待交易的资产和市场

说实话，每个交易者的最终目标都是获得财务成功。

然而，实现这个目标并非易事。你作为交易者的成功程度取决于你对交易基本原理的理解、对必要工具的运用、对数据的收集和分析，以及做出明智决策的能力。

换句话说，你必须培养自律，将你所学到的所有交易知识转化为制胜策略。

假设你想尝试成为一名全职交易员。在这种情况下，你必须从基础做起，例如了解应该交易哪些资产和市场。

另一方面，如果你是一名新手交易员，尚未取得交易成功，那么持续学习金融市场知识至关重要。

我们EverythingTrading.com致力于满足您在交易旅程中的各种需求，无论您的经验水平如何。

无论您是渴望从交易中获利的新手，还是希望提升交易技巧的资深交易员，我们优质的工具和独家情报都能助您在竞争激烈的交易世界中占据优势。

继续阅读，全面了解资产和市场——它们的定义、运作方式以及潜在的优势和劣势。

资产和市场投资指南

如果您计划全职从事交易，就必须精通资产和市场投资。本指南将为您概述交易，并提供内幕技巧，帮助您做出明智的交易决策。

什么是交易？

交易的目标是通过买卖金融工具来获利。

您可以交易各种指数，例如富时250指数（伦敦证券交易所或LSE的指数）和标准普尔500指数（美国的股票市场指数），也可以交易外币，包括美元和欧元，或者交易天然气和原油等大宗商品。

交易与投资

交易者通常在短时间内以低价买入资产，并以高价卖出。

交易者倾向于从价格波动和短期趋势中获利，而投资者则倾向于长期持有投资。

谁是交易者，谁是投资者？

持有资产的时间是交易者和投资者之间的主要区别之一。

交易者倾向于根据市场波动和短期趋势进行交易，而投资者则将长期资金投资于他们认为会增值的股票。

交易如何运作？

如果您的持仓价格朝着您预期的方向发展，您就能从交易中获利。但是，如果市场价格朝着相反的方向发展，您就会亏损。

什么是交易资产？

简而言之，交易资产是指您可以买卖以获取利润的金融工具。像 Zenfinex 这样的英国信誉良好的经纪商提供种类繁多的市场和资产供您交易。

了解交易资产

资产是指您可以拥有和管理以获取利润或未来收益的经济资源。以下部分列举了一些常见的资产示例。

交易中的资产有哪些？

• 商品，例如原油和天然气
• 指数
• 金属，包括黄金和铂金
• 加密货币，例如加密货币差价合约 (CFD) 和比特币

金融市场详解

金融市场是每位交易者的竞技场，因此您必须了解其运作机制才能有效地进行交易。以下是金融市场的基本概述：

什么是金融市场？

金融市场是买卖金融工具的场所，包括股票、货币对、债券和大宗商品。因此，金融市场是国家经济的脉搏。

资产类别

许多资产存在于不同的市场中。以下是一些最常见的资产类别。

股票

这些资产也称为股票或权益。交易股票时，您是在投资于在证券交易所上市的个别公司。

债券

大型公司或政府可以通过发行债券来筹集资金。

债券是您可以在金融市场买卖的未来“借据”。

货币

货币兑换在外汇市场进行。

什么因素影响市场？

虽然每种资产的价格通常取决于独特的因素，但供求关系是驱动每个市场价格的基本力量。

供应

供应是指特定金融市场可供购买的商品或服务的数量。当某种商品或服务的需求量很大而供应量有限时，其价格就会上涨。

需求

需求是指有多少人愿意投资某个金融市场。当潜在买家缺乏兴趣但可供选择的商品或服务却很多时，市场价值通常会下降。

谁在进行金融市场交易？

交易者通常根据市场周期买卖公司股票，而不是根据公司所谓的财务实力。

交易者通常会考虑以下因素：

• 供求关系： 交易者密切关注日内交易，以了解市场走势。
• 价格模式： 交易者监控股票价格历史，以预测潜在的价格走势。
• 做市商： 一些交易者客户服务机构提供做市商，通过快速交易来创造流动性。

机构投资者

养老基金、资产管理公司和共同基金提供商等投资公司投资于金融市场，以期为客户和自身获利。

经纪人

散户投资者和交易者通常通过经纪人执行交易。

银行

银行主要充当其他公司（例如基金）的经纪商。不过，一些银行也会参与金融市场以赚取自身利润。

散户投资者

除了投资基金和购买股票外，日内投资者和交易者还可以通过差价合约 (CFD) 和点差交易参与金融市场。差价合约和点差交易是衍生品，允许您在不拥有标的资产的情况下进行交易。

牛市与熊市

熊市期间，股价下跌。熊市通常发生在市场指数从峰值下跌至少 20% 之后。

相反，牛市标志着更重要的经济模式的开始。在这种情况下，投资者更有可能在股价上涨时买入股票。

英格兰银行在金融市场中扮演什么角色？

英格兰银行收集金融市场的关键信息，并管理一些重要的金融市场操作。这些职责包括买卖政府资产，直接影响储蓄成本、抵押贷款利率以及可用于投资的资金。

英格兰银行还可以作为金融机构的监管机构，确保公众对资金安全以及金融机构在经济繁荣和衰退时期都能持续提供服务的信心。

什么是避险资产？

避险资产是应对经济困境、保障资金安全的一种方法。事实上，当经济下滑时，这些金融工具反而能够逆势而上。

避险资产能够保值甚至增值，因为它们的走势与经济周期并不一致。这些金融工具的价值有时会在市场崩盘期间飙升。

避险资产示例

避险资产的受欢迎程度会随时间而变化，因此密切关注投资趋势至关重要。以下几种避险资产多年来一直保持着较高的受欢迎程度：

黄金

黄金是一种实物商品，其价格不受中央银行利率决策的影响。此外，与纸币不同，印钞不会影响黄金的供应。

政府债券

政府债券代表政府发行的固定期限债券。它们会定期支付利息（称为票息）。国库券和国库票据就属于此类。

美元

50多年来，美元一直是经济危机期间广受欢迎的避险资产。其最重要的避险特性是它是市场上流动性最强的货币。

日元

许多人将日元视为市场波动期间的避险资产，因为即使美国股市波动，日元兑美元汇率也常常升值。

瑞士法郎

德国中央银行（德意志联邦银行）指出，当全球股市出现金融压力迹象时，瑞士法郎会走强。

瑞士的政治中立性、强劲的经济和发达的银行业使其成为投资者首选的避险货币。

防御型股票

防御型股票提供商品和服务，例如公用事业、食品、生活必需品和饮料。

如何交易避险资产

避险资产的主要用途是保护投资者的投资组合。然而，交易者也必须学会识别合适的买入资产，并了解市场趋势以预测价格走势。

要点总结

• 投资交易性资产是指持有证券并出售以赚取利润。
• 您可以交易国库券、外汇合约、抵押贷款支持证券和其他证券。
• 公司会将投资组合与其交易性资产分开管理。

关键术语

• 股份： 股票代表对一家公司的所有权份额。股东可以通过股价上涨带来的资本增值或股息分红获得回报。

• ETF：交易所交易基金 (ETF) 将资产组合在一起，被动追踪标的基准指数，例如富时100指数（伦敦证券交易所上市的100家公司的股票指数）。

• 外汇：外汇交易 (FX 或 Forex) 让您可以管理主要货币对、次要货币对和奇异货币对。
• 指数：您可以交易全球指数，例如标准普尔500指数、纳斯达克100指数（美国100家活跃交易公司的股票指数）和富时100指数。 100.

交易资产与投资组合

每种金融方法都有其优缺点。国际金融市场提供了有效的赚钱策略。

以下变量有助于确定最佳方法，包括：

• 对特定市场或资产类别的了解
• 您愿意投入多少精力来调查和跟踪您的投资
• 您可用于启动投资的资金或资本
• 您的财务目标
• 您的风险承受能力

除了交易性资产外，公司持有的证券还有哪些分类？

通常，交易性资产是指您为了获利而交易且持有时间少于一年的证券。但是，请注意，公司可以持有到期证券直至其到期。

同时，公司可以持有可供出售证券，并计划在到期日之前（但日期晚于一年）出售这些证券。

市场类型

如果您计划进行交易，首先要做的事情之一就是确定您将专注于哪个市场。以下是各种类型的市场：

1. 外汇市场

外汇（或称 FX）因其 24 小时、5 天的交易周期而受到中短期交易者的欢迎。

2. 股票市场

实时供需关系驱动着这类市场。股票交易始终涉及买方和卖方。

股票市场行业板块

• 能源
• 材料
• 工业
• 公用事业
• 医疗保健
• 金融

3. 衍生品市场

衍生品是一种取决于标的资产的证券。期权、期货和差价合约 (CFD) 是一些常见的衍生品示例。

4. 商品市场

商品市场由硬商品（例如黄金和石油等自然资源）和软商品（例如小麦和咖啡等农产品）组成。

直接投资商品是指购买实物资产，间接投资商品是指投资股票或衍生品。

5. 加密货币市场

这种新型数字货币的未来走向以及市场发展方向尚不明朗。然而，由于加密货币的高波动性，许多交易者对其进行投机。

6. 保险和抵押贷款市场

保险市场涉及保险公司和被保险人，风险通过保费进行转移。与此同时，抵押贷款市场围绕着用于购买房屋的长期贷款展开。

7. 货币市场

在这个市场中，银行之间为了短期流动性需求而相互借贷，主要集中于超短期债务。

8. 资本市场

股票和债券（包括私募和公募）是这些市场的一部分。一级市场是发行新股的市场，二级市场是人们交易先前发行证券的市场。

金融市场趋势

识别最佳市场趋势是成功交易的关键之一。毕竟，趋势会变化，而且经常变化。风险管理对于长期交易的成功至关重要。

1. 美联储加息会推高英镑吗？

有可能。摩根士丹利是一家获得英国金融行为监管局（FCA）授权和监管的跨国金融服务公司，该公司预测英镑有望在2023年成为最热门的金融资产。

您可以使用我们机构级的人工智能（AI）技术Trust Acuity，获取全球最新的市场信息并判断市场情绪。

交易市场——英镑指数

英镑指数衡量英镑兑一篮子外币的价值，交易员和基金经理密切关注其走势。

2.英镑市场会崩盘还是上涨？

英国蓝筹股（成熟公司的股票）在2023年伊始便接近历史高位，延续了去年的涨势，前景一片光明。这种情况可能预示着英镑将会上涨。

加入我们的交易社区，获取更多交易策略和市场解读。

3. 黄金能否创下历史新高？

近期，随着投资者对疫情后经济复苏的乐观情绪日益高涨，布伦特原油、WTI（西德克萨斯中质原油）和铜价均出现显著上涨。

然而，俄罗斯和乌克兰之间日益紧张的局势以及对股市下跌的担忧，可能使黄金成为一项颇具吸引力的投资。

金价走势仍维持区间震荡，但目前已突破楔形形态。

另类市场

一些交易者和投资者更倾向于在不太热门的市场进行交易。如果您是日内交易者或长期投资者，以下是一些另类市场：

日内交易者

如果您正在寻找日内交易的替代市场，可以尝试贵金属或能源等大宗商品市场。这些市场提供独特的盈利机会和大幅波动的潜力，尤其是在市场波动时期。

长期投资者

如果您是寻求另类市场的长期投资者，可以考虑大宗商品市场，特别是黄金和白银等贵金属。

这些资产具有悠久的保值历史，能够为投资组合提供稳定性，因此是寻求财富保护和多元化投资的投资者的绝佳选择。

在英国进行交易的方式及入门指南

在英国，最流行的交易方式是差价合约 (CFD) 交易和点差交易，它们都是衍生品交易的形式。此外，大多数投资者更喜欢股票交易。

1. 选择您的交易账户

对于大多数交易者来说，在信誉良好的经纪商处注册一个经纪账户是第一步。在英国，您可以在 Zenfinex 开设模拟账户或真实账户。

2. 选择您的资产和市场

只承担您能够承受的风险，并彻底了解这些风险。

3. 决定交易现货价格、期货还是期权

现货交易是指以当前市场价格（称为现货价格或现金价格）买卖资产。这种交易方式适合短期交易者。
如果您有兴趣在合约到期前的特定日期以预定价格买卖资产，不妨考虑交易期货。

期权是期货的另一种选择，它赋予持有者权利（而非义务），可以按特定价格和数量买卖标的资产。

市场：交易所交易还是场外交易

选择交易所交易市场还是场外交易市场，可能决定交易的成败。

交易所交易

股票市场或衍生品交易所最初是进行交易的实体场所。其中一些最著名的交易所包括纽约证券交易所 (NYSE) 和伦敦证券交易所 (LSE)。

场外交易

场外交易 (OTC) 是一种非正式但组织良好的交易关系网络，以一个或多个交易商为中心。做市商向其他交易商及其客户提供卖出（要约或报价）和买入（竞价）的价格。

交易商间交易

场外交易市场参与者通常使用交易商间经纪商来深入了解市场，尤其是在交易商间交易领域。交易商从其经纪商处获取报价，然后由经纪商通过电话进行广播。

场外交易市场与金融危机

由于场外交易市场的架构，结构性证券（将基础资产分开出售，从而分散风险）在上次金融危机期间面临困境。

交易的四种类型是什么？

各种金融市场提供多种交易机会。其中，比较知名的包括差价合约 (CFD)、股票市场、ETF 市场和外汇 (FX)。

交易示例

以下是一个盈利的差价合约 (CFD) 交易示例，帮助您了解交易运作方式：

您交易追踪富时 100 指数的特定 ETF 的差价合约。经纪商要求 5% 的保证金率，因此他们会从这笔交易中收取 5% 的保证金。

注意：1 英镑 = 100 便士

然后，您以每股 1600 便士 (p) 的价格买入 1000 股该 ETF，总投资额为 16,000 英镑。基于此，您必须向经纪商支付 5% 的费用，即 800 英镑：

初始付款 = 持仓价值 × 保证金率

初始付款 = 16,000 英镑 × 5%

初始付款 = 800 英镑

例如，几个小时后，当该 ETF 的卖价为每股 1,625 便士时，您平仓。在这种情况下，由于价格变动了 25 个点，您获得了 250 英镑的利润：

利润 = (卖价 – 买价) / 仓位规模

利润 = (1,625 便士 – 1,600 便士) / 1000

利润 = 25,000 便士或 250 英镑

银行交易资产

从 2002 年到 2021 年，英国所有金融机构的资产总值总体呈增长趋势。

此外，截至 2021 年 12 月，英国最大的银行是汇丰银行（香港上海汇丰银行有限公司），其总资产估计为 2.2 万亿英镑。

常见问题解答

• 公司为何持有交易资产？

许多公司持有交易资产，因为这有助于它们管理风险、保持财务灵活性并创造可观的利润。

• 交易性资产如何在财务报表中列示？

资产负债表将交易性资产作为流动资产按公允价值列示，因为这些资产是短期资产，可以快速变现。

• 金融市场如何帮助我？

金融市场促进了资金在需要资金的人和拥有资金的人之间的流动。此外，金融市场还允许您转移风险（通常通过衍生品）并促进商业活动。

• 金融市场如何帮助企业？

金融市场可以为公司提供资金，用于招聘、投资和发展。

例如，苹果公司最初在加利福尼亚州的一个车库里起步。然而，在1977年，其创始人从一位私人投资者那里获得了25万美元的贷款。

公司成立五年内，发展到能够通过出售股票从金融市场借入超过 1 亿美元的规模。

这个案例印证了金融市场（在运作良好的情况下）能够促进企业显著增长的观点。

• 什么是波动性？

波动性是指与特定证券价值变动相关的风险或不确定性程度。

• 什么是流动性？

流动性是指在不影响市场价格的情况下，将资产或证券转换为现金的相对难易程度。

• 新手如何开始交易？

在英国，开始交易最便捷的方式之一是注册一个经纪账户。请注意，不同交易平台的起始金额可能有所不同。

例如，您可以使用全球增长最快的经纪商之一 Zenfinex 开始交易，最低金额如下：

• 标准： 50 英镑； 50 美元或 50 欧元
• 专业版： 2,500 英镑、2,500 美元或 2,500 欧元
• VIP 版： 10,000 英镑、10,000 美元或 10,000 欧元

• 有哪些交易方式？

交易方式有很多种，包括日内交易、持仓交易和波段交易。但是，如果您是新手，最好先确定并坚持您喜欢的交易策略。

我们的交易指导可以帮助您在压力巨大的交易环境中保持专注和冷静。

• 您可以交易哪些资产？

您可以交易各种资产，例如固定收益（债券）、股票、汇率和货币市场（现金）。

• 什么是新兴市场？

这类市场具有发达经济体的特征。然而，新兴市场仍在努力融入全球经济体系。

• 为什么股市下跌？

股市下跌的原因多种多样，从政治动荡到意外事件（例如英国脱欧公投）都可能导致股市下跌。然而，在许多情况下，经济放缓会导致股市下跌。

• 如何计算资产回报率？

您可以通过将公司的净利润除以其平均总资产来计算资产回报率 (ROA)。

• 熊市会持续多久？

熊市可能持续数月甚至数年。平均持续时间可能因您所在的司法管辖区（地区）或您引用的机构而略有不同。

• 什么是场外交易市场？

场外交易市场（OTC）是去中心化的市场，市场参与者无需中央经纪商或交易所即可直接交易货币、商品、股票和其他金融工具。

• 什么是固定收益？

固定收益是一种专注于保值增值的投资选择。它通常包括公司债券和政府债券等投资。

• 什么是共同基金？

共同基金允许股东与其他投资者“共同”投资股票、债券和其他资产。

• 市值是什么意思？

一个组织的市值是指其已发行股票的总价值（以美元计）。

• 什么是牛市？

当资产价格在较长时间内持续上涨时，就会出现牛市。

凭借在各种金融市场中积累的超过100年的宝贵经验，EverythingTrading.com 的主要使命是为交易者提供工具和知识，以便他们能够安全、成功地交易各种资产。立即加入我们！