股票市場是交易者最熱門的市場之一，其中紐約證券交易所（NYSE）是美國市值最大的證券交易所。

除了股票，您還可以交易外匯、商品和加密貨幣。在這些市場進行交易可以幫助您從市場波動中獲利。

然而，交易可能充滿挑戰，尤其是在市場價格隨時變動的情況下，新聞也會影響資產價值的漲跌。因此，您必須了解影響市場價格的因素以及可以使用的交易策略。

初學者必須了解哪些日內交易基礎？有哪些不同的交易類型？有什麼交易策略可以幫助你？

這篇新手指南將為你介紹交易，涵蓋各種主題，例如不同的交易方法、策略和平台。

本文旨在幫助新手了解交易基礎知識，並在交易之旅的開始階段做出明智的決策。

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什麼是交易？

交易是指買賣金融工具（例如股票、商品和貨幣）以獲取利潤。 您預測金融資產的價格是上漲還是下跌，並透過買入或賣出該資產來建立頭寸，從而從其價格波動中獲利。

金融市場交易與傳統投資不同，傳統投資是指長期持有資產。

為什麼要使用衍生性商品？

衍生性商品是價值來自標的資產或一組標的資產的合約。 這些合約允許您做多（買入）或做空（賣出），從而根據資產價格的上漲或下跌來獲利或虧損。

您也可以使用衍生性商品來幫助降低風險（對沖），或承擔風險並期望獲得相應的回報（投機）。

重點總結

    • 如果您認真研究並認真對待日內交易，從長遠來看，日內交易可以盈利。
    • 身為日間交易者，您必須專注且勤奮。

你也必須保持客觀和耐心。

  • 決定購買哪些證券通常需要考慮資產的流動性、波動性和交易量。

 

五個關鍵交易用語

以下是您必須理解的技術術語，以便您能夠自信地進行交易：

  • 點差交易：這種交易方法可讓您透過標的資產價格每變動一點投注來交易其價格波動。
  • 差價合約交易：差價合約 (CFD) 讓您透過交換標的資產價格從您開倉到平倉之間的差價來交易其價格波動。

這個價格差決定了您的損益。

  • 做多和做空：做多是指在預測市場價格上漲後買進資產。做空是指賣出你不持有的證券，預期其價格會下跌。
  • 保證金交易：這個方法是指以低於交易總價值的金額開倉。假設你買總價值為 1,000 美元的股票差價合約 (CFD)。如果你的經紀商提供 20% 的保證金，你可以用 200 美元開倉。
  • aria-level=”1″>風險：風險是指可能遭受金錢損失。了解交易風險對於管理、最小化或避免損失至關重要。

金融市場新手須知

金融市場包含多種可供交易的證券。如果您是新手，可以考慮交易股票、外匯、指數和商品等資產的差價合約 (CFD)。

什麼是股票交易和投資？

股票交易是指依據上市公司股價的漲跌進行買賣。透過股票交易，您可以做多或做空。

但是，由於您不擁有這些股份，因此您將無法獲得股息等投資相關收益。

您必須購買公司的股份才能獲得股息和其他與長期投資相關的收益。與交易不同，您必須支付股票的全價並擁有這些股份。這樣做使您有權享受股東權益，例如股息和公司投票權。

什麼是外匯交易？

外匯交易是指買賣一種貨幣以換取另一種貨幣。

外匯交易以兩種貨幣對的形式進行。您需要預測一種貨幣相對於另一種貨幣的價格是上漲還是下跌。

例如，您可以預測美元 (USD) 對英鎊 (GBP) 的走勢是走強還是走弱。

外匯交易可以做多或做空。如果預測正確，您就可以從交易中獲利。但如果價格走勢相反，您就會虧損。

由於金融、貿易和商業的全球性，外匯市場是世界上規模最大、流動性最強的市場之一。此外，外匯交易每天 24 小時進行，每週五天半。

什麼是指數交易？

指數是將公開交易的股票組合在一起的集合。交易指數時，您實際上正在同時交易其所有成分股。

指數通常將具有某些共同特徵的股票歸為一組。例如，標準普爾500指數（S&P 500）將市值最大的500家美國上市公司歸為一組。

同時，英國金融時報100指數（FTSE 100）將市值最大的100家英國上市公司歸為一組。

什麼是商品交易？

商品交易是指有形資源（通常是自然資源）的價格投機。例如，您可以對黃金、銅、糖、咖啡或布蘭特原油的價格進行交易。

商品分為兩大類：

    • 硬商品包括開採的材料，例如貴金屬、石油、鑽石和氣體。
    • …交易市場有哪些？

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      您的第一筆交易：如何操作

      學習交易知識後，下一步就是進行您的第一筆交易。以下步驟將幫助您了解交易流程：

      • 開立交易帳戶並進行初始存款。
      • 仔細分析市場後，選擇適合的交易機會。如果您認為資產價格會上漲，則可以買入；如果您認為價格會下跌，則可以賣出。
      • 選擇您的交易規模。如果您選擇差價合約 (CFD)，您將交易合約。
      • 建倉後，密切注意市場趨勢。
      • 採取必要措施管理風險。

      新手交易者應了解的風險與效益

      交易既有收益也有風險。某些優勢有時也會變成劣勢，取決於市場狀況。

      收益：

      • 槓桿：槓桿交易讓您可以使用交易總價值的一部分進行建倉，從而幫助您最大化利潤。
      • ：做空是指借入證券並在市場上出售。您的目標是稍後以低於賣出價格的價格買入同一資產，並從中獲利。
      • ：波動率：波動率是指資產價格在特定時期內上漲或下跌的速率。

      • 擁有正確策略和風險管理措施的交易者可以找到利用市場波動獲利的機會。

      • 負餘額保護：有些經紀商提供保護措施，幫助您避免損失超過帳戶資金。

      風險：

      • 槓桿：差價合約 (CFD) 和點差交易使用槓桿，這意味著這些交易的盈虧可能遠超過您的初始保證金。
      • aria-level=”1″>賣空：假設資產價格上漲，而您沒有設定停損單（在達到特定價格後自動賣出資產的指令）來平倉。

      由於賣空需要價格下跌才能獲利，如果價格上漲，您可能會遭受重大損失。

      • 波動性：波動性影響資產價格下跌的幅度。過高的波動性也可能導致虧損。
      • 追加保證金通知：當您的槓桿交易虧損超過帳戶餘額時，系統會發出追加保證金通知，要求您追加資金以彌補虧損交易虧損並繼續交易。

      交易名詞：新手交易筆記

      交易領域使用的一些術語，非交易者可能需要一些幫助才能理解。

如果您是交易新手，您必須熟悉這些術語，以幫助您避免混淆並自信地進行交易。

現貨外匯

現貨外匯交易是指依照目前價格買賣真實貨幣。

假設您購買一定數量的美元並將其兌換成歐元。如果美元升值，您可以再次將歐元兌換成美元。在這種情況下，您獲得的金額將超過您最初購買時花費的金額。

差價合約

差價合約代表的是資產的價格波動，而不是資產本身。在買賣大量證券時，差價合約使您無需擁有實體資產即可利用價格波動獲利。

根據您的經紀商，您可以交易不同工具的差價合約 (CFD)，例如股票、債券、指數、商品和加密貨幣。

點

點是貨幣對的基本單位，等於報價的 0.0001。如果外匯貨幣對的價格從 1.1556 變為 1.1557，則差價為 1 點 (1.1557 – 1.1556 = 0.0001 = 1 點)。

點差

點差，也稱為買賣價差，是指資產買入價和賣出價之間的差額。 如果一個貨幣對的買入價（買價）為 1.9985，賣出價（賣價）為 1.9987，則點差為 2 點（1.9987 – 1.9985 = 0.0002 = 2 點）。

許多熱門貨幣對的點差較低，但交易不頻繁的貨幣對點差可能較大。

保證金

保證金是指開倉時保留在您交易帳戶中的資金。有時，您可能需要更多資金來進行大額交易才能獲得可觀的利潤。

如果您交易貨幣，您的外匯經紀商可以允許您使用槓桿進行保證金交易，以增強您的購買力。

槓桿

槓桿是指您可以從經紀商借入的資金，以幫助您增加交易量。如果您沒有足夠的資金來支付交易的全部價值，槓桿可以幫助您。

熊市

 該術語描述的是市場處於下跌趨勢。在股票市場中，熊市是指股票價格持續下跌。

牛市

牛市是指市場價格持續上漲的時期。如果某個資產或板塊持續上漲，則可以稱之為牛市。

貝塔係數

此指標衡量資產價格相對於整個市場價格波動的幅度。例如，股票貝塔係數為 1.3 表示其波動性比市場高 30%。每當市場波動 1 個點時，該資產價格波動 1.3 個點，反之亦然。

經紀人

經紀人是指協助您買賣金融工具的個人或公司。如果您進行線上交易，線上經紀人會透過其平台提供這些服務。

買價

在股票市場中，買價是指買家在任何特定時間願意為每股支付的價格。該價格與賣價相對應，賣價是指賣家願意出售其股票的價格。

交易所

交易所是您進行交易的地方。 一些知名的證券交易所包括納斯達克（NASDAQ，美國證券交易商協會自動報價系統）、紐約證券交易所（NYSE）和倫敦證券交易所（LSE）。

收盤

收盤是指交易所停止交易的時間。例如，納斯達克和紐約證券交易所的交易時間均為美國東部時間上午 9:00 至下午 4:30。

日內交易

日內交易是常見的交易策略，指在一天內買賣資產。 如果您對日內交易有興趣，不妨考慮長期投資。

股利

股利是公司收益的一部分，支付給股東（持有公司股票的人）。公司按季度（一年四次）或按年度（一年一次）支付股利。

並非所有公司都會派發股息。例如，發行低價股的公司通常不會向股東派發股息。

低價股是指每股交易價格低於 5 美元的股票。

藍籌股

這些股票來自業界領先的大型公司。許多交易者偏愛藍籌股，因為這些股票以穩定的股息支付和良好的長期財務管理而聞名。

關於「藍籌股」一詞，一般認為它是來自於賭場用來表示最高價值籌碼的藍色籌碼。

哪一種交易策略最適合初學者？

順勢交易是初學者常用的交易策略之一。 您跟隨資產的趨勢或價格方向，並根據該趨勢或方向進行買入或賣出。

例如，如果您認為趨勢會上升，您可以買入股票；如果您認為趨勢會下降，您可以賣出股票。

外匯交易入門：簡介

在了解了您可以交易的資產類型以及您在交易過程中會遇到的各種術語之後，下一步是學習如何進行交易、閱讀圖表、使用交易平台以及實施策略。以下部分將討論這些概念。

外匯交易入門

在進行交易之前，您必須決定是做多還是做空，以及投入多少資金才能建倉。 了解何時建立此類部位可以幫助您確定應該進行哪些交易。

價格與報價

貨幣對有買入價（您可以買入該貨幣）和賣出價（您可以賣出該貨幣）。
此外，每個貨幣對都有一個基礎貨幣和一個報價貨幣。報價貨幣是指其價值等於一個基礎貨幣單位的貨幣。

例如，歐元兌美元 (EUR/USD) 貨幣對的交易價格為 1.0712，這意味著您可以用 1.0712 美元購買 1 歐元。

在上面的例子中，歐元（該貨幣對中列出的第一個貨幣）是基礎貨幣。美元（第二個貨幣）是報價貨幣。

做多交易

在分析市場後，假設您發現一個您認為會升值的貨幣對。在這種情況下，您可以持有多頭頭寸，直到貨幣價值上漲。之後，您可以賣出該貨幣並從價差中獲利。

做空交易

假設您預期某種貨幣的價值會下跌。 您可以賣出資產，然後以更低的價格回購，從而賺取差價。

如何閱讀外匯圖表（新手入門）

無論您是外匯交易新手，討論圖表都能進一步提升您的學習。

分析外匯價格走勢時，您可以使用三種圖表來展示其表現：折線圖、長條圖和K線圖。

折線圖

折線圖顯示連接給定時間內收盤價的線條。 查看日線圖時，這條線連接每個交易日的收盤價。

您可以使用折線圖來幫助您識別整體趨勢。但是，與其他圖表類型不同，這種圖表的基本設計提供的額外資訊有限。

OHLC長條圖

長條圖為您查看的每個週期顯示垂直長條圖。如果您使用的是日線圖，則每個長條圖代表一天的交易量。

長條圖顯示資產在每個週期的OHLC（開盤價、最高價、最低價和收盤價）值，提供比折線圖更多的數據。
長條圖左側的短橫線代表開盤價，右側的短橫線代表收盤價。

長條圖的頂部代表所選時間內的最高成交價，底部代表最低成交價。

綠色長條圖，也稱為買方長條圖，其收盤價高於開盤價。紅色長條圖，也稱為賣方長條圖，其收盤價低於開盤價。

OHLC長條圖可以幫助您判斷市場是由買方還是賣方主導。 這些長條圖也是蠟燭圖的基礎。

蠟燭圖

這些圖表與 OHLC 長條圖類似，因為它們都顯示了特定時間內資產的開盤價、最高價、最低價和收盤價。

主要差異在於，蠟燭圖中的長條圖以蠟燭的「實體」形式出現，代表開盤價和收盤價。 「影線」則代表特定時間內交易的最高價和最低價。

外匯交易系統

幾十年來，交易一直是銀行、投資者、公司和投機者的日常活動。 隨著時間的推移，人們開發了各種各樣的外匯交易策略。

這些策略包括以下幾種：

      • 貨幣超短線交易：此交易方式是指在短時間內（通常在幾秒或幾小時內）買賣貨幣對，交易者的目的在於多次累積小額利潤。
      • 日內交易：日內外匯交易著重於一到四小時的價格趨勢，對於初學者來說，這可能是一種更保守的方法。
      • 波段交易：波段交易著重於比日內交易或超短線交易更大的價格波動。

這種中期交易策略允許您將交易持倉數天甚至數週。

適合初學者的最佳外匯交易平台

作為初學者，在評估交易平台時，請確保它具備以下要素：

信任

您選擇的平台必須提供準確的報價、快速的訂單執行以及足夠的資料傳輸速度，以幫助您成功進行外匯交易。

資訊必須即時可用，並且平台必須在外匯市場開盤時始終可用，以確保您能夠抓住任何交易機會。

安全性

A信譽良好的外匯經紀商必須確保其平台能夠為您的資料提供足夠的安全保障，並具備備份所有重要帳戶資訊的能力。

獨立帳戶管理

可靠的外匯交易平台應允許您獨立管理帳戶和交易，而無需經紀商代表您行事。這樣做有助於確保您能夠在市場出現波動時立即進行交易，控制所有未平倉頭寸，並把握出現的交易機會。

分析

市場分析可以幫助您確定哪些資產可能盈利，並為您提供何時建倉和平倉的參考。

如果您能夠直接在交易平台上存取技術指標，而無需離開平台才能使用這些工具，那麼它們將能幫助您更有效地分析市場。

這些指標是根據證券或合約的交易量、價格或未平倉合約量計算得出的數學指標。

自動交易功能

許多進階交易平台在您配置好策略參數後，可以自動執行交易策略。

例如，您可以使用 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 平台，它們是目前全球最新、最受歡迎的交易平台之一。

您可以設定這些平台以使用自動交易策略。您也可以透過電腦和行動裝置存取這兩個平台。

外匯交易對新手安全嗎？

在考慮進行外匯交易時，請注意以下風險，以幫助您制定風險管理策略：

      • 利率風險：高利率有助於吸引外國投資並提升一國貨幣的價值，從而刺激對該貨幣的需求。

然而，較低的利率可能會抑制外國投資並削弱貨幣的強勢。

      • 交易風險：國家之間的時差可能導致交易風險或匯率風險。在外匯市場24小時開放期間，交易結算前匯率有可能改變。

合約建立和結算之間的時間差越大，交易風險越高。

外匯交易新手策略

以下部分將介紹三種適合新手使用的外匯交易策略：

突破

此策略以突破（價格急遽上漲或下跌）作為交易訊號。當資產價格突破交易區間並創下新高或新低點時，就會發生突破。 這次突破可能會帶來新的趨勢和更多交易機會。

突破的一個注意事項是，並非所有突破都會帶來新的趨勢。建議使用止損單來防止或最大程度地降低損失風險。

移動平均線交叉

移動平均線是一種滯後指標，它使用歷史價格數據，其移動速度慢於當前市場價格。

移動平均線指標通常使用兩條線：一條快速移動的短期移動平均線和一條緩慢移動的長期移動平均線。

常見的移動平均線週期包括 50 天、100 天和 200 天。 您可以根據個人喜好調整這些週期的長度。

短期移動平均線向上穿過長期移動平均線，顯示近期價格高於歷史價格。這一跡象表明價格呈上升趨勢，並可能發出買入訊號。

相反，短期線向下移動至長期線下方，表示存在下降趨勢，可能是一個賣出訊號。

唐奇安通道

唐奇安通道是一種技術指標，有助於識別有利於反轉、新興趨勢以及更高或更低突破的看漲和看跌狀況。

您可以根據需要修改唐奇安通道中顯示的週期數。

此指標透過顯示使用者定義週期內的最高價和最低價來形成。

假設您將週期設定為 20 天。 突破唐奇安通道可能意味著以下兩種情況之一：

      • 如果資產價格超過過去 20 天內的最高價，則買進。
      • 如果資產價格跌破過去 20 天內的最低價，則賣出。

外匯交易新手技巧

外匯市場波動性極大，取決於貨幣走勢的相關情況。

因此，在用真錢進行外匯交易之前做好準備可能會有所幫助。

以下部分提供了一些技巧，可以提高您在外匯交易中的成功率和盈利能力。

自我學習

盡可能了解外匯市場可以幫助您做出明智的交易決策，而不是猜測應該買賣哪些貨幣。

在進行真金白銀的交易之前，請先研究不同的貨幣對，並了解影響其價格漲跌的因素。

了解你的市場

花時間了解外匯市場的動向以及影響貨幣對價格走勢的因素。這樣做有助於降低犯錯的機率，避免損失超出你的承受能力。

制定計畫並嚴格執行

交易計畫是外匯交易的重要組成部分，有助於提高獲利能力並最大限度地減少損失。 您可以製定交易計劃，包括獲利目標、評估標準和風險承受能力。

制定計畫後，請確保您的每筆交易都符合您設定的標準。

練習

在用真錢交易之前，請使用模擬帳戶測試您的計劃和策略。 這樣做可以讓你在不冒資金風險的情況下了解你的交易計劃的執行情況。

有些經紀商提供免費的模擬帳戶，你可以在其中練習交易，幫助你成為更有信心、更有經驗的交易員。

預測市場狀況

如果你喜歡根據新聞、財經或政治數據來預測市場，那麼你可能是一位基本面交易員。

假設你選擇根據移動平均線和其他指標等技術分析工具來預測市場趨勢。 在這種情況下，您可能是一位技術交易者。

您可以使用兩種分析方法來預測市場趨勢。

了解您的極限

無論您的交易是否對您有利，知道何時退出都能幫助您堅持計劃，並避免日後出現意外損失。請考慮相應地設定止損單，並且永遠不要冒超過您承受能力的風險。

知道何時停止

即使你把交易當作全職工作，也不需要每時每刻都盯著市場。考慮使用停損單和限價單來幫助你管理風險，以你設定的價格退出市場，並保護潛在的利潤。

假設你買了外匯，但市場行情對你不利。不要試圖一次性彌補損失，以免情緒影響你的交易。如果市場繼續朝相反的方向發展，你可能會損失更多錢。

當你交易虧損時，繼續堅持你的計劃，努力慢慢挽回損失。

保持穩健

大多數交易者都虧過錢，但如果你保持積極的優勢並堅持執行你的計劃，你盈利的機會就會更大。

學習知識並製定成功的交易計劃固然重要，但透過自律和耐心堅持你的計劃才能幫助你獲得長期的成功。

保持開放的心態

開放的心態對任何交易者來說都是一項寶貴的特質。 交易者。你必須做好心理準備，應對交易中的不確定性，同時不斷探索不同的策略和選擇，直到找到適合自己的方法。

如果你思維僵化，可能會發現很難適應市場的變化。

不要害怕成長

雖然保持一致性至關重要，但也要不時重新評估您的交易計劃，尤其是在情況不如預期時。隨著經驗和知識的增長，您的需求也會改變。如果您的財務狀況或目標發生變化，也請考慮調整您的計劃。

選擇適合您的經紀商

選擇一家能滿足您市場交易需求的交易經紀商。 經紀商提供的執行、定價和客戶服務質量，決定了交易體驗的好壞。

什麼是日內交易？

在熟悉了交易基礎知識之後，下一步就是學習日內交易。

如果您在早上買入某種資產，並在當天交易結束前賣出，那麼您就進行了一筆日內交易。 但是，如果您在第二天平倉，您的交易就不再屬於日內交易了。

考慮到這種情況，請閱讀以下章節，了解什麼是日內交易以及它是如何運作的。

日內交易如何運作？

日間交易透過積極買賣股票來利用短期價格波動獲利。

日間交易者尋求的是市場的波動性。如果沒有短期價格波動（波動性），就沒有機會。股價波動越大，交易者在單筆交易中可能獲得的利潤或損失就越大。

開始日內交易前您需要準備什麼？

日內交易不適合膽小的人。 在開始日內交易之前，您必須具備以下條件：

  • 紮實的日內交易術語和技術分析知識
  • 經過驗證且行之有效的獲利策略
  • aria-level=”1″>在日內交易模擬器中已驗證獲利能力

以下各節將詳細闡述這三個要素。

紮實的技術分析與日內交易術語知識

學習日內交易的第一步包括閱讀交易書籍和觀看教學視頻，以了解相關術語和技術分析方法。

然而，學習日內交易的一大挑戰在於，市面上充斥著大量且往往相互矛盾的資訊。

原因在於，適用於一種策略的技術分析或入場和出場要求可能並不適用於另一種策略。

採用成熟的日內交易策略還是發展獲利的日內交易策略？

您可以選擇採用其他交易者正在積極使用的策略，也可以建立自己的策略。

如果您決定創建策略，請做好準備，在能夠用真金白銀進行交易之前，您需要花費數月甚至數年的時間進行測試和改進。

當然，您也可以使用成熟的獲利策略來節省時間和精力。您可以稍後決定是否要根據自身需求和偏好對該策略進行一些調整。

透過在日內交易模擬器中練習將知識轉化為技能

交易模擬器可以幫助您即時練習策略，而無需使用真實資金，直到您熟練交易管理和下單技巧。

有些新手交易者可能會高估自己的能力，開始使用真實資金進行交易，結果卻虧損。如果您想降低這種情況發生的機率，請考慮先使用模擬器進行交易練習。

日內交易工具：您需要的一切

在交易過程中，您將使用多種工具來幫助您執行交易、識別潛在的盈利資產並繪製價格走勢圖。 以下章節將討論這些工具，以幫助您進行日內交易。

最佳日內交易經紀商

選擇合適的經紀商是您最重要的決定之一，因為您將把用於交易的資金委託給該個人或公司。您還需要尋找能夠以合理價格提供快速交易執行的經紀商。

交易執行

您在選擇經紀商時應該考慮的另一個重要因素是訂單執行速度。 幾秒鐘的時間有時就能決定你是否能抓住突破機會。

實現快速執行的一種方法是尋找提供直接市場准入 (DMA) 的經紀商。

DMA 使交易者能夠直接存取金融市場交易所的電子設施，從而以更低的成本實現快速訂單執行。

佣金

日間交易經紀商可以透過兩種定價結構收取佣金：按股收費和按交易收費。費用因經紀商和您的持倉規模而異。

  • aria-level=”1″>每股：此結構會對您交易的每股資產收取費用。
  • aria-level=”1″>按交易收費：此收費模式要求您為每筆交易（例如買入或賣出交易）支付費用。

股票掃描器

股票掃描器是一種持續掃描市場並即時顯示結果的工具。

如果您是依賴短時間框架的日內交易者，請考慮使用能夠識別小到最小價格變動單位（tick）以及長到數週的價格波動的掃描器。

最小價格變動單位（tick）是一種短期指標，用來衡量證券價格的最小上漲或下跌幅度。

圖表平台

一個強大可靠的圖表平台可以幫助您可視化價格走勢並做出交易決策。
然而，並非所有經紀商的圖表平台都能滿足活躍交易者的需求。如果您也是其中一員，不妨考慮使用第三方圖表軟體來增強您的分析。

日內交易新手技巧

在了解了交易的定義以及可用於分析交易的各種工具之後，下一步就是學習如何從日內交易中獲利。以下章節將討論一些針對新手交易者的日內交易技巧。

知識就是力量

除了了解日內交易流程之外，您還必須隨時關注影響股票的最新股市新聞和事件。 此類資訊可能包括利率計劃、領先指標公告以及其他商業、經濟和金融新聞。

預留資金

評估並確定您每次交易能夠負擔的風險金額。許多成功的日內交易者每次交易的風險低於其帳戶的 1% 或 2%。

假設您有一個 20,000 美元的交易帳戶，並且願意每次交易承擔 2% 的餘額風險。那麼您每次交易的最大損失為 400 美元（20,000 美元 x 2% = 400 美元）。

預留時間

日內交易需要時間和精力，您可能需要利用一天的大部分時間。 因此，如果您空閒時間有限，請考慮其他交易方法。

日內交易需要您追蹤市場並發現交易時段內可能出現的交易機會。由於這些機會隨時可能出現，您必須保持警惕，並在機會出現時迅速採取行動。

從小額交易開始

作為初學者，您應該在每次交易中專注於一到兩種資產。只關注少量證券，追蹤和尋找交易機會會更容易。 隨著經驗的積累，您可以增加交易的資產種類。

避免低價股

即使您在尋找低價股票，也請盡量避免低價股，尤其是在您是新手交易員的時候。

這些股票通常流動性差，您透過它們獲得巨額收益的機會通常很小。 除非您已做好研究並發現真正的機會，否則請遠離這些證券。

把握交易時機

許多在市場開盤前下的訂單通常會在早盤交易開始時立即執行，這加劇了價格波動。

身為經驗豐富的交易員，您或許能夠辨識這些模式並把握時機下單獲利。如果您是新手，建議您在採取任何行動之前先觀察市場 15 到 20 分鐘。

使用限價單停損

限價單可以保證價格（但不能保證執行），並且由於您可以設定訂單自動執行的價格，因此可以幫助您更自信地進行交易。 這樣的功能可以幫助你在價格反轉時停損。

對利潤要保持務實

你不必每筆交易都成功才能獲利。許多成功的交易者只有 50% 到 60% 的交易獲利。這些交易者與眾不同之處在於，他們會做好計劃，確保獲利交易的收益大於虧損交易的收益。

保持冷靜

有時，股市波動劇烈，難以預測，考驗著你的神經。身為日內交易者，你必須學會克制貪婪、恐懼和希望。 做決定要基於邏輯，而不是情緒。

堅持計畫

成功的交易者通常能夠快速做出決策，因為他們有交易策略，並且有紀律堅持執行。

如果你想在交易中取得成功，請嚴格遵循你的交易策略，而不是盲目追逐利潤。此外，不要讓情緒左右你的判斷，從而放棄你的交易策略。

日內交易的困難是什麼？

日內交易需要大量的練習和專業知識，有幾個因素會使這種交易方式充滿挑戰。

首先，請記住，你正在與其他專業人士競爭，他們可能擁有最先進的技術和行業人脈。

其次，你必須為短期收益繳稅，例如持有時間不超過一年的資產。

你可能會受到心理和情緒偏差的影響，進而影響你的交易。 例如，交易虧損時您可能會感到壓力。

決定買什麼、何時買

交易需要練習和觀察才能決定買賣資產的適當時機和價格。以下部分將討論證券交易中需要關注的事項以及何時買入。

買什麼

在決定要購買哪些資產時，必須考慮以下三點：

  • 流動性：流動性高的證券可以讓您輕鬆且以合理的價格買賣。
  • 波動性：波動率越高，潛在的獲利或虧損越大。波動率是指價格隨時間推移而上漲或下跌的速率。
  • 交易量：交易量衡量的是交易者在特定期間內買賣某項資產的次數。

何時買進

在確定要交易的資產後，您必須確定何時買入。以下工具可以幫助您確定入場點：

  • 電子通訊網路 (ECN) 顯示最佳可用買賣報價，並自動配對並執行您的訂單
  • 即時新聞服務
  • 提供價格行為分析的日內K線圖

決定何時賣出

一些常見的獲利目標策略可以幫助您決定何時賣出：

  • 短線交易：交易獲利後立即賣出
  • 反向交易：在股票快速上漲後做空
  • 動量交易：尋找成交量強勁的趨勢
  • 日線樞軸點交易：當日低點買入，在當日高點賣出

現金日內交易 vs. 保證金交易

現金帳戶日內交易是指您只能使用帳戶中的現金進行交易。而保證金帳戶則允許您透過向經紀商借款來增加購買力。

以下章節將提供這些帳號類型的範例。

現金帳戶

如果您的現金帳戶中有 1,000 美元，則您只能建立價值不超過 1,000 美元的部位。 您必須向帳戶存入更多資金或進行更多獲利交易才能增加您的持股。

保證金帳戶

假設您的初始保證金要求為 20%，並且想要購買價值 5,000 美元的資產。 您必須提供的金額應為 1,000 美元（5,000 美元 x 20% = 1,000 美元），您可以從您的經紀人處借入剩餘的 4,000 美元（5,000 美元 – 1,000 美元 = 4,000 美元）。

換句話說，保證金交易可以提升您的購買力，使其超出您的現金儲備。

保證金帳戶的日內交易規則

專門針對日內交易者的主要規則是模式日內交易者 (PDT) 規則。

PDT 法則有以下特點：

  • 此規則僅適用於保證金帳戶。
  • 此規則要求您在五天內至少進行四次日內交易。
  • 此規則要求您的帳戶中至少保持 25,000 美元。
  • 此規則要求您的帳戶中至少保持 25,000 美元。
  • aria-level=”1″>此規則賦予您四倍的日內交易購買力。

規避PDT規則的方法

一種規避PDT規則的方法是開設離岸經紀商帳戶或不受美國監管的經紀商帳戶。

另一個方法是進行期貨日內交易。 這些衍生品不像股票那樣受 PDT 規則的約束，因此您可以根據需要多次進行期貨日內交易。

日內交易模式與圖表

以下三種常用工具可協助您確定適當的買點：

  • 成交量
  • K線圖模式
  • aria-level=”1″>其他技術分析，包括趨勢線和三角形

趨勢線有助於預測資產的走勢方向。三角形由收斂的趨勢線組成，表示趨勢出現暫停。

如何在日內交易中限制損失

有些策略可以透過自動或手動方式幫助最大限度地減少或防止損失。這些方法包括以下幾種：

設定停損單

停損單可以幫助您減少持倉損失。

對於多頭頭寸，可以考慮將停損位設定在近期低點下方。對於空頭部位，可以將停損位元設定在近期高點上方。

假設股價每分鐘波動約 0.05 美元。您可以將止損單設置在距離入場點 0.15 美元的位置，以便在價格朝著預期方向移動之前留出一些波動空間。

設定財務虧損限額

考慮設定一個您可以承受的每日最大虧損限額。一旦達到此限額，請平倉並休息一天。 如果您是日內交易者，第二天即可恢復交易。

測試您的策略

在規劃好如何入場以及停損單的設定位置後，測試您選擇的策略，看看它是否符合您的風險承受能力。您可以使用模擬帳戶進行測試，避免使用真實資金。

如果您偏好的方法會使您的交易面臨高風險，您可以修改或使用其他策略來幫助降低風險。

基本日內交易技巧與策略

以下是一些您可以使用的日內交易關鍵技巧：

  • 順勢交易：這個技巧是指在價格上漲時買入，在價格下跌時賣出，並假設這種趨勢會持續下去。
  • 逆向投資：這個策略假設價格走勢有反轉的可能，因此您可以在下跌時買入，或在上漲時賣出。
  • 超短線交易：這種交易方式利用買賣價差中的價格缺口，在幾分鐘甚至幾秒鐘內完成建倉和平倉。
  • aria-level=”1″>新聞交易：此策略是指在利好消息發佈時買入，在利空消息發佈時賣出。

牛旗策略

在具有強勁上升趨勢和良好持續形態的股票中，您可以找到牛旗形態。這些形態被稱為牛旗，因為它們看起來像旗桿上的旗幟。

旗桿的形成是由於股價的垂直上漲，而旗幟的形成則是由於股價的盤整期。 旗形可以是水平矩形，也可以與目前趨勢線呈一定角度。

所有日內交易策略都需要風險管理

無論您採用何種策略，交易活動都有不同程度的風險。您必須了解正確的風險管理方法，以協助降低風險並將其控制在可承受的範圍內，如下所述。

學防守

身為新手交易者，您的首要任務之一應該是減少損失。在學習如何減少損失之後，您可以專注於獲得更大的利潤。

作為一項防守技巧，在入場交易後立即設定止損單，並保持該訂單不變。 堅持你的策略，盡量不要頻繁移動停損單。

日內交易者能賺多少錢？

日內交易的收益取決於諸多因素，例如資金、槓桿和風險管理策略。

舉例來說，2023年3月，日內交易者的平均年薪在34,000美元到96,500美元之間。

17天內透過日內交易將500美元變成超過53,000美元？

沒有任何方法可以保證在短短幾週內僅用500美元就賺到53,000美元。 雖然這樣的結果是可以實現的，但你的實際結果可能會有所不同。

一位交易員聲稱，他透過與一家提供高達六倍槓桿的經紀商合作，並使用 5,000 美元的現金餘額進行交易，實現了這一目標。這意味著他最多可以獲得 30,000 美元的購買力（5,000 美元 x 6 = 30,000 美元）。

這位交易員的其他策略包括：每筆交易的風險不超過 50 美元，並保持 3:1 的盈虧比。在某些日子裡，這位交易員的帳戶資金甚至一天就翻了一番。如果你專注於波動性較大的股票，這樣的結果也是有可能實現的。

在交易過程中，請記住，佣金、軟體費、交易所費用和稅金等各種費用都會從你的毛利中扣除。

如何開始日內交易

在學習了一種策略並在模擬器中測試其盈利能力後，您就可以使用真實帳戶開始日內交易了。您需要按照以下步驟進行交易：

  • 開立經紀帳戶並存入資金。
  • 每天早上查看您的交易計劃，並建立一個待交易資產的觀察清單。
  • 開始交易並堅持你的計畫。
  • 在一天結束時回顧你的交易。

日內交易適合新手嗎？

許多日內交易者可能會虧損，但如果你累積了足夠的經驗，獲利的機會就會增加。

如果您是新手交易員，建議您在投入資金前先透過模擬帳戶進行交易測試，以提高獲利能力。

基本面分析還是技術分析比較適合日內交易？

技術分析非常適合日內交易，因為這種方法可以幫助您識別短期交易模式和趨勢。

另一方面，基本面分析更適合長期投資，因為這種方法側重於估值，而估值過程通常會持續數月甚至數年。

為何日間交易難以持續獲利？

日內交易要持續獲利，需要結合知識、自律、經驗、心理素質和交易意識等多種因素。 對許多人來說，具備這些特質並非易事。

此外，對於新手而言，實施諸如止損或讓盈利繼續增長等關鍵策略可能需要額外的努力。如果面臨重大損失和市場波動，保持交易紀律將是一項挑戰。

此外，您還要與成千上萬甚至數百萬擁有先進交易工具、多年經驗和雄厚資金的市場專家進行交易。

日內交易部位應該持倉過夜嗎？

您可以將交易部位持有過夜，以減少虧損交易的損失或增加獲利交易的利潤。 然而，這樣做可能並非明智之舉，尤其如果您想規避隔夜風險（市場收盤後的不利價格波動）。

持有隔夜日內交易部位的其他風險包括滿足保證金要求、產生額外借貸成本以及收到負面消息。

日內交易需要多少資金？

日內交易所需的資金取決於您是想將其作為全職工作還是兼職賺取一些額外收入。

為什麼要使用交易平台？

許多經紀商提供交易平台，您可以在這些平台上交易外匯、金屬、指數、商品和加密貨幣等金融市場。如果您想練習交易，請考慮尋找提供模擬帳戶的經紀商，這樣您就不會冒著損失真金白銀的風險。

例如，有些經紀商提供標準帳戶，讓您以低至 100 美元的資金開始交易。您還可以免費使用 Everything Trading 服務，並透過在合作經紀商處開戶每月節省 99 美元。

常見問題

  • 網路交易安全嗎？

如果您在受監管且持有牌照的股票經紀商處開戶，網上交易是安全的。 你也不應該交易超過你願意承受損失的金額。

  • 我要如何開始交易？

要開始交易，請盡可能閱讀相關資料，並在經紀商處開設帳戶。 在用真錢交易之前，請考慮練習您的交易策略，並製定計劃來實現您的交易目標。

  • 線上經紀商的費用是多少？

線上經紀商的費用可能有所不同，但平均而言，其交易費用在 4.95 美元到 20 美元之間，儘管大多數費用在每筆交易 7 美元到 10 美元之間。

這些費率仍然可能發生變化，因為線上經紀商可以進一步降低費用以吸引更多客戶並提高市場份額。

  • 我可以練習交易嗎？

如果您的交易經紀商提供模擬帳戶，您可以使用它進行練習。 無需承擔真金白銀的風險即可練習交易。

  • 我能透過日內交易賺錢嗎？

交易並不能保證您一定能賺錢，也無法預測任何時期的回報率，但您可以運用多種策略來提高鎖定收益並最大限度減少損失的幾率。

  • 什麼是交易平台？

交易平台為您提供了一種直接買賣股票、交易所交易產品、投資信託和其他資產的方式，而無需透過財務顧問間接進行交易。

  • 我應該選擇哪種類型的交易帳戶？

交易帳戶主要分為現金帳戶和保證金帳戶兩大類。

如果您只想用現金買賣資產，請選擇現金帳戶；但如果您想獲得超出自有資金的購買力，請考慮使用保證金帳戶。

  • 如何開立交易帳戶？

您通常可以在線上開設帳戶，主要平台表示整個過程大約需要 10 分鐘。 您必須提供一些必要信息，例如銀行帳戶和借記卡詳細資訊。

  • 我需要多少錢才能開立交易帳戶？

開設帳戶所需的資金取決於交易經紀商。

但是，Everything Trading 的所有工具和資源都是免費的，任何人都可以使用。

透過合作經紀商開設帳戶，您也可以免費存取 Everything Trading 的交易課程、工具和社區。

如果您擁有 Taurex 帳戶，您可以獲得一個月的免費試用期。 之後，您必須為帳戶充值才能獲得無限存取權限。

  • 每月投資如何運作？

有些平台提供每月投資服務，讓您可以設定直接扣記，每月將資金轉入您的交易帳戶，通常用於購買每月最大數量的股票。

  • 我需要支付哪些費用？

根據您的經紀商，您需要支付以下費用：

  • 交易平台費用
  • 年費
  • 研究資料訂閱
  • 帳戶閒置費
  • 紙質帳單費用
  • 帳戶關閉費用

  • 買賣股票需要繳哪些稅？

交易股票和其他應稅投資資產後實現的利潤需要繳納資本利得稅。

持有時間少於一年的資產收益需繳納 10% 至 37% 的稅。

  • 購買美國股票需要了解哪些資訊？

如果您從海外交易美國股票，則必須填寫 W-8BEN 表格（美國稅務預扣和申報受益所有人外國身份證明），該表格有效期為三年。

W-8BEN 表格是美國國稅局 (IRS) 用於收集非居民外國人 (NRA) 納稅人信息，以記錄個人身份並用於稅務申報。

此表格可讓您享有符合資格的美國股息和利息預扣稅從 30% 降至 15% 的折扣。

  • 我應該關注哪些監理保護？

美國證券交易委員會 (SEC) 或英國金融行為監理局 (FCA) 等監理機關可在您進行交易時提供必要的保障。

  • 股票交易前我該考慮什麼？

考慮透過基金、交易所交易基金 (ETF) 或投資信託來分散您的股票投資組合，以幫助降低您因業績不佳公司而面臨的風險。

  • 100 美元夠交易嗎？

有些經紀商允許您只用 100 美元開始交易，但為了提高您的盈利潛力，您可能需要增加資金或使用保證金帳戶進行槓桿交易。

  • 哪家線上經紀商最適合新手？

如果您是新手，最適合您的線上經紀商將取決於您的交易需求和目標。 考慮選擇一家提供交易指南、工具和其他教育資料的線上經紀商，以幫助您改善交易並最大限度地減少損失。

  • 哪個交易平台最適合初學者？

目前對於最適合初學者的交易平台還沒有定論。 然而，選擇交易平台時，您可以考慮的一些因素包括平台執行訂單的速度以及可用的技術分析工具。

  • 哪款股票交易應用程式最適合初學者？

如果您是初學者，您的偏好可能與其他交易者不同，因此最適合您的交易應用程式可能不適合其他人。

但是，在選擇交易應用程式時，請考慮其是否滿足您的交易需求，例如最低存款要求、技術分析工具、槓桿比率和交易費用。

  • 哪種類型的交易最適合初學者？

初學者可以從波段交易入手，因為它涉及持有投資的時間超過一天但少於幾個月。波段交易比日內交易更省時省力。

  • 我可以自學交易嗎？

是的，你可以透過閱讀書籍和觀看影片進行交易自學。但是，如果你有疑問或不理解的主題，有導師或指導老師可以幫助你解答和澄清這些問題。

  • 初學者如何開始交易？

要開始交易，你必須先擁有一個經紀帳戶，並且至少具備一些交易基礎知識。 接下來，往你的帳戶存入足夠的資金，這樣你才能承受損失的風險。

之後，查看各種金融市場，選擇一種想要交易的資產。建倉該資產，等待價格走勢為你提供有利的平倉位置，從而獲利。

  • 日內交易模式規則如何影響日內交易者？

假設你有保證金帳戶，並在五個交易日內進行了四筆或更多筆交易。 你將被貼上「模式日內交易者」的標籤，並被要求在帳戶中維持 25,000 美元的資金。

  • 新手如何交易股票？

新手交易者可以透過以下方式，選擇合適的經紀商開始交易股票：

  • 開設一個經紀帳戶，並存入你可以承擔風險的資金。
  • 學習如何在你選擇的交易平台上下訂單和查看股票。
  • 使用虛擬投資組合（不涉及資金）或在真實帳戶中少量資金進行交易練習。
  • 記錄交易日誌。
  • 關注市場新聞，並根據您的分析做出決策。
  • 密切注意您的結果，並在策略無效時進行調整。

  • 如何在網路上買股票？

如果您想購買股票，您選擇的券商可以提供多種帳戶選項，方便您開設並注資線上交易帳戶，並研究您想要購買的股票。

之後，您可以打開訂單，輸入股票代碼和要購買的股票數量，然後下訂單。

    • 什麼是模擬交易？

虛擬交易或模擬交易是交易平台的一項功能，可讓您使用虛擬貨幣交易股票和其他資產。

如果您是新手，此工具可以幫助您練習股票交易，而無需承擔真實資金的風險。

      • 什麼是零碎股？

零碎股是指一股完整公開交易股票的一部分（分數）。如果您預算有限，又想投資股價較高的公司，如果您的經紀商提供零碎股選項，您可以考慮購買零碎股。

假設您想買一檔每股價格 100 美元的股票。與其花費 100 美元購買一股，不如購買一股價值 10 美元的零碎股。 這樣做可以讓你擁有1股股票的10%（100美元 ÷ 10美元 = 10%）。

      • 什麼是市價單？

市價單允許你以當前最佳市場價格買賣證券。市價單是交易者最常用的訂單類型，因為它是交易股票最方便、最快速的方式。

      • 什麼是限價單？

限價單讓你以預先設定的價格買賣資產。 一旦您選擇的證券價格達到特定水平，限價單將自動執行。

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