，您必须考虑以下三点：

  • 流动性：流动性高的证券可以让您轻松且以合理的价格买卖。
  • 波动率：波动率越高，潜在的盈利或亏损就越大。波动率是指价格随时间推移上涨或下跌的速率。
  • 交易量：交易量衡量的是交易者在特定时期内买卖某项资产的次数。

何时买入

在确定要交易的资产后，您必须确定何时买入。以下工具可以帮助您确定买入点：

  • 显示最佳买卖报价并自动匹配和执行您的订单的电子通讯网络 (ECN)
  • 实时新闻服务
  • 日内K线图，提供价格行为分析

决定何时卖出

一些常见的盈利目标策略可以帮助您决定何时卖出：

  • 短线交易：交易盈利后立即卖出
  • 反向交易：在股票快速上涨后做空
  • 动量：寻找成交量强劲的趋势
  • aria-level=”1″>动量：寻找成交量高且支撑强劲的趋势
  • 每日枢轴点：在当日低点买入，在当日高点卖出

现金日内交易 vs. 保证金交易

现金账户日内交易是指您仅使用账户中的现金进行交易。

使用保证金账户，您可以利用杠杆从经纪商处借入资金，从而提高购买力。

以下部分提供了这些账户类型的示例。

现金账户

如果您的现金账户中有 1,000 美元，则您只能建立价值不超过 1,000 美元的仓位。您必须向账户存入更多资金或进行更有利可图的交易才能增加仓位。

保证金账户

假设您的初始保证金要求为 20%，并且想要购买价值 5,000 美元的资产。您必须提供的金额应为 1,000 美元（5,000 美元 x 20% = 1,000 美元），剩余的 4,000 美元您可以从您的经纪商处借款（5,000 美元 – 1,000 美元 = 4,000 美元）。

换句话说，保证金交易可以提升您的购买力，使其超出您的现金储备。

保证金账户的日内交易规则

专门针对日内交易者的主要规则是模式日内交易者 (PDT) 规则。

PDT 规则具有以下特征：

  • 该规则仅适用于保证金账户。
  • 该规则要求您在五天内至少进行四次日内交易。
  • 该规则要求您的账户中至少保持 25,000 美元。
  • aria-level=”1″>该规则赋予您四倍的日内交易购买力。

规避PDT规则的方法

一种规避PDT规则的方法是开设离岸经纪商账户或不受美国监管的经纪商账户。

另一种方法是进行期货日内交易。这些衍生品不像股票那样受 PDT 规则的约束，因此您可以根据需要多次进行期货日内交易。

日内交易模式和图表

以下三种常用工具可帮助您确定合适的买入点：

  • 成交量
  • K线图模式
  • aria-level=”1″>其他技术分析，包括趋势线和三角形

趋势线有助于预测资产的走势方向。三角形由收敛的趋势线组成，表明趋势出现暂停。

如何在日内交易中限制损失

一些策略可以通过自动或手动方式帮助最大限度地减少或防止损失。这些方法包括以下几种：

设置止损单

止损单可以帮助您减少持仓损失。

对于多头头寸，建议将止损位设置在近期低点下方。对于空头头寸，可以将止损位设置在近期高点上方。

假设股价每分钟波动约 0.05 美元。您可以将止损单设置在距离入场点 0.15 美元的位置，以便在价格朝着预期方向移动之前留出波动空间。

设定财务亏损限额

考虑设定一个您可以承受的每日最大亏损额。一旦达到这个限额，就应该平仓并休息一天。如果您是日内交易者，可以在第二天继续交易。

测试您的策略

在计划好如何入场以及止损单的设置位置后，测试您选择的策略，看看它是否符合您的风险承受能力。您可以使用模拟账户进行测试，避免使用真实资金。

如果您偏好的交易方法风险较高，您可以修改策略或采用其他策略来降低风险。

基本日内交易技巧和策略

以下是一些您可以使用的日内交易关键技巧：

  • 顺势交易：此技巧是指在价格上涨时买入，在价格下跌时卖出，并假设这种趋势会持续下去。
  • 逆向投资：这种策略假设价格走势存在反转的可能，因此您可以在下跌时买入，或在上涨时卖出。
  • 超短线交易：这种交易方式利用买卖价差中的价格缺口，在几分钟甚至几秒钟内完成建仓和平仓。
  • aria-level=”1″>新闻交易：此策略是指在利好消息发布时买入，在利空消息发布时卖出。

牛旗策略

在具有强劲上升趋势和良好持续形态的股票中，您可以找到牛旗形态。这些形态之所以被称为牛旗，是因为其形状酷似旗杆上的旗帜。

杆形形态是由于股价垂直上涨而形成的，而旗形形态则是由盘整期形成的。旗形形态可以是水平矩形，也可以是偏离当前趋势线的角度。

所有日内交易策略都需要风险管理

无论您采用何种策略，交易活动都存在不同程度的风险。您必须了解正确的风险管理方法，以帮助降低风险并将其控制在可承受的范围内，如下文所述。

学习防守

作为一名新手交易员，您的首要任务之一应该是减少损失。学会如何减少亏损后，你就可以专注于赚取更大的利润了。

作为一项防御技巧，在入场交易后立即设置止损单，并保持该订单不变。坚持你的策略，尽量不要频繁移动止损单。

日内交易者能赚多少钱？

日内交易的收益取决于诸多因素，例如资金、杠杆和风险管理策略。

举例来说，2023年3月，日内交易者的平均年薪在34,000美元到96,500美元之间。

17天内通过日内交易将500美元变成超过53,000美元？

没有任何方法可以保证在短短几周内仅用500美元就赚到53,000美元。虽然这样的结果是可以实现的，但你的实际结果可能会有所不同。

一位交易员声称，他通过与一家提供高达六倍杠杆的经纪商合作，并使用 5,000 美元的现金余额进行交易，实现了这一目标。这意味着他最多可以获得 30,000 美元的购买力（5,000 美元 x 6 = 30,000 美元）。

该交易员策略的其他要素包括：每笔交易最多只投入 50 美元，并保持 3:1 的盈亏比。在某些日子里，该交易员一天之内就能使账户翻倍。如果您专注于波动性较大的股票，这样的结果也是有可能的。

交易时，请记住，您需要支付各种费用，例如佣金、软件费、交易所费用和税款，这些费用都会从您的毛利润中扣除。

如何开始日内交易

在学习了一种策略并在模拟器中测试其盈利能力后，您就可以使用真实账户开始日内交易了。您需要按照以下步骤进行交易：

  • 开设一个证券账户并存入资金。
  • 每天早上查看您的交易计划，并创建一个待交易资产的观察列表。
  • 开始交易并坚持您的计划。
  • aria-level=”1″>在一天结束时回顾您的交易。

日内交易适合新手吗？

许多日内交易者可能会亏损，但如果您积累了足够的经验，盈利的机会就会增加。

如果您是新手交易者，请考虑在投入资金之前通过模拟账户测试您的交易，以帮助提高您的盈利能力。

基本面分析还是技术分析更适合日内交易？

技术分析非常适合日内交易，因为这种方法可以帮助您识别短期交易模式和趋势。

 

为什么日内交易难以持续盈利？

日内交易持续盈利需要知识、自律、经验、心理素质和交易意识等多种素质的结合。对许多人来说，具备这些素质并非易事。

此外，对于新手来说，实施止损或让盈利继续增长等关键策略也需要付出额外的努力。如果面临重大损失和市场波动，保持交易纪律将是一项挑战。

此外，您还要与成千上万甚至数百万拥有先进交易工具、多年经验和雄厚资金的市场专家进行交易。

日内交易仓位应该隔夜持有吗？

您可以将交易仓位隔夜持有，以减少亏损交易的损失或增加盈利交易的利润。然而，这样做可能并非明智之举，尤其如果您想规避隔夜风险（市场收盘后的不利价格波动）。

持有隔夜日内交易头寸的其他风险包括满足保证金要求、产生额外借贷成本以及收到负面消息。

日内交易需要多少资金？

日内交易所需的资金取决于您是想将其作为全职工作还是兼职赚取一些额外收入。

为什么使用交易平台？

许多经纪商提供交易平台，您可以在这些平台上交易外汇、金属、指数、商品和加密货币等金融市场。如果您想练习交易，请考虑寻找提供模拟账户的经纪商，这样您就不会冒着损失真金白银的风险。

例如，一些经纪商提供标准账户，允许您以低至 100 美元的资金开始交易。您还可以免费使用 Everything Trading 服务，并通过在合作经纪商处开户每月节省 99 美元。

常见问题解答

  • 网上交易安全吗？

如果您在受监管且持有牌照的股票经纪商处开户，网上交易是安全的。您也不应该交易超过您愿意承受损失的金额。

  • 我如何开始交易？

要开始交易，请尽可能多地阅读相关资料，并在经纪商处开设账户。在用真钱交易之前，请考虑练习您的交易策略，并制定一个实现交易目标的计划。

  • 在线经纪商的费用是多少？

在线经纪商的费用可能有所不同，但平均而言，其交易费用在 4.95 美元到 20 美元之间，不过大多数经纪商的费用范围为每笔交易 7 美元到 10 美元。

这些费率仍可能发生变化，因为在线经纪商可以进一步降低费用以吸引更多客户并提高市场份额。

  • 我可以练习交易吗？

如果您的交易经纪商提供模拟账户，您可以使用它来练习交易，而无需承担真实资金的风险。

  • 我可以通过日内交易赚钱吗？

交易并不能保证您一定能赚钱，也无法预测任何时期的回报率，但您可以运用多种策略来提高锁定收益并最大限度减少损失的几率。

  • 什么是交易平台？

交易平台为您提供了一种直接买卖股票、交易所交易产品、投资信托和其他资产的方式，而无需通过财务顾问间接进行交易。

  • 我应该选择哪种类型的交易账户？

交易账户主要分为现金账户和保证金账户两大类。

选择现金账户如果您更喜欢只用现金买卖资产，但又想在现有资金之外提升购买力，可以考虑使用保证金账户。

  • 如何开立交易账户？

您通常可以在线开户，各大平台表示开户过程大约需要 10 分钟。您必须提供一些必要信息，例如银行账户和借记卡详细信息。

  • 我需要多少钱才能开设交易账户？

开设账户所需的资金取决于交易经纪商。

但是，Everything Trading 的所有工具和资源都是免费的，任何人都可以使用。

通过合作经纪商开设账户，您还可以免费访问 Everything Trading 的交易课程、工具和社区。</span>

如果您拥有 Taurex 账户，您可以获得一个月的免费试用期。之后，您必须为您的账户充值才能获得无限访问权限。

  • 每月投资如何运作？

一些平台提供每月投资服务，允许您设置直接借记，每月将资金转入您的交易账户，通常用于购买每月最大数量的股票。

  • 我需要支付哪些费用？

根据您的经纪商，您需要支付以下费用：

  • 交易平台费用
  • 年费
  • 研究和数据订阅
  • 账户闲置费
  • 纸质账单费用
  • 账户关闭费

  • 买卖股票需要缴纳哪些税？

交易股票和其他应税投资资产后实现的利润需要缴纳资本利得税。

持有时间不足一年的资产收益需缴纳 10% 至 37% 的税。

  • 购买美国股票需要了解哪些信息？

如果您从海外交易美国股票，则必须填写 W-8BEN 表格（美国税务预扣和申报受益所有人外国身份证明），该表格有效期为三年。

W-8BEN 表格是美国国税局 (IRS) 用于收集非居民外国人 (NRA) 纳税人信息，以记录个人身份并用于税务申报。

此表格可让您享受符合条件的美国股息和利息预扣税从 30% 降至 15% 的优惠。

  • 我应该关注哪些监管保护？

美国证券交易委员会 (SEC) 或英国金融行为监管局 (FCA) 等监管机构可在您进行交易时提供必要的保护。

  • 股票交易前我应该考虑什么？

考虑通过基金、交易所交易基金 (ETF) 或投资信托来分散您的股票投资组合，以帮助降低您因业绩不佳公司而面临的风险。

  • 100 美元够交易吗？

有些经纪商允许您仅用 100 美元即可开始交易，但为了提高您的盈利潜力，您可能需要增加资金或使用保证金账户进行杠杆交易。

  • 哪家在线经纪商最适合新手？

如果您是新手，最适合您的在线经纪商将取决于您的交易需求和目标。考虑选择一家提供交易指南、工具和其他教育资料的在线经纪商，以帮助您改进交易并最大限度地减少损失。

  • 哪个交易平台最适合初学者？

目前对于最适合初学者的交易平台还没有定论。然而，选择交易平台时，您可以考虑的一些因素包括平台执行订单的速度以及可用的技术分析工具。

  • 哪款股票交易应用程序最适合初学者？

如果您是初学者，您的偏好可能与其他交易者不同，因此最适合您的交易应用程序可能并不适合其他人。

但是，在选择交易应用程序时，请考虑其是否满足您的交易需求，例如最低存款要求、技术分析工具、杠杆比率和交易费用。

  • 哪种类型的交易最适合初学者？

初学者可以从波段交易入手，因为它涉及的投资持有时间超过一天但少于几个月。波段交易比日内交易更省时省力。

  • 我可以自学交易吗？

是的，你可以通过阅读书籍和观看视频进行自学交易。但是，如果你有疑问或不理解的地方，有导师或教练可以帮助你解答和澄清这些问题。

  • 新手如何开始交易？

要开始交易，您首先必须拥有一个经纪账户，并且至少具备一些基本的交易知识。接下来，为您的账户注入足够的资金，以便您能够承受损失。

之后，查看各种金融市场，并选择您想要交易的资产。建仓该资产，并等待价格走势为您提供有利的平仓位置，从而获利。

  • 日内交易模式规则如何影响日内交易者？

假设您拥有一个保证金账户，并在五个交易日内进行了四笔或更多笔交易。你将被贴上“模式日内交易者”的标签，并被要求在账户中维持 25,000 美元的资金。

  • 新手如何交易股票？

新手交易者可以通过以下方式，选择合适的经纪商开始交易股票：

  • 开设一个经纪账户，并存入你可以承担风险的资金。
  • 学习如何在你选择的交易平台上下单和查看股票。
  • 使用虚拟投资组合（不涉及资金）或在真实账户中少量资金进行交易练习。
  • 记录交易日志。
  • 关注市场新闻，并根据您的分析做出决策。
  • 密切关注您的交易结果，并在策略无效时进行调整。

  • 如何在线购买股票？

如果您想购买股票，您选择的券商可以提供多种账户选项，帮助您开设并注资在线交易账户，并研究您想要购买的股票。

之后，您可以打开订单，输入股票代码和要购买的股票数量，然后下单。

  • 什么是模拟交易？

虚拟交易或模拟交易是交易平台的一项功能，允许您使用虚拟货币或模拟货币交易股票和其他资产。

如果您是新手，此工具可以帮助您练习股票交易，而无需承担真实资金的风险。

  • 什么是零碎股？

零碎股是指完整公开交易股票的一部分（分数）。如果您预算有限，又想投资股价较高的公司，不妨考虑购买零碎股（如果您的券商提供此选项）。

假设您想购买一只每股价格为 100 美元的股票。与其花费 100 美元购买一股，不如购买 10 美元的零碎股。这样，您就拥有了 10% 的股份（100 美元 ÷ 10 美元 = 10%）。

  • 什么是市价单？

市价单允许您以最佳市场价格买卖证券。市价单是交易者最常用的交易类型，因为它是交易股票最简单快捷的方式。

  • 什么是限价单？

限价单允许您以预先设定的价格买卖资产。一旦您选择的证券价格达到特定水平，限价单将自动执行。

参考资料

  1. 证券交易所 – 统计数据 &事实

https://www.statista.com/topics/1009/global-stock-exchanges/#topicOverview 

  1. 什么是外汇交易？新手指南

https://www.investopedia.com/articles/forex/11/why-trade-forex.asp 

  1. Beta：定义、计算和投资者解释

https://www.investopedia.com/terms/b/beta.asp 

  1. 什么是低价股？

https://www.investopedia.com/terms/p/pennystock.asp 

  1. 10 个适合初学者的日内交易技巧

https://www.investopedia.com/articles/trading/06/daytradingretail.asp 

  1. 什么是货币对？主要货币对、次要货币对和奇异货币对示例

https://www.investopedia.com/terms/c/currencypair.asp

  1. 技术指标：定义、分析师用途、类型和示例

https://www.investopedia.com/terms/t/technicalindicator.asp 

  1. https://www.investopedia.com/ask/answers/040315/how-do-changes-national-interest-rates-affect-currencys-value-and-exchange-rate.asp”> 
    1. 创建移动平均线 (MA) 时最常用的周期

    https://www.investopedia.com/ask/answers/122414/what-are-most-common-periods-used-creating-moving-average-ma-lines.asp”> 

    1. 直接市场准入 (DMA)：定义、用途和益处

    https://www.investopedia.com/terms/d/directmarketaccess.asp 

    1. 保证金及保证金交易详解，以及优缺点

    https://www.investopedia.com/terms/m/margin.asp

    1. 日内交易

    https://www.finra.org/investors/investing/investment-products/stocks/day-trading 

      1. 日内交易有利可图吗？

    如何入门

https://www.investopedia.com/articles/active-trading/053115/average-rate-return-day-traders.asp 

  1. 经纪费用如何运作

https://www.investopedia.com/articles/active-trading/022315/how-brokerage-fees-work.asp 

  1. 短期资本利得：定义、计算和税率

https://www.investopedia.com/terms/s/short-term-gain.asp 

  1. 关于 W-8 BEN 表格，美国税务预扣和申报受益所有人外国身份证明（个人）

https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-w-8-ben

  1. https://businessservices.wisc.edu/documents/w-8ben-certificate-of-foreign-status-of-beneficial-owner-for-united-states-tax-withholding-and-reporting-individuals/