Estrategias de Trading
Las estrategias de trading optimizan los objetivos financieros del operador. Las mejores estrategias de trading dependen en gran medida de cómo y cuándo se desee operar, considerando la tolerancia al riesgo y las tendencias y patrones actuales.

Según las estadísticas, las mayores bolsas de valores por capitalización bursátil de las principales empresas nacionales en 2022 se situaban en billones de dólares estadounidenses. Estas cifras indican que existen numerosas oportunidades de trading para los inversores.

Sin embargo, sin una estrategia de trading sólida, se puede perder una cantidad considerable de dinero operando en mercados como acciones o divisas.

Si bien no hay garantía de éxito en el trading, es recomendable comprender las estrategias de trading y cómo utilizarlas en los mercados financieros.

Este artículo analiza las técnicas de trading que pueden beneficiar tanto a principiantes como a profesionales. Este práctico recurso puede brindar a los entusiastas del trading el conocimiento y la confianza necesarios para gestionar los riesgos y obtener beneficios.

Desarrollar un enfoque o una metodología que funcione para usted requiere investigación, tiempo y esfuerzo. También debes tener en cuenta tus rasgos de carácter, preferencia de activos, tolerancia al riesgo y recursos financieros.

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Entendiendo las Estrategias de Trading

Debes estar abierto a los diferentes enfoques del trading y elegir los que mejor se adapten a ti.

Las siguientes secciones analizan estas estrategias y lo que debe tener en cuenta al comprar y vender acciones para obtener ganancias.

¿Qué es una estrategia de trading?

Las estrategias de trading son métodos sistemáticos que puede utilizar para comprar y vender valores. Dichas estrategias se basan en reglas y criterios predefinidos que pueden ayudarle a tomar decisiones de trading.

Las estrategias de trading pueden ser simples o complejas e implican las siguientes consideraciones:

  • Estilo de inversión, por ejemplo, si se orienta al crecimiento o al valor
  • Indicadores técnicos
  • Capitalización bursátil
  • Sector industrial
  • Análisis fundamental
  • Periodo de tenencia u horizonte temporal
  • Tolerancia al riesgo
  • Nivel de diversificación de la cartera
  • Apalancamiento
  • Consideraciones fiscales

¿Cuál es la diferencia entre estilo de trading y estrategia de trading?

Aunque parezca que los términos «estilo de trading» y «estrategia de trading» Aunque ambos términos significan lo mismo, existen diferencias esenciales que debes conocer.

Un estilo de trading es un plan general que describe cómo operarás en general y durante cuánto tiempo mantendrás abiertas tus posiciones.

Por otro lado, una estrategia es una metodología específica para determinar en qué puntos de precio entrarás y saldrás de las operaciones.

Las desventajas del trading

Operar requiere mucha investigación, trabajo y tiempo para desarrollar y practicar tus estrategias. A veces, necesitarás operar a diario o dedicarte a esta actividad a tiempo completo. Si no puedes dedicarle tiempo y esfuerzo, podrías encontrarte difícil operar.

Sin embargo, si disfrutas de las actividades asociadas al trading o tienes una buena tolerancia a los riesgos, puedes prosperar y, con el tiempo, obtener beneficios.

Consideraciones especiales

Las estrategias de trading pueden ayudarte a evitar sesgos de comportamiento y a garantizar resultados más consistentes. Sabrás cuándo salir de una operación para no aferrarte a acciones que han perdido valor ni vender aquellas con valores en alza.

El conocimiento es poder

El conocimiento es más que simplemente aprender procedimientos de trading. También debe mantenerse al día con las noticias y eventos recientes del mercado que afectan a sus activos. Estos desarrollos incluyen cambios en las tasas de interés, anuncios de indicadores adelantados y otra información económica y financiera.

Mantenerse informado sobre los eventos que influyen en el rendimiento del activo elegido puede ayudarle a decidir cuándo abrir o cerrar posiciones.

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Reserve fondos

Al operar, evalúe el capital que está dispuesto a arriesgar en cada operación y comprométase a esa cantidad. Los day traders exitosos pueden invertir menos del 1% al 2% de sus cuentas por operación.

Supongamos que tiene $5,000 en su cuenta de trading y está dispuesto a arriesgar el 2% de su capital por operación. Su pérdida máxima por operación debe ser de $100 (2% de $5,000 = $100).

Reserve Tiempo

Operar requiere tiempo, atención y, a veces, dedicación para dedicar horas diarias a operar. Si no tiene tiempo libre, operar podría no ser una buena opción.

Una razón para dedicar tanto tiempo es que necesita seguir los mercados y encontrar oportunidades que puedan surgir durante el horario de negociación.

Empiece con poco

Si es un operador principiante, considere centrarse en operar con uno o dos activos. Limitar sus operaciones a unas pocas acciones puede facilitar el seguimiento y la búsqueda de oportunidades.

Evite las Acciones de Penny

Las acciones de penny suelen ser ilíquidas (difíciles de vender) y sus posibilidades de ganar con ellas suelen ser bajas. Además, las principales bolsas de valores suelen retirar de la lista las acciones de penny que cotizan por debajo de $5 por acción.

Considere evitar estas acciones a menos que vea una oportunidad real de ganancias en ellas según su investigación.

Calcule el tiempo de sus operaciones

Las órdenes que coloca por la mañana comienzan a ejecutarse en cuanto abren los mercados, lo que contribuye a la volatilidad de los precios.

Si eres un trader principiante, considera observar el mercado sin operar durante los primeros minutos.

A medida que ganes experiencia, podrás reconocer estos patrones y calcular el tiempo de tus órdenes para obtener ganancias.

Reduce las pérdidas con órdenes limitadas

Las órdenes limitadas te ayudan a operar con confianza, ya que te permiten establecer el precio al que debe ejecutarse tu orden. De esta manera, puedes reducir tus pérdidas cuando se produzcan reversiones del mercado.

Si el mercado no alcanza tu precio objetivo, tu orden limitada no se ejecutará y mantendrás tu posición.

Sé realista con las ganancias

Tu estrategia no siempre tiene que tener éxito para que seas rentable. Muchos traders exitosos solo obtienen ganancias del 50% al 60% de sus operaciones. Sin embargo, la cantidad que estos traders ganan en estas operaciones es mayor que la cantidad que pierden.

Mantén la calma

A veces, tus operaciones no van en la dirección deseada. Aun así, como day trader, debes aprender a controlar emociones como la codicia, la esperanza y el miedo. Toma decisiones de trading con lógica.

Cíñete al plan

Los traders exitosos pueden tomar decisiones de trading rápidamente porque tienen una estrategia y la disciplina para ceñirse a ella. Si quieres ser como estos traders, desarrolla y sigue tu fórmula en lugar de intentar perseguir ganancias.

Opera con posiciones pequeñas: ten cuidado

Tanto si eres principiante como si eres un trader experimentado, considera operar con posiciones más pequeñas y no inviertas todo tu dinero en una sola operación.

Por ejemplo, puedes distribuir operaciones pequeñas en varios marcos temporales en lugar de abrir una posición grande.

Operar con posiciones pequeñas te permite sobrevivir a movimientos adversos en tu posición. A medida que realices más operaciones, tendrás días en los que la mayoría de tus posiciones se desviarán.

Ahorra dinero para imprevistos

Al igual que cuando operas con pequeñas cantidades, no inviertas todo tu capital en una sola cuenta de trading. Considera invertir en instrumentos financieros como fondos mutuos, que ofrecen una revalorización a largo plazo.

Cuidado con el apalancamiento

Algunos operadores online ofrecen apalancamiento que te permite realizar operaciones con un valor superior al de tu capital. Si tienes 100 $ en tu cuenta, un apalancamiento de 100 a 1 te permite operar con activos por un valor de hasta 10 000 $ (100 $ x 100 = 10 000 $).

Sin embargo, el apalancamiento también puede hacerte perder mucho dinero. Si pierdes el 50 % de tu operación, necesitarás una subida del 100 % para alcanzar el punto de equilibrio.

Para ilustrarlo, supongamos que tienes una acción que cae un 50 %, de 100 $ a 50 $ (50 $ ÷ 100 $ = 50 %). Para que su valor vuelva a su precio inicial de compra de $100, el precio de la acción debe subir un 100%, o $50 ($50 ÷ $50 = 100%).

Ten en cuenta este simple cálculo para evitar perder más dinero del que crees. Por ejemplo, si una acción baja un 20%, debe subir un 25% para alcanzar el punto de equilibrio, según la tabla a continuación.

< 43%
35%54%40%67%45%82%50%100%

Porcentaje de pérdidaPorcentaje de aumento para alcanzar el punto de equilibrio Incluso
10%11%
15%18%
20%25%
25%33%
30%

Evita errores obvios

Las ganancias tienden a generarse solas si evitas errores comunes como realizar operaciones demasiado grandes, depender demasiado del apalancamiento o no controlar las pérdidas. Evitar estos errores puede ayudarte a minimizar tus pérdidas.

Para evitar estos errores, visita EverythingTrading.com. Puedes usar nuestra plataforma como tu recurso de trading con herramientas de ET para obtener una ventaja en el mercado.

Asegúrate de comprenderte a ti mismo

Considera hacer una introspección e identificar los posibles errores que probablemente cometas. Incluso las estrategias más rentables no te generarán ganancias si compras y vendes en el momento equivocado.

Conclusiones clave

Una estrategia de trading suele constar de tres etapas: planificación, colocación de la operación y ejecución de la misma.

Cada etapa de tu estrategia incluye métricas que debes considerar y modificar según los cambios del mercado.

Tu estrategia de trading puede basarse en análisis técnicos (utilizando tendencias estadísticas como los movimientos de precio o volumen), fundamentales (observando las condiciones económicas o del sector) o ambos. Estos tipos de análisis utilizan información cuantificable que puedes comprobar para determinar su precisión.

Seleccionar una estrategia de trading

Seleccionar una estrategia de trading no tiene por qué ser complicado, y no tienes que elegir solo una. Recuerda que los mejores traders pueden adaptar y cambiar sus métodos según las oportunidades.

Considera aprender cada estrategia de trading y combinar diferentes enfoques para adaptarte a cualquier situación.

Los principales tipos de estrategias de trading

Existen varias estrategias de trading que puedes utilizar según tu estilo. Puedes elegir un método o combinar dos o más.

Estrategia de trading basada en noticias

Esta estrategia implica basarse en las noticias y las expectativas del mercado para determinar las operaciones.

Puede evaluar la noticia inmediatamente después de su publicación y decidir si comprar o vender el activo mencionado en ella.

Consejos de estrategia para operar con noticias

Ten en cuenta los siguientes consejos para operar con las actualizaciones de noticias:

    • Trata el mercado y los anuncios de noticias como entidades individuales.
    • Las reacciones y expectativas del mercado también pueden ser tan importantes como los comunicados de prensa, o incluso más.
  • Implementa estrategias de trading para comunicados de prensa específicos.

Beneficios del trading con noticias

  • Numerosas oportunidades de trading: Las noticias y los comunicados económicos pueden ocurrir varias veces al día, lo que ofrece oportunidades de trading.
  • Una estrategia de entrada y salida definida: Tu decisión de entrar o salir de las operaciones depende de cómo interpretes las Noticias.

Desventajas del trading con noticias

  • Riesgo nocturno: Supongamos que deja una posición abierta durante la noche y se produce un anuncio de noticias que puede revertir la tendencia. Este riesgo nocturno puede afectar cualquier operación que permanezca abierta durante el día.
  • Requiere habilidades expertas: Operar con base en las noticias requiere comprender cómo ciertos anuncios pueden afectar sus posiciones y el mercado financiero.

Estrategia de trading al final del día (EOD)
Esta estrategia implica operar cerca del final del día (EOD) o del cierre del mercado. Si opera al final del día (EOD), se activa cuando el precio está a punto de liquidarse o cerrar.

Para usar esta estrategia, debe analizar la evolución del precio del activo en comparación con el día anterior. Luego, puede especular sobre cómo se moverá el precio y decidir si comprar o vender el activo a partir de ahí.

Beneficios del trading al final del día (EOD)

Ideal para muchos operadores: Operar al final del día (EOD) puede ser una excelente manera de comenzar a operar, ya que no necesita abrir múltiples posiciones.

Menor dedicación de tiempo: Puede evaluar los gráficos y colocar órdenes de mercado por la mañana o por la noche. De esta manera, dispone de mucho menos tiempo para operar que con otras estrategias.

Desventajas del trading al final del día

  • Riesgo nocturno: Al igual que el trading de noticias, el trading al final del día puede dejar posiciones abiertas durante la noche e incurrir en mayores riesgos. Colocar una orden de stop-loss puede ayudar a mitigar este inconveniente.

Estrategia de swing trading

El swing trading se refiere a operar en ambos sentidos de los movimientos de precios en cualquier mercado financiero. Si usted es un swing trader, compra un valor cuando cree que el mercado subirá y vende cuando cree que el precio bajará.

Ser un swing trader significa aprovechar las fluctuaciones de precios del mercado, desde un estado de sobrecompra a uno de sobreventa.

El swing trading es un enfoque técnico para analizar los mercados, ya que implica estudiar gráficos y observar los movimientos individuales.

Consejos para la estrategia de swing trading

Cuando se observan tendencias fuertes, es posible aprovechar las oscilaciones de retroceso (pequeñas caídas o retrocesos del precio) para entrar en la dirección de la tendencia.

Cuando se alcanza un nuevo máximo de impulso, considere analizar la operación con mayor probabilidad y comprar en el primer retroceso. Si se encuentra con un nuevo mínimo de impulso, también puede considerar vender en el primer repunte.

Beneficios del Swing Trading

  • Viable como pasatiempo: Si dispone de poco tiempo, el swing trading puede ser más adecuado para usted que otras estrategias de trading.
  • Ofrece muchas oportunidades de trading: Esta estrategia le permite operar en ambos lados del mercado, lo que le permite operar en largo y corto plazo en diversos valores.

Desventajas del Swing Trading

  • Riesgo nocturno: Si bien puede mantener algunas operaciones durante la noche, este método puede conllevar riesgos adicionales. Colocar órdenes de stop-loss puede ayudar a mitigar esta desventaja.
  • Se requiere mucha investigación: Se necesita mucha investigación para comprender cómo analizar los mercados, especialmente porque el análisis técnico comprende diversos indicadores y patrones técnicos.

Ejemplo de estrategia de swing trading

Una estrategia de trading es una metodología que puede ayudarle a tomar decisiones de trading.

Para el swing trading, puede utilizar la siguiente metodología como ejemplo:

  • Regla 1: Si el mercado cotiza por encima de la media móvil, abra posiciones largas (coloque operaciones de compra) únicamente.

Si el precio cotiza por debajo de la media móvil, abra posiciones cortas (coloque órdenes de venta) únicamente.

  • Regla 2: Abra una posición larga si el oscilador estocástico está por debajo de 20, lo que indica sobreventa.

Abra una posición corta si el oscilador está por encima de 80, ya que esto representa sobrecompra.

Un oscilador estocástico compara el precio de cierre de un activo con otros precios durante un período específico. Puede utilizar este indicador para generar señales de sobrecompra y sobreventa.

Estrategia de Day Trading

El trading intradía puede ser la mejor opción si prefiere trabajar a tiempo completo durante el día. Esta estrategia aprovecha las fluctuaciones de precios entre la apertura y el cierre del mercado.

Con el day trading, puede mantener varias posiciones abiertas en un día. Sin embargo, no las deje abiertas hasta el día siguiente, ya que podría exponer su operación al riesgo de la noche a la mañana.

Considere seguir un plan de trading organizado para adaptarse rápidamente a los movimientos rápidos del mercado. ¿Cuáles son los beneficios?

  • Operaciones flexibles: Puede abrir varias posiciones durante el día y cerrarlas al alcanzar sus objetivos u órdenes de stop-loss.
  • Sin riesgo nocturno: Al cerrar sus posiciones durante el día, sus operaciones no están expuestas al riesgo nocturno.
  • Riesgo limitado: Abre operaciones a corto plazo que suelen durar entre una y cuatro horas, lo que minimiza la probabilidad de altos riesgos asociados con las posiciones a largo plazo.
  • Múltiples oportunidades de operación: Puede operar en mercados locales e internacionales y abrir y cerrar posiciones en 24 horas.

¿Cuáles son las desventajas?

  • Disciplina requerida: Los estilos de trading a corto plazo suelen implicar un alto nivel de disciplina y una estrategia predeterminada que incluye niveles específicos de entrada y salida para ayudar a gestionar Riesgo.
  • Operaciones planas: Algunas posiciones no se mueven dentro del período deseado, lo que puede llevar a operaciones planas (sin ganancias ni pérdidas significativas) durante la jornada.

Gráficos y patrones de day trading

Aquí tienes tres herramientas de análisis que pueden ayudarte a determinar oportunidades de compra durante el day trading:

  • Patrones de gráficos de velas que representan los precios de apertura, máximo, mínimo y cierre del mercado
  • Otras herramientas de análisis técnico, como líneas de tendencia y triángulos, para ayudar a identificar la dirección actual de los precios del mercado
  • Volumen de operaciones

Cómo crear una estrategia de day trading

Practica en tiempo real lo que estás aprendiendo todos los días hasta que te sientas cómodo usándolo para tomar decisiones de trading. Debe comprender y utilizar las estrategias de day trading hasta dominarlas.

Ya sea que opere acciones o forex, los elementos clave para crear una estrategia de day trading incluyen:

  • Mercados en los que operar: Puede utilizar técnicas de day trading en cualquier mercado importante, como forex, acciones o ETF (fondos cotizados en bolsa).
  • Periodos temporales en los que centrarse: El day trading ofrece múltiples períodos temporales. Familiarícese con la evolución de los períodos temporales y elija uno que se adapte a su disponibilidad.
  • Herramientas para facilitar la entrada y salida de operaciones: Puede aprender y utilizar numerosos indicadores de trading, probarlos con una cuenta demo y elegir uno o dos para dominarlos en operaciones con dinero real.
  • Tolerancia al riesgo por operación: La gestión del riesgo y el dimensionamiento de las operaciones pueden ayudarle a evitar arriesgar demasiado en cada operación. La gestión de riesgos también puede ayudar a mitigar pérdidas consecutivas en su carrera como trader.

Cómo limitar las pérdidas al operar intradía

Algunas maneras de limitar sus pérdidas cuando sus operaciones no salen según lo planeado incluyen las siguientes:

Establecer órdenes de stop-loss

Una orden de stop-loss es un mecanismo diseñado para limitar las pérdidas en una posición sobre un valor. Para posiciones largas, puede colocar una orden de stop-loss por debajo de un mínimo reciente. Para posiciones cortas, la orden de stop-loss puede estar por encima de un máximo reciente.

Supongamos que el precio de una acción fluctúa a $0.05 por minuto. Puede colocar una orden de stop-loss a $0.15 de su precio de entrada para dar al activo suficiente margen de fluctuación antes de operar en la dirección deseada.

Establecer un límite de pérdidas financieras

Considere establecer una pérdida máxima diaria que pueda tolerar. Cierre su posición y tómese el resto del día libre cuando alcance esta cantidad. Puede reanudar su actividad el siguiente día de negociación.

Pon a prueba tu estrategia

Después de definir cómo operarás y dónde colocarás tus órdenes de stop-loss, determina si tu estrategia preferida se ajusta a tus límites de riesgo. Si tu estrategia te expone a un riesgo mayor del que puedes manejar, puedes modificarla para reducirlo.

Una vez que tu estrategia te ofrezca un nivel de riesgo aceptable, empieza a probar, preferiblemente con una cuenta demo, revisando gráficos para encontrar puntos de entrada que coincidan con los tuyos. Además, observa si tu estrategia alcanza tu precio objetivo o tus órdenes de stop-loss.

Técnicas básicas de day trading

Si eres principiante en day trading, considera seguir estas técnicas básicas:

  • Sigue la tendencia: Quien siga la tendencia probablemente comprará cuando los precios suban o venderá cuando bajen. Se asume que los precios que suben o bajan constantemente continuarán haciéndolo.
  • Inversión contraria: En esta estrategia, se asume que el aumento de precios se revertirá, por lo que se esperan cambios de tendencia y se compra cuando el mercado baja o se vende cuando los precios suben.
  • Considere técnicas de scalping: Este estilo implica explotar las pequeñas brechas de precios creadas por el diferencial (diferencia entre los precios de compra y venta). El scalping requiere entrar y salir rápidamente de una posición, generalmente en minutos o segundos.

Ejemplo de estrategia de day trading

Supongamos que el indicador de trading que utiliza tiene una media móvil que cubre los precios de cierre de los últimos 20 períodos. Al crear una estrategia de day trading, puede usar este rango para desarrollar una regla de trading.

Aquí hay algunos ejemplos:

  • Regla 1: Comprar o abrir una posición larga cuando el precio del activo supere la media móvil.
  • Regla 2: Vender o abrir una posición corta cuando el precio del activo se sitúe por debajo de la media móvil.

Estrategia de Trading de Tendencias

Contar con un sistema preciso para determinar y seguir las tendencias puede ayudarte a tener éxito en el trading de tendencias. Mantenerse alerta y adaptarse a las condiciones del mercado también puede ser útil, ya que las tendencias pueden cambiar instantáneamente.

Si te gusta el trading de tendencias, puedes usar el análisis técnico para definir una tendencia y operar según su dirección predeterminada.

Sin embargo, las reversiones del mercado pueden suponer un riesgo significativo en el trading de tendencias. Por lo tanto, considera colocar órdenes de stop-loss para minimizar esos riesgos.

Consejos de Estrategia de Trading de Tendencias

A continuación, algunos consejos para el trading de tendencias:

  • Mantente alerta a las señales que indiquen un posible cambio o fin de la tendencia. El movimiento durante los últimos períodos de una tendencia puede acelerarse a medida que los operadores con posiciones perdedoras comienzan a reducir sus pérdidas.
  • Determina el marco temporal en el que quieres seguir la tendencia y mantén la coherencia en tus decisiones.

Beneficios del trading de tendencias

  • El trading de tendencias es un pasatiempo útil: puede ayudarte si tienes poco tiempo después de crear un sistema para identificar tendencias.
  • El trading de tendencias ofrece múltiples oportunidades de trading: permite entrar y salir de una operación. Dado que las tendencias pueden subir o bajar, el trading de tendencias permite operar en ambos lados del mercado.

Desventajas del trading de tendencias

  • Riesgo nocturno: Las tendencias pueden durar varios días, lo que permite mantener las posiciones abiertas durante un período prolongado y exponerse a un mayor riesgo nocturno que con otras estrategias.

Estrategia de scalping

Una estrategia de scalping implica realizar operaciones a corto plazo con pequeñas fluctuaciones de precios con la esperanza de que las pequeñas ganancias de estas operaciones se acumulen con el tiempo.

Los scalpers deben desarrollar una estrategia de salida disciplinada, ya que una pérdida sustancial puede eliminar las ganancias acumuladas con el tiempo.

Beneficios del scalping

  • Ideal como pasatiempo: El scalping puede ser una estrategia de trading flexible, ideal para quienes desean operar de forma relajada.
  • Sin riesgo nocturno: La mayoría de las operaciones durarán solo unos minutos, por lo que no es necesario mantener las posiciones durante la noche.
  • Amplias oportunidades de trading: Puedes abrir varias posiciones pequeñas, lo que te brinda muchas oportunidades para operar.

Desventajas del scalping

  • Aplicabilidad limitada en el mercado: El scalping funciona mejor en mercados como índices, bonos y algunas acciones estadounidenses con alto volumen de operaciones y volatilidad.
  • Requiere disciplina: El scalping genera pequeñas ganancias por Operar con posiciones, por lo que podría necesitar comprar y vender posiciones grandes para que sus operaciones valgan la pena. Tener suficiente disciplina puede ayudar a gestionar los riesgos asociados con operar con grandes cantidades.
  • Entorno extremadamente tenso: Monitorear pequeños movimientos de precios para obtener ganancias puede ser intenso y podría no ser adecuado para algunos operadores principiantes.

Estrategia de Trading de Posición

En el trading de posición, normalmente se mantiene una posición durante un período prolongado, como meses o años, e ignoran las pequeñas fluctuaciones de precios para beneficiarse de las tendencias a largo plazo.

Si opera con posiciones, probablemente utilizará el análisis fundamental para analizar las posibles tendencias de precios del mercado y los patrones históricos.

El análisis fundamental es una herramienta de valoración que ayuda a determinar si una acción está sobrevalorada o infravalorada, considerando el rendimiento financiero de la empresa y las condiciones económicas, de la industria, del mercado y del sector.

Beneficios del Trading de Posición

  • Potencialmente altas ganancias: El trading de posición te permite utilizar el apalancamiento para obtener un potencial de ganancias significativo.
  • Menos estrés: No necesitas revisar tus posiciones a diario, por lo que esta estrategia reduce la presión.

Desventajas del trading de posición

  • Pérdida significativa: Al no observar los movimientos del mercado a diario, puedes ignorar pequeñas fluctuaciones que pueden convertirse en cambios de tendencia, lo que genera pérdidas sustanciales.
  • Swap: El swap es una comisión que pagas a tu bróker. Los swaps pueden acumularse si su posición permanece abierta durante un período prolongado.

Ejemplo de estrategia de trading posicional

Puede desarrollar una estrategia de trading posicional utilizando los siguientes componentes:

  • Un gráfico diario, semanal o mensual
  • Un filtro de tendencia, como una media móvil de 100 períodos
  • Un indicador de impulso de inversión de tendencia para identificar cambios de impulso

A continuación, se muestran ejemplos de reglas para el trading posicional utilizando los componentes anteriores:

  • Regla 1: Abra una posición larga (compra) cuando el precio se sitúe por encima de la media móvil. De lo contrario, venda en corto cuando el mercado se negocie por debajo de la media móvil.
  • Regla 2: Solo abra una posición larga si el oscilador MACD (convergencia/divergencia de la media móvil) está por encima de 0, lo que significa que el impulso se está volviendo alcista. De lo contrario, venda en corto si el oscilador MACD está por debajo de 0, lo que significa que el impulso se está volviendo bajista.

Principales Estrategias de Trading por Clase de Activo

Puede crear e implementar estrategias de trading basadas en el instrumento financiero con el que opera. Las siguientes secciones tratan estas estrategias.

Estrategias de Trading en Forex

Puede operar en el mercado de divisas o forex utilizando casi todos los tipos de estrategia. El mercado forex está abierto las 24 horas del día, cinco días a la semana, lo que lo convierte en uno de los mercados con mayor liquidez.

Cómo Elegir la Mejor Estrategia de Forex

Si eres principiante en el trading de divisas, considera ceñirte a una o dos estrategias sencillas. Implementar demasiados indicadores técnicos en tu estrategia puede generar una sobrecarga de información y señales contradictorias.

Puedes modificar una estrategia existente a medida que experimentas con más operaciones. También puedes aprovechar la experiencia adquirida con operaciones demo y backtesting (comprobación de datos históricos del mercado mediante un modelo predictivo) para realizar ajustes.

Ejemplo de estrategia de trading de divisas EUR/USD

El mercado de divisas abre de lunes a viernes, lo que permite a pares de divisas como el EUR/USD (euro y dólar estadounidense) operar en condiciones de mercado como tendencias alcistas, bajistas y movimientos laterales en un corto período.

En este caso, considera usar las bandas de Bollinger en tu estrategia de trading de EUR/USD. Como indicadores de tendencia, las bandas de Bollinger ayudan a identificar mercados que suelen fluctuar lateralmente. Las bandas de Bollinger también detectan la volatilidad del mercado.

La herramienta de bandas de Bollinger consiste en una línea media que representa una media móvil simple (SMA) de 20 días, utilizada para calcular los valores de las bandas superior e inferior. Estas bandas suelen estar a dos desviaciones estándar de la línea media.

Dado que la desviación estándar mide la volatilidad, muchas reglas que involucran las bandas de Bollinger se centran en los movimientos de las bandas superior e inferior.

A continuación, se presentan ejemplos de estas reglas:

  • Regla 1: Las bandas más anchas sugieren mayor volatilidad, lo que significa que el mercado puede comenzar a mostrar una tendencia.
  • Regla 2: La contracción de las bandas puede significar menor volatilidad y puede convertirse en un mercado con tendencia lateral.

Estrategias de trading de acciones

Al igual que el forex, el mercado de valores es excelente para utilizar casi todos los tipos de estrategias, como el swing trading, el seguimiento de tendencias, el trading de posición y la estrategia de acción del precio.

Es probable que los gestores de fondos y los inversores minoristas compren valores y los mantengan a largo plazo esperando una apreciación del precio de las acciones, por lo que las tendencias suelen durar más en este mercado.

Ejemplo de estrategia de trading de posición

Si prefiere operar con posiciones en acciones, considere usar una media móvil exponencial (EMA) y busque el cruce entre una media móvil rápida y una lenta, y viceversa.

Por ejemplo, la EMA de 8 períodos es la media móvil rápida, y la EMA de 21 períodos es la media móvil lenta. Por lo tanto, se aplican las siguientes reglas:

  • Regla 1: Considere comprar o ir en largo si la EMA de 8 (rápida) supera la EMA de 21 (lenta).
  • Regla 2: Venda o ir en corto si la EMA de 8 cae por debajo de la EMA de 21.

Estrategias de trading de materias primas

El oro, la plata y el petróleo se encuentran entre las materias primas más comercializadas que puede comprar y vender, ya que pueden mantener una tendencia direccional durante un tiempo.

Los mercados de materias primas están muy influenciados por la oferta y la demanda debido a las tensiones geopolíticas, la confianza económica e incluso los patrones climáticos.

Ejemplo de estrategia de materias primas

Los indicadores del índice de fuerza relativa (RSI) y del MACD pueden ayudarle a detectar mercados con tendencia, condiciones de sobrecompra y sobreventa, y mercados a punto de cambiar de dirección.

Con estos indicadores, puede definir algunas reglas para operar con materias primas.

A continuación, se presentan reglas que le ayudarán a procesar la información al tomar decisiones de trading:

  • Regla 1: Compre en largo cuando el MACD supere su línea cero.
  • Regla 2: Venda en corto cuando el MACD caiga por debajo de su línea cero.

El MACD puede actuar como un filtro de tendencia para ofrecerle una preferencia direccional. También puede utilizar el RSI para buscar indicios de condiciones de sobrecompra y sobreventa, ya que pueden indicar cuándo debería ejecutar una operación.

Puedes aplicar estas reglas para usar el RSI:

  • Regla 3: Abre una posición larga cuando el RSI caiga por debajo de 30, lo que se representa con una línea negra inferior en la ventana del indicador.
  • Regla 4: Abre una posición corta cuando el RSI suba por encima de 70, lo que se representa con una línea negra superior.

Estrategias de trading con índices

Tanto si operas a corto como a largo plazo, el trading con índices puede ayudarte a identificar tendencias sólidas en marcos temporales más altos y más bajos.

Algunas estrategias que puedes usar para operar con índices son el trading intradía, el trading de posición, el swing trading, la cobertura y la inversión estacional.

Estrategia de trading con el índice DAX40

El DAX (Índice Alemán de Acciones o GER40) es un índice bursátil que representa a 40 de las empresas alemanas más grandes y con mayor liquidez que cotizan en la Bolsa de Fráncfort.

Si bien algunos operadores se centran en el trading intradía de acciones, muchos emplean técnicas de trading intradía en índices bursátiles debido a los bajos diferenciales y comisiones. Algunos brókeres en línea ofrecen la posibilidad de operar con CFD (contratos por diferencia) las 24 horas en índices como el DAX40, compuesto por acciones de primera línea.

Al utilizar diversos indicadores de trading, puede identificar las tendencias del mercado y calcular el tiempo de sus operaciones.

Tomemos como ejemplo las siguientes reglas para operar en el índice DAX40:

  • Regla 1: Comprar cuando el precio supere la EMA de 50 días, el MACD esté por encima de la línea cero y el precio haya rechazado la banda inferior de Bollinger.
  • Regla 2: Vender cuando el precio baje de la EMA de 50 días, el MACD caiga por debajo de la línea cero y el precio haya rechazado la banda superior de Bollinger.

El rechazo del precio ocurre cuando los compradores o vendedores se niegan a operar a un determinado nivel de precio, lo que resulta en un movimiento del precio en la dirección opuesta.

Otras estrategias y ventajas

A continuación, se presentan otras estrategias de trading que pueden ayudarle a mejorar su rentabilidad y gestión del riesgo según su estilo de trading. Trading de Rango
El trading de rango le permite aprovechar la consolidación de los mercados donde los precios se mantienen dentro de los niveles de soporte y resistencia.

El soporte es donde puede esperar que una tendencia bajista se detenga debido a una concentración de la demanda. Mientras tanto, la resistencia es donde puede esperar que una tendencia alcista se detenga temporalmente debido a una concentración de la oferta.

Si es scalper o trader a corto plazo, puede considerar el trading de rango, ya que se centra en la toma de ganancias a corto plazo. También puede observar este método en otros estilos de trading y marcos temporales.

Trading de Ruptura
El trading de ruptura implica entrar en una tendencia lo antes posible cuando el precio rompe el nivel de resistencia o soporte.

Puede considerar el trading de ruptura si es trader intradía o swing trader. Esta estrategia analiza los movimientos del mercado a corto y mediano plazo.

Además, esta estrategia es adecuada para identificar puntos de precio que indican el inicio de un período de volatilidad o un cambio en el sentimiento del mercado.

Si opera con rupturas, considere colocar una orden límite cerca o a lo largo de los niveles de soporte o resistencia para que su operación se ejecute automáticamente cuando se produzca una ruptura.

Operación de reversión

Esta estrategia le permite identificar cuándo una tendencia actual cambiará de dirección. Una vez que se produce la reversión, este método se asemeja a una estrategia de trading de tendencias.

Una reversión puede ser recíproca, ya que representa un punto de inflexión en el sentimiento del mercado.

Una reversión bajista se produce cuando la tendencia alcista del mercado muestra indicios de una tendencia bajista. Por otro lado, una reversión alcista indica que el mercado se encuentra en el punto más bajo de una tendencia bajista y probablemente se transformará pronto en una tendencia alcista.

Operación con Gaps

Una brecha se produce cuando un activo experimenta un movimiento brusco de precio, ya sea al alza o a la baja, lo que indica que el mercado ha abierto a un precio diferente al del cierre anterior.

Puede practicar la operación con gaps monitoreando estas brechas de precio y buscando oportunidades entre el cierre del día anterior y el rango de precios de apertura del día siguiente.

Operación con Pares

Esta operación implica encontrar un par de valores correlacionado cuya relación de valoración se ha desincronizado, comprar el activo infravalorado y vender el sobrevalorado.

Su objetivo es obtener beneficios de la operación independientemente de las condiciones del mercado, como las tendencias alcistas o bajistas.

Arbitraje

El arbitraje consiste en la ejecución de una o más transacciones para generar ganancias sin asumir riesgos significativos.

Supongamos que detecta una oportunidad en dos activos iguales, donde uno tiene un precio más alto que el otro. Puede comprar el de menor precio mientras el activo aún esté infravalorado.

Operación con Momentum

Una estrategia de trading con momentum implica observar las tendencias de precios y su dirección. Los operadores compran activos que muestran un movimiento significativo de precio o volumen, lo que aumenta sus posibilidades de obtener ganancias.

Una vez que el precio cambia, el momentum cambia de dirección.

Estrategias de Trading Algorítmico

El trading algorítmico consiste en operar mediante programas informáticos para abrir y cerrar posiciones. Estos programas permiten a los operadores codificar reglas y condiciones para que el sistema las ejecute automáticamente.

El algoritmo funciona como un escáner de mercados potenciales en función de sus condiciones. Una vez que el programa encuentra un mercado adecuado, puede analizar el gráfico y utilizar su estrategia para operar.

También puede referirse al trading algorítmico como trading automatizado, trading algorítmico, trading de caja negra o trading robótico.

Estrategias de Trading Estacional

En el trading estacional, se opera con la posibilidad de que una tendencia se repita durante ciertas semanas o meses del año.

Algunos mercados pueden presentar características estacionales debido a patrones predecibles en eventos corporativos, anuncios económicos gubernamentales e incluso el clima.

Estrategias de Trading a Largo Plazo

Las estrategias de trading generalmente permiten realizar operaciones a corto plazo. Sin embargo, si prefiere invertir en valores a largo plazo, las estrategias de inversión pueden ayudarle a mantener dichas posiciones.

Los estilos de inversión que puede utilizar para el trading a largo plazo incluyen:

  • Inversión en crecimiento: Este método identifica las acciones con las mejores perspectivas de crecimiento. Si invierte en crecimiento, las acciones tecnológicas podrían interesarle, ya que estas empresas suelen salir a bolsa para captar capital.
  • Inversión en valor: Este método se centra en identificar las acciones con la mejor relación calidad-precio. Ejemplos de acciones basadas en valor son las empresas que cotizan a bajo precio debido a publicidad negativa o mala gestión.

Los inversores en valor buscan cambios en la situación de la empresa e invierten en sus perspectivas de crecimiento.

Operaciones de acción del precio

Las operaciones de acción del precio se centran en tomar decisiones según las fluctuaciones del precio de un instrumento financiero en lugar de utilizar indicadores técnicos. Puede utilizar diversas estrategias de acción del precio, como rupturas, reversiones y patrones de velas.

Si eres principiante, tener varios indicadores en tu gráfico puede enviar señales contradictorias, lo que genera confusión. Sin embargo, el trading de acción del precio mantiene tus gráficos limpios al no incorporar indicadores.

Además, con esta estrategia, tienes menos riesgo de encontrarte con una sobrecarga de información.

Operación con noticias

La operación con noticias puede parecer simple: tomas decisiones basándote en la información económica relevante y los datos de los titulares.

Sin embargo, esta estrategia también puede ser arriesgada, ya que el mercado puede volverse muy volátil durante eventos noticiosos importantes.

Dicha volatilidad puede provocar la evaporación de liquidez y el deslizamiento, un riesgo en el que tu operación se ejecuta a un precio significativamente peor del esperado. Por lo tanto, puede resultarte difícil salir de tu posición al nivel deseado.

Operación con retroceso

Puedes utilizar el retroceso, o al menos un retroceso potencial, para comprar valores cuando su precio es bajo y vender cuando es alto.

La operación con retroceso implica observar los cambios temporales en los movimientos de precios para tomar decisiones de trading.

Los retrocesos son similares a las reversiones, excepto que las reversiones indican cambios importantes de tendencia, mientras que los retrocesos son retrocesos temporales.

Grid Trading

En grid trading, se colocan múltiples órdenes por encima y por debajo de un precio específico. Esta estrategia busca aprovechar la volatilidad colocando órdenes de compra y venta a intervalos regulares por encima y por debajo de un nivel de precio predeterminado.

Supongamos que el precio se mueve en una dirección y que su posición y sus pérdidas y ganancias no realizadas (PnL) flotantes aumentan. La desventaja es la posibilidad de una reversión repentina o una falsa ruptura.

Estrategia de carry trade

Un carry trade consiste en tomar prestado un instrumento financiero con una tasa de interés baja y usarlo para comprar otro instrumento financiero con una tasa de interés más alta.

Puede utilizar esta estrategia para beneficiarse de la diferencia de interés entre dos divisas que conforman un par de divisas.

La ventaja de una estrategia de carry trade es que puede obtener un interés sustancial simplemente manteniendo una posición. ¿Cuál es la mejor estrategia de trading?
A estas alturas, quizás te estés preguntando cuál es la mejor estrategia de las que se analizan en este artículo. La respuesta depende de numerosos factores, como tu estilo de trading preferido, tu tolerancia al riesgo y el capital disponible. Además, la mejor estrategia para ti puede ser diferente a la de otros traders.
¿Cuál es la estrategia de trading más rentable?
Una estrategia de trading rentable puede ayudarte a ganar dinero de forma constante durante un periodo razonable. La estrategia que utilices debe tener una ganancia considerable y una tasa de éxito realista para generar un beneficio neto.

Para muchos traders, el scalping es una de las estrategias más conocidas e implica vender casi inmediatamente después de que una operación se vuelva rentable. El precio objetivo es la cifra que creas que te generará más beneficios.
¿Qué más necesitas saber?
Además de las estrategias de trading, saber cuándo y qué valores comprar y vender también puede afectar a tus operaciones. Cómo decidir qué y cuándo comprar
Las siguientes secciones explican lo que debe saber al decidir qué valores comprar y cuándo hacerlo.

Qué comprar

Si operas intradía, considera estos tres aspectos al decidir qué activo comprar:

  • Liquidez: Un valor con alta liquidez significa que puedes comprarlo y venderlo fácilmente y a un precio razonable.
  • Volatilidad: Una mayor volatilidad significa que el activo elegido tiene mayor potencial de ganancias o pérdidas.
  • Volumen de negociación: El volumen de negociación es el número de veces que los operadores compran y venden una acción en un período determinado. Un volumen alto indica un gran interés en un activo y puede provocar un aumento o disminución del precio.

Cuándo comprar

Una vez que sepa los valores que desea negociar, debe identificar los puntos de entrada de sus operaciones.

Estas son las herramientas que pueden ayudarle a decidir cuándo comprar:

  • Servicios de noticias en tiempo real: Las noticias pueden influir en los mercados, así que considere suscribirse a servicios que le informen sobre estas novedades.
  • Redes de comunicación electrónica (ECN): Las ECN son sistemas informáticos que proporcionan las mejores cotizaciones disponibles de oferta (precio de compra) y demanda (precio de venta), y que automáticamente concilian y ejecutan órdenes.
  • Gráficos de velas intradía: Las velas permiten analizar la acción del precio, lo que puede ser útil en el day trading.

Decidir cuándo vender

Algunas estrategias que puedes considerar al decidir vender activos son:

  • Desvanecimiento: El desvanecimiento se refiere a la venta de acciones después de movimientos rápidos al alza, basándose en la expectativa de que:
    • La acción está sobrecomprada o no cotiza a su valor real.
    • Los primeros compradores están listos para vender y obtener ganancias.
    • Los compradores actuales son cautelosos al abrir posiciones en el último momento.
  • Pivotes diarios: Los pivotes implican aprovechar la volatilidad diaria de una acción comprando al mínimo del día y vendiendo al máximo.
  • Momentum: Puedes aprovechar las tendencias fuertes respaldadas por un alto volumen. Puedes comprar basándote en los comunicados de prensa y seguir la tendencia hasta que observes señales de reversión.

Mejor plataforma para estrategias de trading

Cada operador puede tener diferentes criterios para determinar qué plataforma de trading es la mejor para ellos.

Considera elegir una plataforma con las herramientas y oportunidades de trading adecuadas para tus necesidades.

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Preguntas frecuentes

  • ¿Qué estrategias utilizan los traders profesionales?

Aunque existen numerosas estrategias, los profesionales suelen utilizar estrategias de impulso, tendencia y reversión a la media al tomar decisiones de trading.

  • ¿Qué dificulta el day trading?

El day trading puede ser un reto porque requiere mucho conocimiento y práctica, especialmente para principiantes.

Operarás contra profesionales que han construido sus carreras en torno al trading. Podrías verte afectado emocional y psicológicamente, especialmente si pierdes dinero en una operación.

  • ¿Cuál es la estrategia de trading más fácil para un principiante?

Seguir la tendencia es una de las estrategias de trading más fáciles para un principiante debido al concepto de «la tendencia es tu amiga».

Basado en este concepto, solo necesitas seguir la dirección general del mercado para determinar si comprarás o venderás.

  • ¿Cuáles son algunas estrategias a corto plazo?

Las estrategias a corto plazo implican comprar y vender posiciones en cuestión de minutos, horas o días. Ejemplos de estas estrategias incluyen el day trading, el scalping y el trading de rango.

  • ¿Qué es una estrategia de trading a largo plazo?

El trading a largo plazo implica comprar valores y mantenerlos durante meses o años. Invertir en fondos mutuos es un ejemplo de una estrategia de trading a largo plazo.

  • ¿Es el day trading una buena opción para principiantes?

Si te sientes cómodo con un sistema de trading que requiere largas jornadas de trabajo durante el día y tienes la disciplina suficiente para ceñirte a tu plan de trading, puedes probar el day trading.

  • ¿Es más apropiado el análisis fundamental o el análisis técnico para el day trading?

El análisis técnico puede ayudarte a identificar tendencias y patrones de trading a corto plazo esenciales para el day trading. Por otro lado, el análisis fundamental se centra en la valoración y puede ser más adecuado para el trading a largo plazo.

  • ¿Por qué es difícil ganar dinero de forma constante con el day trading?

Para ganar dinero de forma constante con el day trading, necesitas combinar conocimiento, disciplina, experiencia, fortaleza mental y perspicacia para el trading.

Incluso con estas habilidades y atributos, el éxito en el day trading no está garantizado. El day trading es una actividad de alto riesgo y alta recompensa, así que asegúrate de comprometerte con tus objetivos financieros.

  • ¿Debe mantenerse una posición de day trading durante la noche?

Aunque el day trading requiere que entres y salgas de operaciones durante el día, aún puedes mantener una posición durante la noche.

Sin embargo, recuerda que hacerlo expone tu operación al riesgo nocturno. Las noticias del mercado que aparecen después del horario de negociación pueden influir en los precios al día siguiente.

  • ¿Soy trader o inversor?

Para responder a esta pregunta, debes evaluar tus preferencias de trading y tu tolerancia al riesgo.

Si disfrutas del trading a corto plazo y tienes una mayor tolerancia al riesgo, puedes considerar el trading. Por otro lado, invertir puede ser tu opción si prefieres comprar y mantener posiciones durante largos periodos.

  • ¿Es posible ganarse la vida con el trading?

Es posible ganar dinero con el trading, pero recuerda que esta actividad conlleva muchos riesgos y otros costos. Incluso podrías tener que dedicarte al trading a tiempo completo si quieres que sea tu principal fuente de ingresos.

  • ¿Cuál es el mejor marco temporal para operar?

Los operadores suelen trabajar con un horizonte temporal corto, por lo que los marcos temporales más cortos, de minutos u horas, pueden ser ideales. De esta manera, tienes la oportunidad de generar y acumular pequeñas ganancias con el tiempo.

  • ¿Cuál es el mejor mercado para operar?

El mercado de valores puede ser uno de los mejores lugares para empezar a operar, especialmente cuando cuentas con una cartera diversificada de acciones que te ayude a gestionar los riesgos.

Puedes elegir entre miles de acciones de diversos sectores, lo que significa que tienes más opciones en los activos en los que quieres invertir.

Sin embargo, tenga en cuenta que las ganancias de las empresas y otros factores ambientales, como la inflación, pueden afectar los precios de las acciones.

  • ¿Cómo comparar estrategias de forex?

Al comparar estrategias de trading de forex, tenga en cuenta que algunas pueden adaptarse mejor a su estilo, pero podrían no funcionar para otros operadores.

Como operador principiante, debe identificar sus habilidades y adaptar su estrategia de trading en función de su personalidad, tolerancia al riesgo y recursos disponibles.

  • ¿Cómo puede descubrir qué estrategia de trading de forex se adapta mejor a usted?

Pruebe sus estrategias de forex con una cuenta demo para determinar qué métodos le funcionan.

Incluso después de probar qué estrategia funciona mejor, no es necesario que se quede con una sola. Sus preferencias pueden variar y puede cambiar de estrategia, como hacer day trading en un momento dado y luego pasar al scalping.

Referencias

  1. Bolsas de valores: estadísticas y datos
    https://www.statista.com/topics/1009/global-stock-exchanges/
  2. ¿Qué es una estrategia de trading? Cómo desarrollarla
    https://www.investopedia.com/terms/t/trading-strategy.asp
  3. 10 consejos de trading intradía para principiantes
    https://www.investopedia.com/articles/trading/06/daytradingretail.asp
  4. El arte de vender una posición perdedora
    https://www.investopedia.com/investing/selling-a-losing-stock/
  5. Oscilador estocástico: qué es, cómo funciona y cómo se calcula
    https://www.investopedia.com/terms/s/stochasticoscillator.asp
  6. Análisis fundamental: principios, tipos y cómo utilizarlo
    https://www.investopedia.com/terms/f/fundamentalanalysis.asp
  7. Fundamentos de soporte y resistencia
    https://www.investopedia.com/trading/support-and-resistance-basics/