待交易的資產和市場

說實話，每個交易者的最終目標都是獲得財務成功。

然而，要實現這個目標並非易事。你作為交易者的成功程度取決於你對交易基本原則的理解、對必要工具的運用、對資料的收集和分析，以及做出明智決策的能力。

換句話說，你必須培養自律，將你所學到的所有交易知識轉化為勝利策略。

假設你想嘗試成為全職交易者。在這種情況下，你必須從基礎做起，例如了解應該交易哪些資產和市場。

另一方面，如果你是新手交易員，尚未取得交易成功，那麼持續學習金融市場知識至關重要。

我們EverythingTrading.com致力於滿足您在交易旅程中的各種需求，無論您的經驗水平如何。

無論您是渴望從交易中獲利的新手，還是希望提升交易技巧的資深交易員，我們優質的工具和獨家情報都能助您在競爭激烈的交易世界中佔據優勢。

繼續閱讀，全面了解資產和市場——它們的定義、運作方式以及潛在的優勢和劣勢。

資產與市場投資指南

如果您計劃全職從事交易，就必須精通資產和市場投資。本指南將為您概述交易，並提供內幕技巧，幫助您做出明智的交易決策。

什麼是交易？

交易的目標是透過買賣金融工具來獲利。

您可以交易各種指數，例如富時250指數（倫敦證券交易所或LSE的指數）和標準普爾500指數（美國的股票市場指數），也可以交易外匯，包括美元和歐元，或交易天然氣和原油等大宗商品。

交易與投資

交易者通常在短時間內以低價買入資產，並以高價賣出。

交易者更傾向於從價格波動和短期趨勢中獲利，而投資者則持有投資更長時間。

誰在交易，誰在投資？

持有資產的時間是交易者和投資者之間的主要區別之一。

交易者更傾向於根據市場波動和短期趨勢進行交易，而投資者則將長期資金投資於他們認為會增值的股票。

交易如何運作？

如果您的持倉價格朝著您預期的方向發展，您就能從交易中獲利。但是，如果市場價格朝著相反的方向發展，您就會虧損。

什麼是交易資產？

簡而言之，交易資產是指您可以買賣以獲取利潤的金融工具。像 Zenfinex 這樣的英國信譽良好的經紀商提供種類繁多的市場和資產供您交易。

了解交易資產

資產是指您可以擁有和管理以獲取利潤或未來收益的經濟資源。以下部分列舉了一些常見的資產範例。

交易中的資產有哪些？

• 大宗商品，如原油和天然氣
• 指數
• 金屬，包括黃金和白金
• 加密貨幣，例如加密貨幣差價合約 (CFD) 和比特幣

金融市場詳解

金融市場是每位交易者的競技場，因此您必須了解其運作機制才能有效地進行交易。以下是金融市場的基本概述：

什麼是金融市場？

金融市場是買賣金融工具的場所，包括股票、貨幣對、債券和大宗商品。因此，金融市場是國家經濟的脈動。

資產類別

許多資產存在於不同的市場。以下是一些最常見的資產類別。

股票

這些資產也稱為股票或權益。交易股票時，您是在投資於在證券交易所上市的個別公司。

債券

大型公司或政府可以透過發行債券來籌集資金。

債券是您可以在金融市場買賣的未來「借據」。

貨幣

貨幣兌換在外匯市場進行。

什麼因素影響市場？

雖然每種資產的價格通常取決於獨特的因素，但供需關係是驅動每個市場價格的基本力量。

供應

供應是指特定金融市場可供購買的商品或服務的數量。當某種商品或服務的需求量很大而供應量有限時，其價格就會上漲。

需求

需求是指有多少人願意投資某個金融市場。當潛在買家缺乏興趣但​​可供選擇的商品或服務卻很多時，市場價值通常會下降。

誰在金融市場交易？

交易者通常根據市場週期而非公司所謂的財務實力來買賣公司股票。

交易者通常會考慮以下因素：

• 供需關係： 交易者密切注意日內交易，以了解市場趨勢。
• 價格模式： 交易者監控股票價格歷史，以預測潛在的價格走勢。
• 做市商： 有些交易者客戶服務機構提供做市商，透過快速交易來創造流動性。

機構投資人

退休基金、資產管理公司和共同基金提供者等投資公司投資於金融市場，以期為客戶和自身創造收益。

經紀人

散戶投資者和交易者通常透過經紀人執行交易。

銀行

銀行主要作為其他公司（例如基金）的經紀人。不過，有些銀行也會參與金融市場以賺取自身利潤。

散戶投資者

除了投資基金和購買股票外，日間投資者和交易者還可以透過差價合約 (CFD) 和點差交易參與金融市場。差價合約和點差交易是衍生性商品，允許您在不擁有標的資產的情況下進行交易。

多頭市場與熊市

熊市期間，股票價格下跌。熊市通常發生在市場指數從高峰下跌至少 20% 之後。

另一種解釋是，牛市標誌著更重要的經濟模式的開始。在這種情況下，投資者更有可能在股價上漲時買入股票。

英格蘭銀行在金融市場扮演什麼角色？

英格蘭銀行負責收集金融市場的關鍵訊息，並管理一些重要的金融市場操作。這些職責包括買賣政府資產，直接影響儲蓄成本、抵押貸款利率以及可用於投資的資金。

英格蘭銀行也可以作為金融機構的監管機構，確保投資者對資金安全以及金融機構在經濟繁榮和衰退時期都能持續提供服務的信心。

什麼是避險資產？

避險資產是保障您在經濟困難時期資本安全的方法。事實上，當經濟下滑時，這些金融工具可以逆勢而上。

避險資產可以保值甚至增值，因為它們的走勢與經濟波動不同步。這些金融工具在市場崩盤期間價值有時會飆升。

避險資產範例

避險資產的受歡迎程度會隨時間而變化，因此密切注意投資趨勢至關重要。以下避險資產多年來一直保持著較高的受歡迎程度：

黃金

黃金是一種實體商品，其價格不取決於中央銀行的利率決策。此外，與紙幣不同，印鈔不會影響黃金的供應。

政府公債

政府公債代表政府的固定期限債務。它們定期支付利息（稱為票息）。國庫券和國庫票據都屬於此類。

美國公債

美元

50多年來，美元一直是經濟危機期間廣受歡迎的避險資產。其最重要的避險特性在於它是市場上流動性最強的貨幣。

日圓

許多人將日圓視為市場波動期間的避險資產，因為即使美國股市波動，日圓兌美元匯率也常常走強。

瑞士法郎

德國中央銀行（德意志聯邦銀行）指出，當全球股市出現金融壓力跡象時，瑞士法郎就會走強。

瑞士的政治中立性、強勁的經濟和發達的銀行業使其成為投資者首選的避險貨幣。

防禦型股

防禦型股票提供商品和服務，例如公用事業、食品、生活必需品和飲料。

如何交易避險資產

避險資產的主要用途是保護投資者的投資組合。然而，交易者也必須學會辨識合適的資產並了解市場趨勢，才能預測價格走勢。

重點總結

• 投資交易性資產是指持有證券並出售以賺取利潤。
• 您可以交易國庫券、外匯合約、抵押貸款支援證券和其他證券。
• 公司將投資組合與其交易性資產分開管理。

關鍵術語

• 股份： 股票代表對一家公司的所有權份額。股東可以透過股價上漲帶來的資本增值或股利分紅來獲得回報。

• ETF：交易所交易基金 (ETF) 將資產組合在一起，被動追蹤標的基準指數，例如富時100指數（倫敦證券交易所上市的100家公司的股票指數）。

• 外匯：外匯交易 (FX 或 Forex) 讓您可以管理主要貨幣對、次要貨幣對和奇異貨幣對。
• 指數：您可以交易全球指數，例如標準普爾500指數、納斯達克100指數（美國100家活躍交易公司的股票指數）和富時100指數。 100.

交易資產與投資組合

每種金融方法都有其優缺點。國際金融市場提供了有效的賺錢策略。

以下變數有助於確定最佳方法，包括：

• 對特定市場或資產類別的了解
• 您願意投入多少精力來調查和追蹤您的投資
• 您可用於啟動投資的資金或資本
• 您的財務目標
• 您的風險承受能力

除了交易性資產外，公司持有的證券還有哪些分類？

通常，交易性資產是指您為了獲利而交易且持有時間少於一年的證券。但是，請注意，公司可以持有到期證券直至其到期。

同時，公司可以持有可供出售證券，並計劃在到期日之前（但日期晚於一年）出售這些證券。

市場類型

如果您計劃進行交易，首先要做的事情之一就是確定您將專注於哪個市場。以下是各種類型的市場：

1. 外匯市場

外匯（或稱為 FX）因其 24 小時、5 天的交易週期而受到中短期交易者的歡迎。

2. 股市

即時供需關係驅動著這類市場。股票交易始終涉及買方和賣方。

股票市場的產業板塊

• 能源
• 材質
• 工業
• 公用事業
• 醫療保健
• 金融

3. 衍生性商品市場

衍生性商品是一種取決於標的資產的證券。選擇權、期貨和差價合約 (CFD) 是一些常見的衍生性商品範例。

4.商品市場

該市場由硬商品（例如黃金和石油等自然資源）和軟商品（例如小麥和咖啡等農產品）組成。

直接投資商品包括購買實體資產，或間接投資股票或衍生性商品。

5. 加密貨幣市場

這種新型數位貨幣的未來走向以及市場發展方向仍不明朗。然而，由於加密貨幣的高波動性，許多交易者對其進行投機。

6. 保險和抵押貸款市場

保險市場涉及保險公司和被保險人，風險透過保費轉移。同時，抵押貸款市場圍繞著用於購買房屋的長期貸款。

7. 貨幣市場

在這個市場中，銀行之間為了短期流動性需求而互相借貸，主要集中在超短期債務。

8. 資本市場

股票和債券（包括私募和公募）都是這些市場的一部分。一級市場是新股發行的市場，二級市場是人們交易已發行證券的市場。

金融市場趨勢

識別最佳市場趨勢是成功交易的關鍵之一。畢竟，趨勢會變化，而且經常變化。風險管理對於長期交易的成功至關重要。

1. 聯準會升息會推高英鎊嗎？

有可能。摩根士丹利是一家獲得英國金融行為監理局授權和監管的跨國金融服務公司，該公司預測英鎊可能在2023年成為表現最佳的金融資產。

您可以使用我們機構級人工智慧 (AI) 技術 Trust Acuity，取得全球最新市場資訊並判斷市場情緒。

交易市場 – 英鎊指數

英鎊指數衡量英鎊兌一籃子外幣的價值，交易員和基金經理人密切關注其趨勢。

2. 英鎊市場會崩盤還是反彈？

英國藍籌股（成熟公司的股票）在2023年開始繼續接近歷史高位，延續了去年的漲勢，開局良好。這種情況可能預示著英鎊將會反彈。

加入我們的交易社群，取得更多交易策略和市場解讀。

3. 黃金能否創下歷史新高？

近期，隨著投資人對疫情後經濟復甦的樂觀情緒日益高漲，布蘭特原油、WTI（西德州中質原油）和銅價都顯著上漲。

然而，俄羅斯和烏克蘭之間日益緊張的局勢以及對股市下跌的擔憂，可能使黃金成為一項頗具吸引力的投資。

金價走勢仍維持區間震盪，但目前已突破楔形形態。

另類市場

一些交易者和投資者更傾向於在不太熱門的市場進行交易。如果您是日間交易者或長期投資者，以下是一些另類市場：

日內交易者

如果您正在尋找日內交易的替代市場，可以嘗試貴金屬或能源等大宗商品市場。這些市場提供獨特的獲利機會和大幅波動的潛力，尤其是在市場波動時期。

長期投資者

如果您是尋求另類市場的長期投資者，可以考慮大宗商品市場，特別是黃金和白銀等貴金屬。

這些資產具有悠久的保值歷史，能夠為投資組合提供穩定性，因此是尋求財富保護和多元化投資的投資者的絕佳選擇。

在英國進行交易的方式及入門指南

在英國，最受歡迎的交易方式是差價合約 (CFD) 交易和點差交易，它們都是衍生性商品交易的形式。此外，大多數投資者更喜歡股票交易。

1. 選擇您的交易帳戶

對於大多數交易者來說，在信譽良好的經紀商處註冊一個經紀帳戶是第一步。在英國，您可以在 Zenfinex 開設類比帳戶或真實帳戶。

2. 選擇您的資產和市場

只承擔您能夠承受的風險，並徹底了解這些風險。

3. 決定交易現貨價格、期貨或選擇權

現貨交易是指以當前市場價格（稱為現貨價格或現金價格）買賣資產。這種交易方式適合短期交易者。

如果您有興趣在合約到期前的特定日期以預定價格買賣資產，則可以考慮交易期貨。
選擇權是期貨的另一種替代方案，它賦予持有者以特定價格和數量買入或賣出標的資產的權利，但並非必須履行該權利。

市場：交易所交易還是場外交易

選擇交易所交易市場還是場外交易市場，可能決定交易的成敗。

交易所交易

股票市場或衍生性商品交易所最初是進行交易的實體場所。其中一些最著名的交易所包括紐約證券交易所 (NYSE) 和倫敦證券交易所 (LSE)。

場外交易

場外交易市場 (OTC) 是一種非正式但組織良好的交易關係網絡，以一個或多個交易商為中心。做市商向其他交易商及其客戶報價，用於賣出（要價或報價）和買入（買價）。

交易商間交易

場外交易市場參與者通常使用交易商間經紀商來深入了解市場，尤其是在交易商間交易領域。交易商從其經紀商取得報價，然後由經紀商透過電話進行廣播。

場外交易市場與金融危機

由於場外交易市場的架構，結構性證券（將基礎資產分開出售，從而分散風險）在上次金融危機期間面臨困境。

交易的四種類型是什麼？

各種金融市場提供多種交易機會。其中，較知名的包括差價合約 (CFD)、股票市場、ETF 市場和外匯 (FX)。

交易範例

以下是一個獲利的差價合約 (CFD) 交易範例，幫助您了解交易運作方式：

您交易追蹤富時 100 指數的特定 ETF 的差價合約。經紀商要求 5% 的保證金率，因此他們會從這筆交易中收取 5% 的保證金。

附註：1 英鎊 = 100 便士

然後，您以每股 1600 便士 (p) 的價格買入 1000 股該 ETF，總投資額為 16,000 英鎊。基於此，您必須向經紀商支付 5% 的費用，即 800 英鎊：

初始付款 = 持倉價值 × 保證金率

初始付款 = 16,000 英鎊 × 5%

初始付款 = 800 英鎊

例如，幾個小時後，當該 ETF 的賣價為每股 1,625 便士時，您將平倉。在這種情況下，由於價格變動了 25 個點，您獲得了 250 英鎊的利潤：

利潤 = (賣價 – 買價) / 部位規模

利潤 = (1,625 便士 – 1,600 便士) / 1000

利潤 = 25,000 便士 或 250 英鎊

銀行交易資產

從 2002 年到 2021 年，英國所有金融機構的資產總值整體呈現成長趨勢。

此外，截至 2021 年 12 月，英國最大的銀行是匯豐銀行（香港上海匯豐銀行有限公司），其總資產估計為 2.2 兆英鎊。

常見問題

• 公司為何持有交易性資產？

許多公司持有交易性資產，因為這有助於它們管理風險、保持財務靈活性並創造可觀的利潤。

• 交易性資產如何列示在財務報表中？

資產負債表將交易性資產作為流動資產，以公允價值列示，因為這些資產是短期資產，可以快速變現。

• 金融市場如何幫助我？

金融市場促進了資金在需要資金的人和擁有資金的人之間的流動。此外，金融市場還允許您轉移風險（通常透過衍生性商品）並促進商業活動。

• 金融市場如何幫助企業？

金融市場可以為公司提供資金，用於招聘、投資和發展。

例如，蘋果公司最初在加州的一個車庫裡起步。然而，在1977年，其創辦人從一位私人投資者那裡獲得了25萬美元的貸款。

在成立五年內，該公司發展壯大，可以透過出售股票從金融市場借入超過1億美元的資金。

這個例子印證了金融市場（在運作良好的情況下）可以促進企業顯著成長的觀點。

• 什麼是波動性？

波動性是指與特定證券價值變化相關的風險或不確定性程度。

• 什麼是流動性？

流動性是指在不影響市場價格的情況下，將資產或證券轉換為現金的相對難易度。

• 新手如何開始交易？

在英國，開始交易最方便的方式之一是註冊一個經紀帳戶。請注意，不同交易平台的起始金額可能有所不同。

例如，您可以使用全球成長最快的經紀商之一 Zenfinex 開始交易，最低金額如下：

• 標準： 50 英鎊；50 美元或 50 歐元
• 專業版： 2,500 英鎊、2,500 美元或 2,500 歐元
• VIP 版： 10,000 英鎊、10,000 美元或 10,000 歐元

• 有哪些交易方式？

交易方式有很多種，包括日內交易、持股交易和波段交易。但是，如果您是新手，最好先確定並堅持您喜歡的交易策略。

我們的交易指導可以幫助您在壓力巨大的交易環境中保持專注和冷靜。

• 您可以交易哪些資產？

您可以交易各種資產，例如固定收益（債券）、股票、匯率和貨幣市場（現金）。

• 什麼是新興市場？

這類市場具有已開發經濟體的特徵。然而，新興市場仍在努力融入全球經濟體系。

• 為什麼股市會下跌？

股市下跌的原因多種多樣，從政治動盪到意外事件（例如英國脫歐公投）都可能導致股市下跌。然而，在許多情況下，經濟放緩會導致股市下跌。

• 如何計算資產報酬率？

您可以將公司的淨利潤除以其平均總資產來計算資產回報率 (ROA)。

• 熊市會持續多久？

熊市可能會持續數月甚至數年。平均持續時間可能會因您所在的司法管轄區（地區）或您引用的機構而略有不同。

• 什麼是場外交易市場？

場外交易市場 (OTC) 是去中心化的市場，市場參與者無需中央經紀商或交易所即可直接交易貨幣、商品、股票和其他金融工具。

• 什麼是固定收益？

固定收益是一種專注於保值增值的投資選擇。它通常包括公司債券和政府債券等投資。

• 什麼是共同基金？

共同基金允許股東與其他投資者「共同」投資於股票、債券和其他資產。

• 市值是什麼意思？

組織的市值是指其已發行股票的總價值（以美元計）。

• 什麼是牛市？

牛市是指資產價格在較長時間內持續上漲的市場。

EverythingTrading.com 擁有超過百年的金融市場實戰經驗，其主要使命是為交易者提供工具和專業知識，幫助他們安全、成功地交易各種資產。立即加入我們！