استراتيجيات التداول

تُسهّل استراتيجيات التداول تحقيق الأهداف المالية للمتداول. وتعتمد أفضل استراتيجيات التداول بشكل كبير على كيفية ووقت التداول، مع مراعاة مدى تقبلك للمخاطر والاتجاهات والأنماط الحالية.

تشير الإحصاءات إلى أن أكبر البورصات من حيث القيمة السوقية لأكبر الشركات المحلية في عام 2022 بلغت قيمتها تريليونات الدولارات الأمريكية. وتدل هذه الأرقام على وجود فرص تداول وفيرة للمستثمرين.

ومع ذلك، بدون استراتيجية تداول متينة، لا يزال بإمكانك خسارة مبلغ كبير من المال عند التداول في أسواق مثل الأسهم أو الفوركس.

على الرغم من عدم وجود ضمان للنجاح في التداول، فمن الأفضل أن تفهم استراتيجيات التداول وكيفية استخدامها في الأسواق المالية.

تتناول هذه المقالة تقنيات التداول التي تُفيد المبتدئين والمحترفين على حدٍ سواء. يُمكن لهذا المرجع القيّم أن يُزوّد مُحبي التداول بالمعرفة والثقة اللازمتين لإدارة المخاطر وتحقيق الربح من التداول.

يتطلب تطوير نهج أو منهجية تناسبك البحث والوقت والجهد. كما تحتاج إلى مراعاة سمات شخصيتك، وتفضيلاتك الاستثمارية، وقدرتك على تحمل المخاطر، ومواردك المالية.

إذا كنت بحاجة إلى منصة لتعلم استراتيجيات ونصائح التداول الأساسية لبدء مسيرتك المهنية في هذا المجال، تفضل بزيارة موقع EverythingTrading.com. سجل اليوم للوصول إلى دورات تداول مجانية واستخدام الأدوات نفسها التي يستخدمها المتداولون المحترفون.

فهم استراتيجيات التداول

يجب أن تكون منفتحاً على الأساليب المختلفة في التداول وأن تختار الأساليب التي تناسبك بشكل أفضل.

تتناول الأقسام التالية هذه الاستراتيجيات وما يجب مراعاته عند شراء وبيع الأسهم لتحقيق الربح.

ما هي استراتيجية التداول؟

استراتيجيات التداول هي أساليب منهجية يمكنك استخدامها لشراء وبيع الأوراق المالية. تعتمد هذه الاستراتيجيات على قواعد ومعايير محددة مسبقًا تساعدك على اتخاذ قرارات التداول.

قد تكون استراتيجيات التداول بسيطة أو معقدة، وتشمل الاعتبارات التالية:

• أسلوب الاستثمار، مثل ما إذا كنت تركز على النمو أو القيمة
• المؤشرات الفنية
• رأس مال السوق
• القطاع الصناعي
• التحليل الأساسي
• فترة الاحتفاظ أو الأفق الزمني
• القدرة على تحمل المخاطر
• مستوى تنويع المحفظة الاستثمارية
• تَأثِير
• الاعتبارات الضريبية

ما الفرق بين أسلوب التداول واستراتيجية التداول؟

على الرغم من أن مصطلحي “أسلوب التداول” و”استراتيجية التداول” يبدو أنهما يعنيان الشيء نفسه، إلا أن هناك اختلافات جوهرية بين هذين المصطلحين يجب أن تعرفها.

أسلوب التداول هو خطة شاملة تصف كيف ستتداول بشكل عام وكم من الوقت ستبقي مراكزك مفتوحة.

في الوقت نفسه، الاستراتيجية هي منهجية محددة لتحديد نقاط السعر التي ستدخل عندها وتخرج من الصفقات.

الجانب السلبي للتداول

يتطلب التداول الكثير من البحث والعمل والوقت لتطوير استراتيجياتك وتطبيقها. قد تحتاج أحيانًا إلى التداول يوميًا أو ممارسة هذا النشاط بدوام كامل. إذا لم يكن لديك الوقت والجهد الكافيان لذلك، فقد تجد صعوبة في إدارة التداول.

ومع ذلك، إذا وجدت الأنشطة المرتبطة بالتداول ممتعة أو كان لديك قدرة جيدة على تحمل مخاطرها، فقد تزدهر في التداول وتجني منه الأرباح في نهاية المطاف.

اعتبارات خاصة

تساعدك استراتيجيات التداول على تجنب التحيزات السلوكية وضمان نتائج أكثر اتساقًا. ستعرف متى تخرج من الصفقة، فلا تتمسك بأسهم انخفضت قيمتها أو تبيع تلك التي ارتفعت قيمتها.

المعرفة قوة

المعرفة لا تقتصر على تعلم إجراءات التداول فحسب، بل يجب عليك أيضاً مواكبة آخر أخبار السوق والأحداث التي تؤثر على أصولك. تشمل هذه التطورات تغيرات أسعار الفائدة، وإعلانات المؤشرات الرئيسية، وغيرها من المعلومات الاقتصادية والمالية.

إن إبقاء نفسك على اطلاع بالأحداث التي تؤثر على أداء الأصل الذي اخترته يمكن أن يساعدك في تحديد متى تدخل أو تخرج من المراكز.

لمعرفة المزيد عن التداول في البيئة المالية الحالية، تفضل بزيارة EverythingTrading.com، المنصة التعليمية الإلكترونية الرائدة لجميع احتياجاتك في مجال التداول.

تخصيص الأموال

عند التداول، قيّم رأس المال الذي ترغب في المخاطرة به في كل صفقة والتزم بهذا المبلغ. يستطيع المتداولون الناجحون في التداول اليومي المراهنة بأقل من 1% إلى 2% من حساباتهم في كل صفقة.

لنفترض أن لديك 5000 دولار في حساب التداول الخاص بك، وأنك على استعداد للمخاطرة بنسبة 2% من رأس مالك في كل صفقة. يجب ألا تتجاوز خسارتك القصوى في كل صفقة 100 دولار (2% من 5000 دولار = 100 دولار).

خصص وقتًا

يتطلب التداول وقتًا وجهدًا، وأحيانًا التزامًا بتخصيص ساعات عمل يومية له. إذا لم يكن لديك وقت فراغ، فقد لا يكون التداول مناسبًا لك.

من أسباب تخصيص هذا القدر من الوقت هو ضرورة متابعة الأسواق واقتناص الفرص التي قد تظهر خلال ساعات التداول.

ابدأ صغيراً

إذا كنت متداولاً مبتدئاً، ففكّر في التركيز على تداول أصل أو أصلين. سيساعدك حصر تداولاتك في عدد قليل من الأسهم على تتبع الفرص وإيجادها بسهولة أكبر.

تجنب الأسهم الرخيصة

عادةً ما تكون أسهم الشركات الصغيرة غير سائلة (يصعب بيعها)، وفرص الربح منها ضئيلة في أغلب الأحيان. كما أن البورصات الرئيسية غالباً ما تحذف أسهم الشركات الصغيرة التي يقل سعرها عن 5 دولارات للسهم.

لذا، يُنصح بتجنب هذه الأسهم إلا إذا رأيت فرصة ربح حقيقية فيها بناءً على بحثك.

حدد توقيت تلك الصفقات

تبدأ أوامر التداول التي تضعها صباحًا بالتنفيذ فور افتتاح الأسواق، مما يُسهم في تقلبات الأسعار.

إذا كنت متداولًا مبتدئًا، يُنصح بمراقبة السوق دون إجراء أي صفقات خلال الدقائق الأولى.

مع اكتسابك المزيد من الخبرة في التداول، ستتمكن من تمييز هذه الأنماط وتحديد التوقيت الأمثل لأوامرك لتحقيق الأرباح.

الحد من الخسائر باستخدام أوامر الحد

تساعدك أوامر الحد على التداول بثقة لأنها تتيح لك تحديد سعر تنفيذ الأمر. وبهذه الطريقة، يمكنك الحد من خسائرك عند حدوث انعكاسات في السوق.

إذا لم يصل السوق إلى السعر المستهدف، فلن يتم تنفيذ أمر الحد، وستبقى على مركزك.

كن واقعياً بشأن الأرباح

لا يشترط نجاح استراتيجيتك دائمًا لتحقيق الربح. فالعديد من المتداولين الناجحين يربحون من 50% إلى 60% فقط من صفقاتهم. ومع ذلك، فإن ما يربحه هؤلاء المتداولون من هذه الصفقات الرابحة يفوق ما يخسرونه.

حافظ على هدوئك

أحيانًا، لا تسير صفقاتك في الاتجاه الذي ترغب فيه. مع ذلك، بصفتك متداولًا يوميًا، عليك أن تتعلم التحكم في مشاعرك كالجشع والأمل والخوف. اتخذ قرارات التداول بناءً على المنطق.

التزم بالخطة

يستطيع المتداولون الناجحون اتخاذ قرارات التداول بسرعة لأن لديهم استراتيجية وانضباطًا يلتزمون بها. إذا كنت ترغب في أن تكون مثل هؤلاء المتداولين، فضع استراتيجيتك الخاصة والتزم بها بدلًا من محاولة مطاردة الأرباح.

تداول الأحجام الصغيرة – كن حذرًا

سواء كنت متداولًا مبتدئًا أو خبيرًا، فكّر في التداول بمراكز صغيرة ولا تضع رأس مالك بالكامل في صفقة واحدة.

على سبيل المثال، يمكنك توزيع صفقات صغيرة على أطر زمنية متعددة بدلًا من الدخول في مركز كبير واحد.

يُمكّنك التداول بمراكز صغيرة من تجاوز تقلبات السوق المعاكسة. ومع زيادة عدد صفقاتك، ستمر بأيام تتحرك فيها معظم مراكزك في الاتجاه المعاكس.

ادخر المال ليوم عسير

كما تفعل عند التداول بمبالغ صغيرة، لا تضع رأس مالك بالكامل في حساب تداول واحد. فكّر في استثمار أموالك في أدوات مالية مثل صناديق الاستثمار المشتركة التي توفر نموًا طويل الأجل.

توخ الحذر عند استخدام الرافعة

يُتيح بعض المتداولين عبر الإنترنت استخدام الرافعة المالية التي تسمح لك بإجراء صفقات تتجاوز قيمة رأس مالك. فإذا كان لديك 100 دولار في حسابك، فإن الرافعة المالية بنسبة 100 إلى 1 تُمكّنك من تداول أصول تصل قيمتها إلى 10,000 دولار (100 × 100 = 10,000 دولار).

مع ذلك، قد تُؤدي الرافعة المالية إلى خسارة كبيرة. فإذا خسرت 50% من قيمة صفقتك، ستحتاج إلى ارتفاع بنسبة 100% لتعويض الخسارة.

على سبيل المثال، لنفترض أن لديك سهمًا انخفض سعره بنسبة 50%، من 100 دولار إلى 50 دولارًا (50 ÷ 100 = 50%). لكي يعود سعره إلى سعر الشراء الأولي البالغ 100 دولار، يجب أن يرتفع سعر السهم بنسبة 100%، أي 50 دولارًا (50 ÷ 50 = 100%).

ضع هذه الحسابات البسيطة في اعتبارك لتجنب خسارة أموال أكثر مما تتوقع. لذا، إذا انخفض سعر السهم بنسبة 20%، على سبيل المثال، فيجب أن يرتفع بنسبة 25% للوصول إلى نقطة التعادل، بناءً على الجدول أدناه.

تجنب الأخطاء الواضحة

عادةً ما تتحقق الأرباح تلقائيًا إذا تجنبت الأخطاء الشائعة مثل إجراء صفقات كبيرة جدًا، أو الاعتماد المفرط على الرافعة المالية، أو عدم الحد من الخسائر. تجنب هذه الأخطاء يُساعد في تقليل خسائرك إلى أدنى حد.

لتجنب هذه الأخطاء، تفضل بزيارة موقع EverythingTrading.com. يمكنك استخدام منصتنا كمصدر لأدوات التداول التي تمنحك ميزة تنافسية في السوق.

تأكد من أنك تفهم نفسك

فكّر في إجراء بعض التأمل الذاتي وتحديد الأخطاء المحتملة التي قد ترتكبها. حتى الاستراتيجيات الأكثر ربحية لن تُدرّ عليك المال إذا قمت بالشراء والبيع في الوقت غير المناسب.

أهم النقاط

تتألف استراتيجية التداول عادةً من ثلاث مراحل: التخطيط، وتحديد الصفقات، وتنفيذها.

لكل مرحلة من مراحل استراتيجيتك معايير يجب مراعاتها وتعديلها تبعًا لتغيرات السوق.

يمكن أن تعتمد استراتيجية التداول على التحليل الفني (باستخدام الاتجاهات الإحصائية مثل تحركات الأسعار أو أحجام التداول)، أو التحليل الأساسي (بمراقبة أوضاع القطاع أو الاقتصاد)، أو كليهما. تستخدم هذه الأنواع من التحليلات معلومات كمية قابلة للقياس، ويمكن اختبارها بأثر رجعي لتحديد دقتها.

اختيار استراتيجية التداول

اختيار استراتيجية التداول ليس بالأمر المعقد، ولا يُشترط اختيار استراتيجية واحدة فقط. تذكر أن أفضل المتداولين قادرون على التكيف وتغيير أساليبهم بناءً على الفرص المتاحة.

لذا، يُنصح بتعلم كل استراتيجية تداول ودمج أساليب مختلفة للتكيف مع أي ظرف.

أهم أنواع استراتيجيات التداول

توجد عدة استراتيجيات تداول يمكنك استخدامها حسب أسلوبك في التداول. يمكنك اختيار طريقة واحدة أو الجمع بين اثنتين أو أكثر.

استراتيجية تداول الأخبار

تعتمد هذه الاستراتيجية على الأخبار وتوقعات السوق لتحديد الصفقات.

يمكنك تقييم الأخبار فور صدورها واتخاذ قرار بشأن شراء أو بيع الأصل المذكور فيها.

نصائح واستراتيجيات تداول الأخبار

ضع في اعتبارك النصائح التالية لمساعدتك في التداول بناءً على آخر الأخبار:

• • تعامل مع إعلانات السوق والأخبار ككيانات منفصلة.
  • يمكن أن تكون ردود فعل السوق وتوقعاته بنفس أهمية البيانات الصحفية، إن لم تكن أكثر أهمية.

• قم بتطبيق استراتيجيات التداول بناءً على إصدارات الأخبار المحددة.

فوائد التداول بناءً على الأخبار

• فرص تجارية عديدة: يمكن أن تحدث الأحداث الإخبارية والبيانات الاقتصادية عدة مرات يوميًا، مما يوفر فرصًا تجارية.
• استراتيجية دخول وخروج محددة: يعتمد قرارك بالدخول في الصفقات أو الخروج منها على كيفية تفسيرك للأخبار.

عيوب التداول بناءً على الأخبار

• مخاطر التداول الليلي: لنفترض أنك تركت صفقة مفتوحة طوال الليل، ثم صدر خبرٌ قد يُغيّر اتجاه السوق. هذه المخاطر الليلية قد تؤثر على أي صفقة تُترك مفتوحة خلال اليوم.
• يتطلب مهارات خبير: يتطلب التداول بناءً على الأخبار فهم كيفية تأثير بعض الإعلانات على مراكزك والسوق المالية.

استراتيجية التداول في نهاية المتفجرات

تعتمد هذه الاستراتيجية على التداول قرب نهاية اليوم أو ساعات إغلاق السوق. إذا كنت متداولاً في نهاية اليوم، فإنك تبدأ التداول عندما يكون السعر على وشك الاستقرار أو الإغلاق.

لاستخدام هذه الاستراتيجية، يجب عليك دراسة تحركات سعر الأصل مقارنةً باليوم السابق. يمكنك بعد ذلك التكهن بكيفية تحرك السعر واتخاذ قرار الشراء أو البيع بناءً على ذلك.

فوائد التداول في نهاية المتفجرات

• مناسب للعديد من المتداولين: يمكن أن يكون التداول في نهاية اليوم طريقة ممتازة لبدء التداول لأنه لا يتطلب منك الدخول في مراكز متعددة.
• التزام زمني أقل: يمكنك تقييم الرسوم البيانية ووضع أوامر السوق في الصباح أو في الليل. بهذه الطريقة، ستوفر وقتًا كبيرًا في التداول مقارنةً بالاستراتيجيات الأخرى.

عيوب التداول في نهاية المتفجرات

• مخاطر التداول الليلي: كما هو الحال في التداول بناءً على الأخبار، قد يؤدي التداول في نهاية اليوم إلى ترك المراكز مفتوحة طوال الليل، مما يزيد من المخاطر. ويمكن أن يساعد وضع أمر إيقاف الخسارة في التخفيف من هذا العيب.

استراتيجية التداول المتأرجح

يشير التداول المتأرجح إلى التداول على جانبي تحركات الأسعار في أي سوق مالي. إذا كنت متداولًا متأرجحًا، فإنك تشتري الأوراق المالية عندما تتوقع ارتفاع السوق وتبيعها عندما تتوقع انخفاض السعر.

يعني التداول المتأرجح الاستفادة من تقلبات الأسعار في السوق، من حالة ذروة الشراء إلى حالة ذروة البيع.

يُعتبر التداول المتأرجح أسلوبًا تحليليًا للأسواق، لأنه يتضمن دراسة الرسوم البيانية ومراقبة تحركات الأسعار الفردية.

نصائح استراتيجية التداول المتأرجح

عند ملاحظة اتجاهات قوية، يُمكن استغلال ارتدادات الأسعار (انخفاضات طفيفة أو تراجعات) للدخول في اتجاه الاتجاه.

عند ظهور قمة جديدة، يُنصح بالبحث عن أفضل فرصة للشراء عند أول تراجع. أما عند ظهور قاع جديد، فيُمكن البيع عند أول ارتفاع.

فوائد التداول المتأرجح

• مناسب كهواية: إذا كان لديك وقت محدود، فقد يكون التداول المتأرجح أنسب لك من استراتيجيات التداول الأخرى.
• توفر العديد من فرص التداول: تتيح لك هذه الاستراتيجية التداول على جانبي السوق، بحيث يمكنك الشراء والبيع على العديد من الأوراق المالية.

عيوب التداول المتأرجح

• مخاطر التداول الليلي: على الرغم من إمكانية الاحتفاظ ببعض الصفقات طوال الليل، إلا أن هذه الطريقة قد تنطوي على مخاطر إضافية. ويمكن أن يساعد وضع أوامر وقف الخسارة في التخفيف من هذه المخاطر.
• يتطلب الأمر بحثًا وافيًا: هناك حاجة إلى الكثير من البحث لفهم كيفية تحليل الأسواق، خاصة وأن التحليل الفني يتضمن مؤشرات وأنماطًا فنية متنوعة.

مثال على استراتيجية التداول المتأرجح

استراتيجية التداول هي منهجية تساعدك على اتخاذ قرارات التداول.

في التداول المتأرجح، يمكنك استخدام المنهجية التالية كمثال:

• القاعدة 1: إذا كان السوق يتداول فوق المتوسط المتحرك، فقم بالدخول في مراكز شراء (قم بتنفيذ صفقات شراء) فقط.

إذا انخفض السعر عن المتوسط المتحرك، فقم بالدخول في مراكز بيع (ضع أوامر بيع) فقط.

• القاعدة الثانية: ادخل في صفقة شراء إذا كان مؤشر التذبذب العشوائي أقل من 20، مما يشير إلى ظروف بيع مفرط.

افتح مركز بيع إذا كان مؤشر التذبذب أعلى من 80، لأن هذا يشير إلى حالة تشبع شرائي.

يقارن مؤشر التذبذب العشوائي سعر إغلاق أصل معين بأسعار أخرى خلال فترة زمنية محددة. يمكنك استخدام هذا المؤشر لتوليد إشارات التشبع الشرائي والتشبع البيعي.

استراتيجية التداول اليومي

قد يكون التداول اليومي الخيار الأمثل لك إذا كنت تفضل العمل بدوام كامل خلال النهار. تستغل هذه الاستراتيجية تقلبات الأسعار بين ساعات افتتاح السوق وإغلاقه.

في التداول اليومي، يمكنك الاحتفاظ بعدة مراكز مفتوحة خلال اليوم. مع ذلك، تجنب تركها مفتوحة حتى اليوم التالي، لأن ذلك قد يعرض صفقاتك لمخاطر التداول الليلي.

لذا، يُنصح باتباع خطة تداول منظمة تساعدك على التكيف السريع مع تحركات السوق المتسارعة.

ما هي الفوائد؟

• التداول المرن زمنياً: يمكنك الدخول في عدة مراكز خلال اليوم وإغلاقها عند تحقيق أهدافك أو أوامر وقف الخسارة.
• لا يوجد خطر ليلي: لأنك تغلق مراكزك خلال اليوم، فإن صفقاتك لا تتعرض لمخاطر ليلية.
• مخاطر محدودة: تقوم بفتح صفقات قصيرة الأجل تستمر عادةً من ساعة إلى أربع ساعات، مما يقلل من احتمالية المخاطر العالية المرتبطة بالمراكز طويلة الأجل.
• فرص تداول متعددة: يمكنك التداول في الأسواق المحلية والدولية وفتح وإغلاق المراكز في غضون 24 ساعة.

ما هي العيوب؟

• الانضباط مطلوب: عادةً ما تتطلب أساليب التداول قصيرة الأجل قدراً كبيراً من الانضباط واستراتيجية محددة مسبقاً تتضمن مستويات دخول وخروج محددة للمساعدة في إدارة المخاطر.
• الصفقات الثابتة: بعض المراكز لا تتحرك خلال فترة زمنية محددة، مما قد يؤدي إلى صفقات ثابتة (لا يوجد ربح أو خسارة كبيرة) خلال يوم التداول.

الرسوم البيانية والأنماط الخاصة بالتداول اليومي

إليك ثلاث أدوات تحليلية يمكن أن تساعدك في تحديد فرص الشراء أثناء التداول اليومي:

• أنماط مخطط الشموع اليابانية التي تمثل أسعار افتتاح السوق، وأعلى سعر، وأدنى سعر، وسعر الإغلاق
• أدوات التحليل الفني الأخرى مثل خطوط الاتجاه والمثلثات للمساعدة في تحديد الاتجاه الحالي لأسعار السوق
• حجم التداول

كيفية إنشاء استراتيجية تداول يومي

مارس ما تتعلمه يوميًا في الوقت الفعلي حتى تتقن استخدامه في اتخاذ قرارات التداول. يجب عليك فهم استراتيجيات التداول اليومي وتطبيقها حتى تتقنها تمامًا.

سواء كنت تتداول الأسهم أو العملات الأجنبية يوميًا، فإن العناصر الأساسية التي تساعدك على وضع استراتيجية تداول يومي تشمل ما يلي:

• الأسواق التي يمكن التداول فيها: يمكنك استخدام تقنيات التداول اليومي في أي سوق رئيسي مثل سوق الفوركس أو الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs).
• الأطر الزمنية التي يجب التركيز عليها: يتيح التداول اليومي استخدام أطر زمنية متعددة. تعرّف على كيفية تحرك الأطر الزمنية واختر ما يناسب وقتك المتاح.
• أدوات للمساعدة في الدخول والخروج من الصفقات: يمكنك تعلم واستخدام العديد من مؤشرات التداول، واختبارها باستخدام حساب تجريبي، واختيار مؤشر أو اثنين لإتقانهما للتداول بأموال حقيقية.
• القدرة على تحمل المخاطر في كل صفقة: يمكن أن تساعدك إدارة المخاطر وتحديد حجم الصفقات على تجنب المخاطرة المفرطة في كل صفقة. كما يمكن أن تساعد إدارة المخاطر في الحد من الخسائر المتتالية في مسيرتك المهنية في التداول.

كيفية الحد من الخسائر عند التداول اليومي

تتضمن الطرق التي تساعد على الحد من خسائرك عندما لا تسير صفقاتك كما هو مخطط لها ما يلي:

تحديد أوامر وقف الخسارة

أمر إيقاف الخسارة هو آلية مصممة للحد من الخسائر في مركز تداول الأوراق المالية. في مراكز الشراء، يمكنك وضع أمر إيقاف الخسارة أسفل أدنى سعر تم تسجيله مؤخرًا. أما في مراكز البيع، فيمكن أن يكون أمر إيقاف الخسارة أعلى أعلى سعر تم تسجيله مؤخرًا.

لنفترض أن سعر السهم يتحرك بمعدل 0.05 دولار في الدقيقة. يمكنك وضع أمر إيقاف الخسارة على بعد 0.15 دولار من سعر دخولك لإتاحة مساحة كافية للسهم للتقلب قبل التداول في الاتجاه الذي ترغب فيه.

حدد حدًا للخسائر المالية

ضع في اعتبارك تحديد حد أقصى للخسارة اليومية التي يمكنك تحملها. أغلق مركزك وخذ إجازة لبقية اليوم عندما تصل إلى هذا الحد. يمكنك استئناف نشاطك في يوم التداول التالي.

اختبر استراتيجيتك

بعد تحديد كيفية دخولك في الصفقات ومكان وضع أوامر وقف الخسارة، تأكد من أن استراتيجيتك المفضلة تتناسب مع حدود المخاطرة التي تتحملها. إذا كانت استراتيجيتك تُعرّضك لمخاطر تفوق قدرتك على تحملها، يمكنك تعديلها لتقليل هذه المخاطرة.

بمجرد أن تُحقق استراتيجيتك مستوى مخاطرة مقبولاً، ابدأ باختبارها، ويفضل استخدام حساب تجريبي، من خلال تحليل الرسوم البيانية للعثور على نقاط دخول تُناسب أهدافك. لاحظ أيضاً ما إذا كانت استراتيجيتك تُحقق هدف السعر أو أوامر وقف الخسارة.

تقنيات التداول اليومي الأساسية

إذا كنت متداولًا مبتدئًا في التداول اليومي، فضع في اعتبارك اتباع هذه التقنيات الأساسية:

• اتبع الاتجاه: من يتبع الاتجاه سيرجح الشراء عند ارتفاع الأسعار أو البيع عند انخفاضها. والافتراض هو أن الأسعار التي ترتفع أو تنخفض بثبات ستستمر في ذلك.
• قم بالاستثمار المخالف للاتجاه السائد: في هذه الاستراتيجية، تفترض أن الأسعار المتزايدة ستنعكس، لذلك تتوقع تغيرات في الاتجاه وتشتري عندما ينخفض السوق أو تبيع عندما ترتفع الأسعار.
• ضع في اعتبارك تقنيات المضاربة السريعة: يعتمد هذا الأسلوب على استغلال فجوات الأسعار الصغيرة الناتجة عن فرق السعر (الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع). تتطلب المضاربة السريعة الدخول والخروج من الصفقة بسرعة، عادةً في غضون دقائق أو ثوانٍ.

مثال على استراتيجية التداول اليومي

لنفترض أن مؤشر التداول الذي تستخدمه يحتوي على متوسط متحرك يغطي أسعار الإغلاق لآخر 20 فترة. عند إنشاء استراتيجية تداول يومي، يمكنك استخدام هذا النطاق لتطوير قاعدة تداول.

إليكم بعض الأمثلة:

• القاعدة الأولى: الشراء أو الدخول في مركز شراء طويل عندما يتحرك سعر الأصل فوق المتوسط المتحرك.
• القاعدة الثانية: البيع أو الدخول في مركز بيع قصير عندما يكون سعر الأصل أقل من المتوسط المتحرك.

استراتيجية تداول الاتجاه

يُساعدك امتلاك نظام دقيق لتحديد الاتجاهات ومتابعتها على النجاح في تداول الاتجاهات. كما يُساعدك البقاء متيقظًا ومتكيفًا مع ظروف السوق، إذ يُمكن أن تتغير الاتجاهات فجأة.

إذا كنتَ من مُحبي تداول الاتجاهات، يُمكنك استخدام التحليل الفني لتحديد الاتجاه والدخول في الصفقات بناءً على اتجاهه المُحدد مُسبقًا.

مع ذلك، تُشكل انعكاسات السوق مخاطرة كبيرة في تداول الاتجاهات. لذا، يُنصح بوضع أوامر وقف الخسارة لتقليل هذه المخاطر.

نصائح حول استراتيجيات التداول بناءً على الاتجاه

فيما يلي بعض النصائح لتداول الاتجاهات:

• كن متيقظًا لأي مؤشرات تدل على احتمال تغير الاتجاه أو نهايته. قد تتسارع الحركة خلال الفترات الأخيرة من الاتجاه، حيث يبدأ المتداولون الذين لديهم مراكز خاسرة في تقليص خسائرهم.
• حدد الإطار الزمني الذي ترغب في اتباع الاتجاه فيه، وحافظ على اتساق قرارك.

فوائد التداول بناءً على الاتجاه

• يُعد التداول بناءً على الاتجاهات هواية مفيدة: قد يساعدك التداول بناءً على الاتجاهات إذا كان لديك وقت محدود بعد إنشاء نظام لتحديد الاتجاهات.
• يُتيح التداول بناءً على الاتجاه فرصًا تجارية متعددة: فهو يوفر فرصًا للدخول والخروج من الصفقات. وبما أن الاتجاهات قد تكون صاعدة أو هابطة، فإن التداول بناءً على الاتجاه يسمح لك بالتداول في كلا جانبي السوق.

عيوب التداول بناءً على الاتجاه

• مخاطر التداول الليلي: يمكن أن تستمر الاتجاهات لعدة أيام، مما يسمح لك بترك مراكزك مفتوحة لفترة طويلة ويعرضك لمخاطر التداول الليلي أكثر من الاستراتيجيات الأخرى.

استراتيجية التداول السريع (سكالبينج)

تعتمد استراتيجية المضاربة السريعة على تنفيذ صفقات قصيرة الأجل ذات تحركات سعرية طفيفة، على أمل أن تتراكم الأرباح الصغيرة الناتجة عن هذه الصفقات تدريجيًا.

ينبغي على المضاربين السريعين وضع استراتيجية خروج منضبطة، لأن الخسارة الكبيرة قد تقضي على الأرباح المتراكمة مع مرور الوقت.

فوائد إزالة شعر فروة الرأس

• مناسب كهواية: يمكن أن يكون المضاربة السريعة استراتيجية تداول مرنة مثالية للأشخاص الذين يرغبون في التداول بطريقة مريحة.
• لا توجد مخاطرة طوال الليل: ستستمر معظم صفقاتك لبضع دقائق فقط، لذلك لست بحاجة إلى الاحتفاظ بالمراكز طوال الليل.
• فرص تداول وفيرة: يمكنك فتح عدة مراكز صغيرة، مما يمنحك الكثير من فرص التداول.

عيوب المضاربة السريعة

• نطاق التطبيق المحدود في السوق: يعمل المضاربة السريعة بشكل أفضل في أسواق مثل المؤشرات والسندات وبعض الأسهم الأمريكية ذات حجم التداول العالي والتقلبات.
• يتطلب الأمر انضباطًا: فالمضاربة السريعة تُحقق أرباحًا ضئيلة لكل صفقة، لذا قد تحتاج إلى شراء وبيع كميات كبيرة من الأسهم لجعل صفقاتك مُجدية. ويُساعدك التحلي بالانضباط الكافي على إدارة المخاطر المرتبطة بتداول مبالغ كبيرة.
• بيئة شديدة التوتر: قد يكون رصد تحركات الأسعار الصغيرة لتحقيق الربح أمراً شاقاً وقد لا يناسب بعض المتداولين المبتدئين.

استراتيجية تداول المراكز

في التداول طويل الأجل، عادةً ما تحتفظ بمركزك لفترة طويلة، كأشهر أو سنوات، وتتجاهل تقلبات الأسعار الطفيفة لتحقيق الربح من الاتجاهات طويلة الأجل.

إذا كنت متداولًا طويل الأجل، فمن المرجح أن تستخدم التحليل الأساسي لتحليل اتجاهات أسعار السوق المحتملة والأنماط التاريخية.

التحليل الأساسي هو أداة تقييم تساعدك على تحديد ما إذا كان السهم مقومًا بأكثر أو أقل من قيمته الحقيقية، وذلك من خلال النظر في الأداء المالي للشركة والظروف الاقتصادية والصناعية والسوقية والقطاعية.

فوائد التداول طويل الأجل

• أرباح عالية محتملة: يتيح لك التداول بالمراكز استخدام الرافعة المالية لتوفير إمكانات ربح كبيرة.

• تقليل التوتر: لست بحاجة إلى التحقق من مراكزك يوميًا، لذلك هناك ضغط أقل مع هذه الاستراتيجية.

عيوب التداول بالمراكز

• خسارة كبيرة: لأنك لا تراقب تحركات السوق يوميًا، فقد تتجاهل التقلبات الطفيفة التي يمكن أن تتحول إلى انعكاسات في الاتجاه، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة.
• المبادلة: هي عمولة تدفعها لوسيطك. قد تتراكم المبادلات إذا بقيت صفقتك مفتوحة لفترة طويلة.

مثال على استراتيجية التداول طويل الأجل

يمكنك تطوير استراتيجية تداول استراتيجية باستخدام المكونات التالية:

• رسم بياني يومي أو أسبوعي أو شهري
• مرشح الاتجاه، مثل المتوسط المتحرك لفترة 100 فترة
• مؤشر زخم انعكاس الاتجاه لتحديد تغيرات الزخم

فيما يلي أمثلة على قواعد التداول طويل الأجل باستخدام المكونات المذكورة أعلاه:

• القاعدة الأولى: ادخل في مركز شراء عندما يكون السعر أعلى من المتوسط المتحرك. وإلا، فادخل في مركز بيع عندما يكون السوق أدنى من المتوسط المتحرك.
• القاعدة الثانية: لا تدخل في صفقة شراء إلا إذا كان مؤشر MACD (مؤشر تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة) أعلى من الصفر، مما يعني أن الزخم يتحول إلى صعودي. وإلا، فادخل في صفقة بيع إذا كان مؤشر MACD أقل من الصفر، مما يعني أن الزخم يتحول إلى هبوطي.

أفضل استراتيجيات التداول حسب فئة الأصول

يمكنك إنشاء استراتيجيات تداول وتنفيذها بناءً على الأداة المالية التي تتداولها. تتناول الأقسام التالية هذه الاستراتيجيات.

استراتيجيات تداول العملات الأجنبية

يمكنك التداول في سوق الصرف الأجنبي (الفوركس) باستخدام جميع أنواع الاستراتيجيات تقريبًا. سوق الفوركس مفتوح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يجعله من أكثر الأسواق سيولةً للتداول.

كيفية اختيار أفضل استراتيجية فوركس

إذا كنت مبتدئًا في تداول العملات الأجنبية، فمن الأفضل التركيز على استراتيجية أو اثنتين بسيطتين. قد يؤدي استخدام عدد كبير من المؤشرات الفنية في استراتيجيتك إلى تشتيت انتباهك بالمعلومات وتضارب الإشارات.

يمكنك تعديل استراتيجيتك الحالية مع اكتساب المزيد من الخبرة في التداول. كما يمكنك الاستفادة من خبرتك في التداول التجريبي واختبار الاستراتيجيات السابقة (اختبار بيانات السوق التاريخية باستخدام نموذج تنبؤي) لإجراء التعديلات اللازمة.

مثال على استراتيجية تداول العملات الأجنبية (اليورو/الدولار الأمريكي)

يفتح سوق العملات من الاثنين إلى الجمعة، مما يتيح لأزواج العملات الأجنبية، مثل زوج اليورو/الدولار الأمريكي، فرصة التداول في ظروف السوق المختلفة، كالاتجاهات الصاعدة والهابطة والحركة الجانبية، خلال فترة وجيزة.

في هذه الحالة، يُنصح باستخدام مؤشر بولينجر باندز في استراتيجية تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي. يُعد مؤشر بولينجر باندز مؤشرًا للاتجاه، حيث يساعد في تحديد الأسواق التي غالبًا ما تتحرك بشكل جانبي. كما يكشف هذا المؤشر عن تقلبات السوق.

يتكون مؤشر بولينجر باندز من خط وسطي يمثل المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 20 يومًا، ويُستخدم لحساب قيمتي الحدين العلوي والسفلي. عادةً ما يكون هذان الحدان على بُعد انحرافين معياريين من الخط الوسطي.

نظرًا لأن الانحراف المعياري يقيس التقلبات، فإن العديد من القواعد المتعلقة بمؤشر بولينجر باندز تركز على حركة الحدين العلوي والسفلي.

فيما يلي أمثلة على هذه القواعد:

• القاعدة 1: تشير النطاقات الأوسع إلى مزيد من التقلبات، مما يعني أن السوق قد يبدأ في اتخاذ اتجاه.
• القاعدة الثانية: قد تعني نطاقات الانكماش تقلبات أقل وقد تتطور إلى سوق تداول جانبي.

استراتيجيات تداول الأسهم

على غرار سوق الفوركس، يُعد سوق الأسهم بيئة مثالية لتطبيق جميع أنواع الاستراتيجيات تقريبًا، مثل التداول المتأرجح، وتتبع الاتجاه، والتداول طويل الأجل، واستراتيجية حركة السعر.

يميل مديرو الصناديق والمستثمرون الأفراد إلى شراء الأوراق المالية والاحتفاظ بها على المدى الطويل توقعًا لارتفاع أسعارها، ولذلك غالبًا ما تدوم الاتجاهات لفترة أطول في هذا السوق.

مثال على استراتيجية تداول المراكز

إذا كنت تفضل التداول طويل الأجل للأسهم، فضع في اعتبارك استخدام المتوسط المتحرك الأسي (EMA) وابحث عن تقاطع المتوسط المتحرك السريع مع المتوسط المتحرك البطيء والعكس صحيح.

على سبيل المثال، المتوسط المتحرك الأسي لفترة 8 هو المتوسط المتحرك السريع، والمتوسط المتحرك الأسي لفترة 21 هو المتوسط المتحرك البطيء. وبالتالي، تنطبق هذه القواعد:

• القاعدة 1: فكر في الشراء أو الدخول في مركز شراء طويل الأجل إذا تجاوز المتوسط المتحرك الأسي 8 (سريع الحركة) المتوسط المتحرك الأسي 21 (بطيء الحركة).
• القاعدة الثانية: البيع أو البيع على المكشوف إذا انخفض المتوسط المتحرك الأسي 8 عن المتوسط المتحرك الأسي 21.

استراتيجيات تداول السلع

يُعدّ الذهب والفضة والنفط من بين السلع الأكثر تداولاً، حيث يمكن شراؤها وبيعها بسهولة، إذ تميل أسعارها إلى التذبذب في اتجاه معين لفترة من الزمن.

وتتأثر أسواق السلع بشكل كبير بعوامل العرض والطلب نتيجة للتوترات الجيوسياسية، والوضع الاقتصادي، وحتى الأحوال الجوية.

مثال على استراتيجية السلع

يساعدك مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر MACD في تحديد الأسواق ذات الاتجاهات الواضحة، وحالات التشبع الشرائي والبيعي، والأسواق التي على وشك تغيير اتجاهها.

باستخدام هذه المؤشرات، يمكنك تحديد بعض القواعد لتداول السلع.

فيما يلي بعض القواعد التي تساعدك على تحليل المعلومات عند اتخاذ قرارات التداول:

• القاعدة الأولى: قم بالشراء عندما يتجاوز مؤشر MACD خط الصفر الخاص به.
• القاعدة الثانية: البيع (البيع على المكشوف) عندما ينخفض مؤشر MACD إلى ما دون خط الصفر.

يمكن استخدام مؤشر MACD كمرشح للاتجاه لتحديد الاتجاه المفضل. كما يمكنك استخدام مؤشر RSI للبحث عن مؤشرات على حالات ذروة الشراء وذروة البيع، حيث قد توفر فكرة عن الوقت الأمثل لتنفيذ صفقة.

يمكنك تطبيق هذه القواعد لاستخدام مؤشر RSI:

• القاعدة 3: قم بالشراء عندما ينخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى أقل من 30، وهو ما يمثله خط أسود سفلي في نافذة المؤشر.
• القاعدة الرابعة: البيع على المكشوف عندما يرتفع مؤشر القوة النسبية فوق 70، والذي يتميز بخط أسود علوي.

استراتيجيات تداول المؤشرات

سواء كنت متداولًا قصير الأجل أو طويل الأجل، فإن تداول المؤشرات قد يساعدك في تحديد اتجاهات السوق القوية على الأطر الزمنية القصيرة والطويلة.

من بين الاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها في تداول المؤشرات: التداول اليومي، والتداول طويل الأجل، والتداول المتأرجح، والتحوط، والاستثمار الموسمي.

استراتيجية تداول مؤشر DAX40

مؤشر داكس (مؤشر الأسهم الألمانية أو GER40) هو مؤشر أسهم يُمثل 40 من أكبر الشركات الألمانية وأكثرها سيولةً، والمتداولة في بورصة فرانكفورت.

بينما يُركز بعض المتداولين على التداول اليومي للأسهم، يستخدم الكثيرون تقنيات التداول اليومي على مؤشرات سوق الأسهم نظرًا لانخفاض فروق الأسعار والعمولات. يُقدم بعض الوسطاء عبر الإنترنت تداول عقود الفروقات (CFD) على مدار 24 ساعة على مؤشرات مثل مؤشر داكس 40، الذي يتكون من أسهم الشركات الكبرى.

باستخدام مجموعة متنوعة من مؤشرات التداول، يُمكنك تحديد اتجاهات السوق وتوقيت صفقاتك.

إليك بعض القواعد كمثال للتداول في مؤشر داكس 40:

• القاعدة 1: الشراء عندما يتجاوز السعر المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا، ويكون مؤشر MACD أعلى من خط الصفر، ويرفض السعر خط بولينجر باند السفلي.
• القاعدة الثانية: البيع عندما ينخفض السعر عن المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا، وينخفض مؤشر MACD عن خط الصفر، ويرفض السعر خط بولينجر العلوي.

يحدث رفض السعر عندما يرفض المشترون أو البائعون التداول عند مستوى سعر معين، مما يؤدي إلى تحرك السعر في الاتجاه المعاكس.

استراتيجيات ومزايا أخرى

إليك استراتيجيات تداول أخرى قد تساعد في تحسين ربحيتك وإدارة المخاطر بناءً على أسلوب التداول الخاص بك.

تداول النطاق

يُتيح لك التداول ضمن نطاق سعري الاستفادة من الأسواق التي تشهد تماسكًا سعريًا، حيث تبقى الأسعار ضمن مستويات الدعم والمقاومة.

يُشير الدعم إلى مستوى يُتوقع عنده توقف الاتجاه الهابط مؤقتًا نتيجةً لتركز الطلب. بينما يُشير المقاومة إلى مستوى يُتوقع عنده توقف الاتجاه الصاعد مؤقتًا نتيجةً لتركز العرض.

إذا كنتَ من مُتداولي المضاربة السريعة أو المُتداولين على المدى القصير، فقد تُناسبك استراتيجية التداول ضمن نطاق سعري، لأنها تُركز على جني الأرباح على المدى القصير. كما يُمكن تطبيق هذه الاستراتيجية على أنماط تداول وأطر زمنية أخرى.

التداول بالاختراق

تعتمد استراتيجية التداول بالاختراق على الدخول في اتجاه السوق بأسرع وقت ممكن عند اختراق السعر لمستوى المقاومة أو الدعم.

يمكنك التفكير في التداول بالاختراق إذا كنت متداولًا يوميًا أو متداولًا على المدى المتوسط. تركز هذه الاستراتيجية على تحركات السوق قصيرة إلى متوسطة الأجل.

بالإضافة إلى ذلك، تُعد هذه الاستراتيجية مناسبة لتحديد نقاط السعر التي تُشير إلى بداية فترة تقلبات أو تغير في معنويات السوق.

إذا كنت متداولًا بالاختراق، فضع في اعتبارك وضع أمر محدد بالقرب من مستويات الدعم أو المقاومة أو على طولها، بحيث يتم تنفيذ صفقتك تلقائيًا عند حدوث الاختراق.

التداول العكسي

تتيح لك هذه الاستراتيجية تحديد متى سيتغير اتجاه السوق الحالي. وبمجرد حدوث الانعكاس، تصبح هذه الطريقة مشابهة لاستراتيجية تداول الاتجاه.

يمكن أن يكون الانعكاس في كلا الاتجاهين لأنه يمثل نقطة تحول في معنويات السوق.

يحدث الانعكاس الهابط عندما يُظهر الاتجاه الصاعد للسوق علامات على اتجاه هابط. في المقابل، يشير الانعكاس الصاعد إلى أن السوق عند أدنى مستوى له في اتجاه هابط، ومن المرجح أن يتحول إلى اتجاه صاعد قريبًا.

التداول الفجوي

تحدث الفجوة السعرية عندما يشهد سعر الأصل ارتفاعًا أو انخفاضًا حادًا، مما يشير إلى أن السوق افتتح عند سعر مختلف عن سعر الإغلاق السابق.

يمكنك التدرب على التداول بناءً على الفجوات السعرية من خلال مراقبة هذه الفجوات واقتناص الفرص بين سعر إغلاق اليوم السابق ونطاق سعر افتتاح اليوم التالي.

تداول الأزواج

تتضمن هذه الصفقة إيجاد زوج من الأوراق المالية المترابطة التي اختلّ توازن تقييمها، وشراء الأصل المُقيّم بأقل من قيمته الحقيقية، وبيع الأصل المُقيّم بأكثر من قيمته الحقيقية.

هدفكم هو تحقيق الربح من هذه الصفقة بغض النظر عن ظروف السوق، سواء كانت صعودية أو هبوطية.

المراجحة

المراجحة هي تنفيذ صفقة أو أكثر لتحقيق الربح دون تحمل مخاطر كبيرة.

لنفترض أنك وجدت فرصة في أصلين متساويين، أحدهما أغلى من الآخر. يمكنك شراء الأصل الأرخص سعراً بينما لا يزال الأصل الآخر مقوماً بأقل من قيمته الحقيقية.

تداول الزخم

تعتمد استراتيجية التداول القائمة على الزخم على دراسة اتجاهات الأسعار. يقوم المتداولون بشراء الأصول التي تشهد تحركاً سعرياً ملحوظاً أو تغيراً كبيراً في حجم التداول، مما يزيد من فرصهم في تحقيق الربح.

وبمجرد تغير السعر، يتحول الزخم إلى اتجاه مختلف.

استراتيجيات التداول الخوارزمي

التداول الخوارزمي هو التداول باستخدام برامج حاسوبية للدخول والخروج من الصفقات. تُمكّن هذه البرامج المتداولين من برمجة قواعد وشروط النظام لتنفيذها تلقائيًا.

تعمل الخوارزمية كأداة مسح للأسواق المحتملة بناءً على شروطك. بمجرد أن يجد البرنامج سوقًا مناسبًا، يمكنك تحليل الرسم البياني واستخدام استراتيجيتك للتداول.

يُمكن أيضًا الإشارة إلى التداول الخوارزمي بأسماء أخرى مثل التداول الآلي، أو التداول الآلي، أو التداول بالصندوق الأسود، أو التداول الروبوتي.

استراتيجيات التداول الموسمية

في التداول الموسمي، يعتمد التداول على احتمالية تكرار اتجاه معين خلال أسابيع أو أشهر محددة من السنة.

قد تُظهر بعض الأسواق خصائص موسمية نتيجة لأنماط متوقعة في أحداث الشركات، والإعلانات الاقتصادية الحكومية، وحتى الأحوال الجوية.

استراتيجيات التداول طويلة الأجل

تتيح لك استراتيجيات التداول عادةً تنفيذ صفقات قصيرة الأجل. مع ذلك، إذا كنت تفضل الاحتفاظ بالأوراق المالية على المدى الطويل، فقد تساعدك استراتيجيات الاستثمار في الحفاظ على هذه المراكز.

تشمل أساليب الاستثمار التي يمكنك استخدامها للتداول طويل الأجل ما يلي:

• الاستثمار في النمو: تُحدد هذه الطريقة الأسهم ذات أفضل آفاق النمو. إذا كنت مستثمراً يركز على النمو، فقد تجذبك أسهم شركات التكنولوجيا، حيث تطرح هذه الشركات عادةً أسهمها للاكتتاب العام لجمع رأس المال.
• الاستثمار القائم على القيمة: تركز هذه الطريقة على تحديد الأسهم التي تقدم أفضل قيمة مقابل المال. ومن أمثلة هذه الأسهم الشركات التي يتم تداول أسهمها بأسعار منخفضة نتيجة لدعاية سلبية أو سوء إدارة.

يبحث المستثمرون الذين يركزون على القيمة عن التغييرات في وضع الشركة ويستثمرون في آفاق نموها.

تداول حركة السعر

يركز تداول حركة السعر على اتخاذ القرارات بناءً على تحركات أسعار الأدوات المالية بدلاً من استخدام المؤشرات الفنية. يمكنك الاستفادة من استراتيجيات حركة السعر المختلفة، مثل الاختراقات والانعكاسات وأنماط الشموع اليابانية.

إذا كنت مبتدئًا، فقد يؤدي وجود العديد من المؤشرات على الرسم البياني إلى إرسال إشارات متضاربة، مما يسبب الارتباك. مع ذلك، يحافظ تداول حركة السعر على وضوح الرسوم البيانية لأنك لا تستخدم المؤشرات.

كما أن هذه الاستراتيجية تقلل من خطر التعرض لضغط المعلومات.

تداول الأخبار

قد يبدو التداول بناءً على الأخبار بسيطًا – إذ تعتمد قراراتك على المعلومات والبيانات الاقتصادية الواردة في العناوين الرئيسية.

لكن هذه الاستراتيجية قد تكون محفوفة بالمخاطر، لأن السوق قد يشهد تقلبات حادة خلال الأحداث الإخبارية الهامة.

قد تؤدي هذه التقلبات إلى تبخر السيولة وانزلاق الأسعار، ما يعني أن صفقتك ستُنفذ بسعر أسوأ بكثير من المتوقع. وبالتالي، قد يصعب عليك الخروج من مركزك عند المستوى الذي تفضله.

التداول التصحيحي

يمكنك استخدام التصحيح السعري، أو على الأقل التصحيح المحتمل، لشراء الأوراق المالية عندما يكون سعرها منخفضًا وبيعها عندما يكون سعرها مرتفعًا.

يعتمد التداول بالتصحيح السعري على مراقبة التغيرات المؤقتة في حركة الأسعار لاتخاذ قرارات التداول.

يشبه التصحيح السعري الانعكاس، إلا أن الانعكاس يشير إلى تغيرات كبيرة في الاتجاه، بينما التصحيح السعري هو تراجع مؤقت.

التداول الشبكي

في التداول الشبكي، يتم وضع أوامر متعددة أعلى وأسفل سعر محدد. تهدف هذه الاستراتيجية إلى الربح من تقلبات السوق من خلال وضع أوامر شراء وبيع على فترات منتظمة أعلى وأسفل مستوى سعر محدد مسبقًا.

لنفترض أن السعر تحرك في اتجاه معين، مما أدى إلى زيادة حجم مركزك وربحك وخسارتك غير المحققة. أما الجانب السلبي فهو احتمال حدوث انعكاس مفاجئ أو اختراق زائف.

استراتيجية تجارة العملات

تتضمن تجارة الفائدة اقتراض أداة مالية ذات فائدة منخفضة واستخدامها لشراء أداة مالية أخرى ذات فائدة أعلى.

يمكنك استخدام هذه الاستراتيجية للربح من فرق الفائدة بين عملتين ضمن زوج عملات.

تكمن ميزة استراتيجية تجارة الفائدة في إمكانية تحقيق ربح كبير بمجرد الاحتفاظ بالصفقة.

ما هي أفضل استراتيجية تداول؟

ربما تتساءل الآن عن أفضل استراتيجية من بين الاستراتيجيات التي نوقشت في هذه المقالة. يعتمد الجواب على عوامل عديدة، مثل أسلوب التداول المفضل لديك، وقدرتك على تحمل المخاطر، ورأس المال المتاح. كما أن أفضل استراتيجية تناسبك قد تختلف عن تلك التي تناسب متداولين آخرين.

ما هي استراتيجية التداول الأكثر ربحية؟

تساعدك استراتيجية التداول الناجحة على تحقيق أرباح ثابتة على مدى فترة زمنية معقولة. يجب أن تتميز الاستراتيجية التي تستخدمها بربح كبير ونسبة نجاح واقعية لتحقيق صافي ربح.

يُعدّ المضاربة السريعة (Scalping) من أشهر استراتيجيات التداول لدى العديد من المتداولين، وتتضمن البيع فور تحقيق الربح من الصفقة. ويُحدد السعر المستهدف بناءً على توقعاتك بتحقيق أعلى ربح.

ما الذي تحتاج إلى معرفته أيضاً؟

إلى جانب استراتيجيات التداول، فإن معرفة متى وماذا تشتري وتبيع من الأوراق المالية يمكن أن يؤثر أيضاً على تداولك.

تحديد ماذا ومتى تشتري

توضح الأقسام التالية ما يجب عليك معرفته عند اتخاذ قرار بشأن نوع وموعد شراء الأوراق المالية.

ماذا تشتري

إذا كنت متداولًا يوميًا، فضع في اعتبارك هذه الأمور الثلاثة عند تحديد الأصل الذي ستشتريه:

• السيولة: تعني السيولة العالية للأوراق المالية أنه يمكنك شراؤها وبيعها بسهولة وبسعر معقول.
• التقلب: يعني المزيد من التقلب أن الأصل الذي اخترته لديه إمكانات أكبر للربح أو الخسارة.
• حجم التداول: هو عدد مرات شراء وبيع الأسهم خلال فترة زمنية محددة. يشير حجم التداول المرتفع إلى اهتمام كبير بالأصل، وقد يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض سعره.

متى تشتري

بمجرد تحديد الأوراق المالية التي ترغب في تداولها، يجب عليك تحديد نقاط الدخول المناسبة لكل صفقة.

إليك بعض الأدوات التي تساعدك في تحديد الوقت الأمثل للشراء:

• خدمات الأخبار الفورية: يمكن للأخبار أن تؤثر على الأسواق، لذا فكر في الاشتراك في الخدمات التي تنبهك إلى هذه التطورات.
• شبكات الاتصالات الإلكترونية (ECNs): شبكات الاتصالات الإلكترونية هي أنظمة حاسوبية توفر أفضل عروض الأسعار المتاحة (سعر الشراء) وعروض الأسعار (سعر البيع) وتقوم بمطابقة وتنفيذ الطلبات تلقائيًا.
• مخططات الشموع اليابانية خلال اليوم: تسمح لك مخططات الشموع اليابانية بتحليل حركة السعر التي قد تساعد في التداول اليومي.

تحديد الوقت المناسب للبيع

بعض الاستراتيجيات التي يمكنك مراعاتها عند اتخاذ قرار بيع الأصول هي:

• التراجع: يشير التراجع إلى بيع الأسهم بعد تحركات صعودية سريعة بناءً على التوقع بأن:
  
  • السهم مبالغ في شرائه أو لا يتم تداوله بقيمته الحقيقية.
  • المشترون الأوائل مستعدون للبيع وجني الأرباح.
  • يحذر المشترون الحاليون من الدخول في صفقة متأخرة.
• التحولات اليومية: تتضمن التحولات الربح من التقلبات اليومية للسهم عن طريق الشراء عند أدنى سعر خلال اليوم والبيع عند أعلى سعر خلال اليوم.
• الزخم: يمكنك الاستفادة من الاتجاهات القوية المدعومة بحجم تداول كبير. يمكنك الشراء بناءً على الأخبار المتداولة ومتابعة الاتجاه حتى تلاحظ علامات انعكاسه.

أفضل منصة لاستراتيجيات التداول

قد تختلف معايير المتداولين في تحديد منصة التداول الأنسب لهم.

لذا، ننصحك باختيار منصة توفر الأدوات وفرص التداول المناسبة التي تلبي احتياجاتك.

انضم إلى EverythingTrading اليوم واحصل على وصول غير محدود إلى دورات استراتيجيات التداول، والندوات الإلكترونية، والكتب الإلكترونية، والدعم اللازم لبدء مسيرتك في التداول مجانًا.

هل ترغب في اختبار استراتيجيات التداول الخاصة بك؟ سجّل للحصول على حساب تجريبي لدى وسيط تداول موثوق وتدرّب قبل التداول بأموال حقيقية.

خطوات البدء على منصتنا

للتسجيل، تفضل بزيارة موقع EverythingTrading.com وأنشئ حسابًا مجانيًا. بعد التسجيل، ستتمكن من الوصول إلى دورات وكتب إلكترونية مجانية.

كما يمكنك الاشتراك في حساب ET+ مقابل 99 دولارًا شهريًا، والحصول على دورات تداول متقدمة، وندوات تداول احترافية، وغرف تداول مباشرة.

عندما تكون مستعدًا لتطبيق ما تعلمته، افتح حسابًا لدى وسيط تداول إلكتروني مرخص وابدأ التداول.

الأسئلة الشائعة

• ما هي الاستراتيجيات التي يستخدمها المتداولون المحترفون؟

على الرغم من وجود العديد من الاستراتيجيات، إلا أن المحترفين عادة ما يستخدمون استراتيجيات الزخم والاتجاه والعودة إلى المتوسط عند اتخاذ قرارات التداول.

• ما الذي يجعل التداول اليومي صعباً؟

قد يكون التداول اليومي صعباً لأنه يتطلب الكثير من المعرفة والممارسة، خاصةً للمبتدئين.

ستتداول ضد محترفين بنوا مسيرتهم المهنية على التداول. وقد تتأثر نفسياً وعاطفياً، لا سيما عند تكبدك خسائر في صفقة ما.

• ما هي أسهل استراتيجية تداول للمبتدئين؟

يُعدّ اتباع الاتجاه من أسهل استراتيجيات التداول للمبتدئين، وذلك بفضل مبدأ “الاتجاه حليفك”.

وبناءً على هذا المبدأ، يكفي أن تتبع الاتجاه العام للسوق لتحديد ما إذا كنت ستشتري أم ستبيع.

• ما هي بعض الاستراتيجيات قصيرة المدى؟

الاستراتيجيات قصيرة الأجل هي تلك التي تتضمن شراء وبيع مراكز خلال دقائق أو ساعات أو حتى أيام قليلة. ومن أمثلة هذه الاستراتيجيات التداول اليومي، والمضاربة السريعة، والتداول ضمن نطاق سعري محدد.

• ما هي استراتيجية التداول طويلة الأجل؟

تتضمن التداولات طويلة الأجل شراء الأوراق المالية والاحتفاظ بها لأشهر أو سنوات. ويُعد الاستثمار في صناديق الاستثمار المشتركة مثالاً على استراتيجية التداول طويلة الأجل.

• هل التداول اليومي مناسب للمبتدئين؟

إذا كنت مرتاحًا لنظام تداول يتطلب ساعات عمل طويلة خلال النهار ولديك ما يكفي من الانضباط للالتزام بخطة التداول الخاصة بك، فيمكنك تجربة التداول اليومي.

• هل التحليل الأساسي أم التحليل الفني هو الأنسب للتداول اليومي؟

Technical analysis can help you identify short-term trading trends and patterns essential for day trading. Meanwhile, fundamental analysis focuses on valuation and may be better for long-term trading.

• Why is making money consistently from day trading difficult?

لتحقيق أرباح مستمرة من خلال التداول اليومي، تحتاج إلى الجمع بين المعرفة والانضباط والخبرة والصلابة الذهنية والفطنة التجارية.

وحتى مع امتلاك هذه المهارات والصفات، فإن النجاح في التداول اليومي ليس مضمونًا. فالتداول اليومي ينطوي على مخاطر عالية وعوائد عالية، لذا احرص على الالتزام بأهدافك المالية.

• هل ينبغي الاحتفاظ بمركز التداول اليومي طوال الليل؟

على الرغم من أن التداول اليومي يتطلب منك الدخول والخروج من الصفقات خلال اليوم نفسه، إلا أنه يمكنك الاحتفاظ بمركز تداول مفتوح طوال الليل.

مع ذلك، تذكر أن القيام بذلك يعرض صفقتك لمخاطر التداول الليلي. فالأخبار السوقية التي تصدر بعد ساعات التداول قد تؤثر على الأسعار في اليوم التالي.

• هل أنا تاجر أم مستثمر؟

للإجابة على هذا السؤال، عليك تقييم تفضيلاتك في التداول وقدرتك على تحمل المخاطر.

إذا كنت تفضل التداول قصير الأجل وتتحمل مخاطر عالية، فيمكنك التفكير في التداول. أما إذا كنت تفضل شراء الأسهم والاحتفاظ بها لفترات طويلة، فقد يكون الاستثمار هو الخيار الأمثل.

• هل يمكن كسب العيش من التجارة؟

من الممكن تحقيق الربح من خلال التداول، ولكن تذكر أن هذا النشاط ينطوي على العديد من المخاطر والتكاليف الأخرى. قد تضطر حتى إلى جعل التداول وظيفة بدوام كامل إذا كنت ترغب في أن يكون مصدر دخلك الرئيسي.

• ما هو الإطار الزمني الأنسب للتداول؟

عادةً ما يعمل المتداولون ضمن أفق زمني قصير، لذا قد تكون الأطر الزمنية الأقصر التي تمتد لدقائق أو ساعات مثالية. بهذه الطريقة، تتاح لك فرصة تحقيق مكاسب صغيرة وتراكمها بمرور الوقت.

• ما هو أفضل سوق للتداول؟

قد يكون سوق الأسهم من أفضل الأماكن لبدء التداول، خاصةً إذا كنت تمتلك محفظة أسهم متنوعة تساعدك على إدارة المخاطر.

يمكنك الاختيار من بين آلاف الأسهم في مختلف القطاعات، مما يمنحك خيارات أوسع فيما يتعلق بالأصول التي ترغب في الاستثمار فيها.

مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن أرباح الشركات وعوامل بيئية أخرى، كالتضخم، قد تؤثر على أسعار الأسهم.

• كيف تقارن استراتيجيات الفوركس؟

عند مقارنة استراتيجيات تداول العملات الأجنبية، ضع في اعتبارك أن بعضها قد يناسب أسلوبك تمامًا، لكنه قد لا يناسب متداولين آخرين.

بصفتك متداولًا مبتدئًا، عليك تحديد مهاراتك وتصميم استراتيجية تداول تناسب شخصيتك، وقدرتك على تحمل المخاطر، والموارد المتاحة لديك.

• كيف يمكنك معرفة استراتيجية تداول العملات الأجنبية التي تناسبك؟

اختبر استراتيجيات تداول العملات الأجنبية باستخدام حساب تجريبي لتحديد الأساليب الأنسب لك.

حتى بعد اختبار الاستراتيجية الأنسب، لستَ مُلزماً بالالتزام بها. قد تختلف تفضيلاتك، ويمكنك تغيير الاستراتيجيات، كأن تُجرّب التداول اليومي في مرحلة ما، ثم تنتقل إلى المضاربة السريعة لاحقاً.

مراجع

1. البورصات – إحصائيات وحقائق
   https://www.statista.com/topics/1009/global-stock-exchanges/
2. ما هي استراتيجية التداول؟ وكيف يتم تطويرها؟
   https://www.investopedia.com/terms/t/trading-strategy.asp
3. ١٠ نصائح للتداول اليومي للمبتدئين
   https://www.investopedia.com/articles/trading/06/daytradingretail.asp
4. فن بيع مركز خاسر
   https://www.investopedia.com/investing/selling-a-losing-stock/
5. المذبذب العشوائي: ما هو، وكيف يعمل، وكيفية حسابه
   https://www.investopedia.com/terms/s/stochasticoscillator.asp
6. التحليل الأساسي: المبادئ والأنواع وكيفية استخدامه
   https://www.investopedia.com/terms/f/fundamentalanalysis.asp
7. أساسيات الدعم والمقاومة
   https://www.investopedia.com/trading/support-and-resistance-basics/